Mindestens ein paar Stunden lang ließen die Finanzmärkte das Duell zwischen Clinton und Trump um das Weiße Haus aus den Augen und konzentrierten sich auf eine mächtige Seite des Planeten: Wladimir Putin, der gestern den ohnehin schon angespannten Ölmarkt anheizte. Der russische Präsident sagte vor dem Weltenergierat in Istanbul, er sei bereit, die Produktion einzufrieren oder zu reduzieren. Weitere ähnliche Ankündigungen, so der algerische Energieminister, werden in den kommenden Tagen von anderen Produzenten eintreffen. Der saudische Energieminister Khalid Al-Falih erklärte unterdessen, es sei "nicht undenkbar", dass der Ölpreis bis Ende des Jahres auf 60 Dollar pro Barrel steigen werde.
ROHÖL AUF EINEM JAHRESHOCH, ENI +2%
Die Marktreaktion erfolgte umgehend. Brent stieg auf 53,3 Dollar je Barrel (+2,6 % gegenüber den Höchstständen seit Oktober 2015). Der WTI ging auf 51,3 Dollar (+3%). Dank der Rohöl-Rally stieg Exxon Mobil um 2 %. Sparren +1,5 %.
Energiemarkt in Fibrillation auch in Europa. Der Index der Rohstoffextraktoren entwickelte sich mit einem Plus von 2 % gut, knapp hinter der guten Performance von Öl +2,2 %. Eni (+2,3 %), Saipem (+3,2 %) und Tenaris (+2 %) ragten in der italienischen Liste heraus.
ASIEN IM AUFSTIEG. LI KEQUIANG: CHINA BESCHLEUNIGT SICH
Der Anstieg des Rohöls in Verbindung mit der Stärke des Dollars treibt Tokio nach oben (+1,2 %). Auch die anderen asiatischen Preislisten entwickeln sich gut, darunter China. Ministerpräsident Li Kequiang sagte in Macao, dass sich das Wachstum im dritten Quartal beschleunigt habe, in dem 10 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, während die Schulden „unter Kontrolle“ seien. Ausnahmen bilden Hongkong (-0,3 %) und Korea (-0,8 %), die unter dem Druck von Samsungs Schwierigkeiten stehen.
CLINTON IM VORTEIL: WALL STREET UND DER MEXIKANISCHE PESO STEIGEN
Der Dow Jones schloss gestern um 0,5 % höher, der S&P 500 um +0,46 %. Der Nasdaq stieg um 0,69 %.
Die Aktienmärkte nehmen Stellung zu den US-Präsidentschaftswahlen. Umfragen schreiben Clinton einen erheblichen Vorteil gegenüber ihrer Rivalin zu (57%-34% die höchste Spanne). Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat angekündigt, Trump nicht zu unterstützen.
Der mexikanische Peso (+2% gegenüber dem Dollar), der in den letzten Monaten zum Indikator für die Erwartungen an einen möglichen Sieg von Donald Trump geworden ist, befindet sich im letzten Monat gegenüber dem Dollar auf seinem höchsten Stand: Der Wechselkurs beträgt 18,88 von 19,30 der Schließung am Freitag, nach der zweiten im Fernsehen übertragenen Konfrontation zwischen den beiden Kandidaten.
SAMSUNGS PROBLEME SCHÜTZEN APPLE
Guter Anstieg von Apple: +1,7 % auf 116,05 Dollar, nachdem die neuen Akku-Hüllen des Galaxy Note 7, dem Flaggschiff-Produkt des Konkurrenten Samsung, geplatzt sind (-7 %, der stärkste Einbruch in den letzten vier Jahren).
Neuer Twitter-Einbruch (-11,5 %): selbst Salesforce hat nach Disney und Google auf den Kauf verzichtet. Wenn die Börse heute Abend geschlossen ist, beginnt die Quartalssaison. Die Lackierung geht wie gewohnt an den Aluminiumgiganten Alcoa.
ABKOMMEN EUROGRUPPE-GRIECHENLAND. MAILAND +1,4 %
Die positive Öffnung der Wall Street, unterstützt durch Putins gestrige Worte, beflügelte auch die europäischen Börsen. Zumindest bis zur Bekanntgabe der Daten der deutschen Zew wird heute Morgen mit einem schleppenden Start gerechnet.
In Mailand schloss der Ftse Mib-Index die Sitzung mit einem Plus von 1,4 % bei 16.632 Punkten. Nach Erreichen eines Tagestiefs von 16.253 Punkten gelang es dem Mailänder Hauptindex, alle Verluste wieder auszugleichen und im letzten Teil des Handels nach oben zu beschleunigen. Gute Schließung für London (+0,7 %), Paris (+1,1 %) und Frankfurt (+1,3 %).
Überraschend starkes Wachstum der deutschen Exporte: Die Exporte erreichten im August 96,5 Milliarden, +9,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Auf Monatsbasis beträgt die Steigerung 5,4 %, ein Rekord, der seit Mai 2010 nicht mehr erreicht wurde.
Die Eurogruppe hat beschlossen, die Zahlung der Griechenland zustehenden Tranche nach einem seit Jahren erprobten Drehbuch zu zweiteilen, um den Druck auf die Regierung in Athen aufrechtzuerhalten. Die Finanzminister haben dem Vorstand des Europäischen Stabilitätsmechanismus grünes Licht gegeben, der Auszahlung von 1,1 Milliarden Euro zuzustimmen. Die restlichen 1,7 Milliarden werden später ausgezahlt, jedoch immer bis Ende Oktober, sobald die Situation der Zahlung der Nettorückstände des griechischen Staates überprüft wurde.
