Laut McKinsey (global tätiges Beratungsunternehmen) erlebt der Private-Banking-Sektor im Vergleich zur Vergangenheit eine starke Verlangsamung: Tatsächlich liegt das erwartete durchschnittliche jährliche Wachstum bei etwa 6 %, verglichen mit den 8 %, die zwischen 2008 und 2015 verzeichnet wurden. Diese Verlangsamung ist umso deutlicher in Westeuropa, wo die Wachstumsprognosen auf 4 % reduziert werden. Dies trotz Prognosen, dass sich in neun Jahren (von 2016 bis 2025) das Vermögen von Personen mit einem Finanzvermögen von über einer Million Euro (High Net Worth Households – HNWI) nahezu verdoppeln wird (von 59 Billionen auf 101 Billionen Euro EUR),
Insbesondere im Jahr 2016 bot der westeuropäische Private-Banking-Sektor an enttäuschende Leistungen sowohl im Hinblick auf das Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets under Management - AuM) als auch auf die Rentabilität. Im Laufe des Jahres gingen die Gesamteinnahmen aus der Vermögensverwaltung von vermögenden Kunden zum ersten Mal seit 2009 zurück – um 10 % gegenüber 2015 – aufgrund eines begrenzten Wachstums des verwalteten Vermögens von nur 3 % und eines Gewinnrückgangs (minus um 3 Basispunkte (bps) im Vergleich zu 2015, was einem Gesamtrückgang von 13 % entspricht.
Die Kostenmanagementmaßnahmen der Banken konnten den deutlichen Rückgang der Gewinnmarge nicht kompensieren: Aufgrund des niedrigen Zinssatzes und der geringeren Vermittlungstätigkeit fiel die Umsatzmarge im Vergleich zu 4 um 2015 Basispunkte, der größte Rückgang seit 2008.
Diese Ergebnisse sind ein großer Alarm für westeuropäische Privatbanken. Geschäftsmodelle erfordern erhebliche Änderungen, um einer Reihe ungünstiger Markttrends zu begegnen, wie z. B.: makroökonomische Unsicherheit und Marktvolatilität, Vorschriften, die die Transparenzanforderungen erhöhen, Kundenwünsche, um einen höheren Mehrwert aus der Finanzierung ihrer Vermittler zu erzielen, Beschleunigung der Auswirkungen digitaler Produkte und Dienstleistungen.
Die kombinierten Auswirkungen dieser Trends sind noch ungewiss, aber angesichts ihrer Geschwindigkeit, ihres Umfangs und ihres Ertragsdrucks müssen westeuropäische Privatbanken vorbereitet sein und über die bloße Verbesserung der Margen hinausgehen. Die erfolgreichsten Privatbanken der Region haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um höhere und nachhaltigere Gewinne zu erzielen:
– Ein klares Leistungsversprechen und Liefermodell für jedes Kundensegment
– Omnichannel-Angebot für hybride Kunden und digitale Initiativen auf ausgewählten Märkten für einige Unternehmen
– Transformation der Frontline-Praktiken zur Verteidigung und Steigerung der Umsatzbasis
– Neugestaltung von Kostenstrukturen und Betriebsmodellen von Grund auf
– Verbesserte organisatorische Gesundheit durch strenge Leistungsmessung
Die erforderlichen Anstrengungen werden je nach Ausgangslage der einzelnen Institutionen unterschiedlich sein, aber die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung von Wachstum und Rentabilität wird in den nächsten zwei bis drei Jahren entschlossenes Handeln erfordern.
Im Gegensatz zur Situation in Westeuropa wird es in einigen Regionen zu einer breiteren Vermögensausweitung kommen: Asien erwartet ein Wachstum von 10 % jährlich, Lateinamerika und Zentraleuropa ein Wachstum von 9 %.
