Eine solche Nachfrage hat es in der Geschichte der Schwellenländer-Anleihemärkte noch nie gegeben. Der Ölgigant Saudi Aramco bringt eine Anleihe auf den Markt, die sich anschickt, alle Rekorde zu brechen: Innerhalb einer Stunde nach Zeichnungsschluss haben die Anfragen bereits die Wand von 85 Milliarden Dollar, was dem Achteinhalbfachen des Finanzierungsziels entspricht, das 10 Milliarden nicht überstieg. Bankquellen berichten darüber.
Dies ist die höchste Nachfrage aller Zeiten für in Schwellenländern begebene Anleihen. Der bisherige Rekord gehörte tatsächlich zu den ersten Anleihen, die 2016 von Saudi-Arabien ausgegeben wurden, das Aufträge für 67 Milliarden Dollar erhalten hatte. Noch distanzierter sind die Anleihen, die letztes Jahr von Katar ausgegeben wurden, das 12 Milliarden gegen Anträge auf 52 Milliarden einsammelte.
Der Markt beschließt daher, Saudi Aramco (staatlicher Riese) zu vertrauen, und ignoriert die Bedenken einiger Analysten über den Einfluss, den die Regierung von Riad auf das Management der Gruppe ausübt.
Das glänzende Ergebnis der Anleiheplatzierung ist für Saudi Aramco auch im Hinblick auf diemöglichen Börsengang, in der Vergangenheit geplant, dann aber ad acta gelegt.
Nur um Anleihen begeben zu dürfen, war Saudi Aramco in den letzten Tagen dazu gezwungen worden bringen erstmals Licht in Ihre Bilanz. Die den Ratingagenturen vorgelegten Konten enthüllten schwindelerregende Zahlen, unter denen der im Jahr 111,1 verzeichnete Nettogewinn von 2018 Milliarden Dollar hervorsticht.