8,5 MILLIARDEN BTP AM DONNERSTAG VERSTEIGERT
Der italienische Zweitplatzierte schloss die erste Sitzung der Woche im Minus und blieb knapp über den Tiefs. Die Renditedifferenz zwischen dem BTP und dem Bund im 10-Jahres-Segment lag bei 134 Basispunkten von 136 am Ende der Sitzung am Freitag, und parallel dazu stieg der 1,40-Jahres-Satz auf 1,38 % von XNUMX % beim letzten Abschluss.
Das Wirtschaftsministerium kündigte an, dass bei den Auktionen für mittel- und langfristige Anleihen am Donnerstag, den 13. Oktober Folgendes angeboten wird: von 3,5 bis 4 Milliarden Euro des neuen 3-jährigen Btp 15, Kupon 10 %; von 2019 auf 0,05 Milliarden Euro dritte Tranche neuer 2-jähriger BTP 2,5, Kupon 7 %; von 15 bis 10 Milliarden der BTP über 2023 Jahre.
KÄUFE VON ANLEIHEN AUS DEN USA, DEUTSCHE BANK SPÄLT
Der Bankensektor litt am Vormittag unter dem Ausbleiben der Bekanntgabe der Einigung zwischen dem US-Justizministerium und der Deutschen Bank. Anschließend kehrte die Aktie des Instituts mit -3,3 % am Morgen den Kurs um und schloss dann mit einem Gewinn von 2,8 %.
Während die Verhandlungen über den Betrag weitergehen, den die Bank zahlen muss, um die Untersuchung der in Amerika begangenen Unregelmäßigkeiten bei Subprime-Hypotheken abzuschließen, kommt die von Bloomberg veröffentlichte Nachricht, dass die Deutsche Bank Anleihen für Freitag 3 Milliarden Dollar platziert hat.
In der Zwischenzeit werden informelle Gespräche mit amerikanischen Investoren fortgesetzt, um deren Bereitschaft zur Zeichnung einer Kapitalerhöhung zu testen. Schließlich gibt es Gerüchte, denen zufolge die katarische Königsfamilie die Möglichkeit prüft, ihren Anteil an der Deutschen Bank auf 25 % zu erhöhen. Heute besitzt die Qatar Investment Company 3 % an Deutschlands führender Bank. Unter den Analysten empfehlen 38 % Verkaufen und nur 11 % Kaufen (51 % Neutral). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,6 Euro und damit leicht über der heutigen Notierung.
UNICREDIT ERHÖHT DEN PREIS VON FINECO
Unter den italienischen Banken verzeichnete die Banca Popolare di Milano (+6 %) den stärksten Anstieg. Bei der am Samstag einberufenen Versammlung zur Meinungsäußerung zur Fusion mit der Banco Popolare wird eine große Beteiligung erwartet (+6,3 %). Je höher die Beteiligung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Operation genehmigt wird. Intesa Sanpaolo schnitt gut ab (+0,7%), Monte Paschi +0,2%.
Unicredit rückt um 0,2 % vor, nachdem die schweren Verluste der Eröffnung beseitigt wurden (Minimum bei 2,0620 Euro). In den letzten Tagen sind auf Reuters weitere Gerüchte über einen möglichen Verkauf der Fineco Bank (-0,7 %) aufgetaucht. Jean Pierre Mustier hofft, bei einem aktuellen Börsenwert von 2,5 Milliarden eine Bewertung von mindestens 3,1 Milliarden Euro für die gesamte Gruppe herausholen zu können.
Poste Italiane stieg um 2,6 %. Generäle +0,5 %. Azimut H. (+4,3 % auf 15,14 Euro) beschleunigte sich nach den Nettomittelzuflüssen im September in Höhe von 339 Millionen Euro nach oben und brachte damit den Wert seit Jahresbeginn auf rund 5,2 Milliarden. Icbpi definierte die Finanzierung der Banca Mediolanum als „exzellent“ (+2 %).
ENEL, VERBINDLICHKEITEN BEI 38 MILLIARDEN ENDE 2016. BOLLORÉ STEIGT IN VIVENDI
Unter den Versorgern legte Enel um 1,5 % zu: Die Nettoverschuldung wird Ende 38 2016 Milliarden Euro erreichen, verglichen mit 37,5 Milliarden im letzten Jahr, so der CEO der Gruppe Francesco Starace.
Telecom Italia legte um 2,3 % zu: Anleger reagierten auf die Nachricht von derVincent Bolloré erwirbt mehr als 20 % der Anteile am Kapital von Vivendi. Terna +2,2 % und Atlantia +1,4 %.
FCA VERMEIDET DEN STREIK VON GOLDMAN TAGLIA FERRAGAMO IN KANADA
Unter den Industrieunternehmen Prysmian +0,2 %, StM +1 % und Leonardo +1,2 %. Fiat Chrysler (+1,8%) hat gestern eine Einigung mit den kanadischen Gewerkschaften erzielt und damit den ersten Streik seit zwanzig Jahren vermieden. Die Vereinbarung sieht unter anderem 325 Millionen an Neuinvestitionen vor.
In Luxus, Ferragamo-1,5%. Goldman Sachs strich die Empfehlung von „Kaufen“ auf „Neutral“. Der Broker entfernte die Aktie auch von der „paneuropäischen Kaufliste“. Käufe bei Moncler (+1,6 %), das nach wie vor eine der „besten Picks“ im Mediobanca-Wertpapiersektor ist.
