Salini bereitet die Auflage einer 500-Millionen-Anleihe vor, die der Optimierung der Post-Merger-Finanzstruktur mit Impregilo dienen soll, unter anderem durch die vorzeitige Rückzahlung eines „korrespondierenden Werts des Tender-Offer-Darlehens“, mit dem der römische Konzern die Kontrolle über Impregilo übernommen hat erbitterter Kampf gegen Marcello Gavio. Die Fusion der beiden Bauunternehmen wurde vor rund zehn Tagen vom Verwaltungsrat genehmigt und muss im September von den Aktionärsversammlungen ratifiziert werden, um ab Januar 2014 operativ zu werden Fusionsvorgang, der darauf hinweist, dass die für die Ausgabe des Darlehens erforderlichen Verfahren zum Zeitpunkt der Genehmigung des Fusionsplans (500. Juni) abgeschlossen sind. Es handelt sich um eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit bis 24.
Das Angebot verspricht großen Anklang, nachdem der römische Baumeister Pietro Salini den ambitionierten Angriff auf den Konkurrenten Gavio durchführte, Wert auf die Aktie (+46% in einem Jahr) schaffte und ein Integrationsprojekt vorstellte, das auf Zustimmung im Markt stieß. Der Plan zielt darauf ab, den Umsatz über vier Jahre um über 60 % zu steigern und sieht Integrationssynergien von fast 100 Millionen bei Vollbetrieb ab 2016 sowie außergewöhnliche Kosten von etwa 20 bis 30 Millionen zwischen 2013 und 2014 vor.
Das Umtauschverhältnis der umgekehrten Verschmelzung durch Einbringung von Salini in Impregilo beträgt 6,45 Impregilo-Aktien für jede Salini-Aktie. Nach dem Betrieb wird die Beteiligung Salini Costruttori mit einem Anteil von 89,95 % des Kapitals sehen, die restlichen 10,05 % andere Gesellschafter. Aber der römische Baumeister hat erklärt, dass er angesichts eines Entwicklungsprojekts in einem europäischen Schlüssel bereit ist, den Großteil des Kapitals zu übernehmen.
