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PMI und Mid-Cap: Auflegung der neuen 150 Millionen italienischen Basket-Anleihe von Cdp, Mcc und Banca Finint mit EIB-Garantie

Mit dem neuen Tool, das heute im Palazzo Mezzanotte in Zusammenarbeit mit ELITE der Euronext-Gruppe und Assindustria Venetocentro vorgestellt wurde, wurden bereits 47,5 Millionen bei 9 Unternehmen platziert.
Die Struktur wird durch den Paneuropäischen Garantiefonds garantiert

PMI und Mid-Cap: Auflegung der neuen 150 Millionen italienischen Basket-Anleihe von Cdp, Mcc und Banca Finint mit EIB-Garantie

Ziel ist es, die Investitionspläne von Unternehmen mit alternativen Finanzierungsinstrumenten zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in Italien und im Ausland zu stärken.

In der Zentrale der Italienische Börse in Mailand, a Mitternachtspalastwurde heute eine Neuauflage des Programms vorgestellt Basketball Bond Italien der trägt a 150 Millionen wert. Die Hauptakteure sind die Europäische Investitionsbank (EIB), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC), Banca Finint, Assindustria Venetocentro und Elite.

Neun italienische Unternehmen haben bereits von 47,5 Millionen profitiert

Auch der Anlass wurde bekannt gegeben erste Ausgabe des Programms im Wert von 47,5 Millionen, das zugunsten der Entwicklungspläne von geht vier Unternehmen im Norden e fünf im Süden: Antonio Carraro (führend im Bereich Landmaschinen), Novation Tech (Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung und Verarbeitung von Komponenten aus Kohlefaser und Verbundwerkstoffen), Telebit (Systemintegrator für Telekommunikationsnetze), Industrial Cars (Unternehmen der Ceccato-Gruppe aktiv im Handel mit Industrie- und Nutzfahrzeugen), Futur Box (Unternehmen im Bereich Lebensmittelverpackungen), Graded (Unternehmen spezialisiert auf integrierte Energielösungen), Innovaway (Systemintegrator im IT-Bereich), Netcom Engineering (Unternehmen spezialisiert auf Engineering- IT-Dienstleistungen) und Patrone und Mongiello (Unternehmen, das sich auf die Kaltverformung von Stahlblechen für die Automobilindustrie spezialisiert hat).

Ausgegeben von Unternehmen 9 Minibonds

Jedes dieser Unternehmen hat dank dieser Operation problematisch Minibonds, alle mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einschließlich Vorabamortisation, zur Beschaffung von Ressourcen, die zur Unterstützung der jeweiligen Investitions- und Entwicklungspläne in Italien und im Ausland verwendet werden. Die Zeichnung dieser Minibonds erfolgte durch ein Fahrzeugunternehmen – Special Purpose Vehicle (SPV) – das selbst herausgegeben wurde von CDP und MCC gezeichnete Wertpapiere, zu gleichen Teilen.

Dank der Unterstützung des EGF längere Laufzeit und niedrigere Sätze

Das neue Programm, das Ende 2022 ausläuft, profitiert von der Garantie mit Mitteln aus dem Paneuropäischer Garantiefonds (EGF) verwaltet von der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die ein integraler Bestandteil des von der EU genehmigten 540-Milliarden-Maßnahmenpakets zur Eindämmung der Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 ist und sich der Bekämpfung der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Produktionsrückgänge widmet Pandemie. Gerade dank der Unterstützung des EGF wird das neue Instrument Unternehmen mit a längere Dauer im Vergleich zu den Fristen, die im Allgemeinen von traditionellen Kanälen angeboten werden, und mit niedrige Zinsen.

CDP in allen 10 Transaktionen für 700 Millionen präsent

"Cassa Depositi e Prestiti sie beteiligte sich an allen wichtigen in Italien eingeführten Basket Bond-Operationen. Von 2017 bis heute wurden 10 Transaktionen abgeschlossen, an denen mehr als 150 kleine und mittlere Unternehmen beteiligt waren, für einen Betrag von übersteigt 700 Mio Euro“, sagte der stellvertretende Generaldirektor und Business Director von CDP, Massimo DiCarlobei der Präsentation.

Das neue Programm stellt "einen weiteren Schritt auf dem Weg dar, italienische Unternehmen durch alternative Finanzierungsinstrumente an den Kapitalmarkt zu begleiten", fügte Di Carlo hinzu und betonte, dass dieser innovative Mechanismus der Korbanleihen "den mittel- und langfristigen Finanzierungsbedarf von Unternehmen befriedigt, indem er ein ergänzendes Instrument zum Bankenkanal, das ihre Entwicklungs- und Investitionspläne unterstützen soll".

Das Ziel von CDP ist es, "Operationen mit Korbanleihen immer breiter und skalierbarer zu machen", Operationen, bei denen Cassa Depositi e Prestiti in der Rolle von "Ankerinvestor“ durch die Anlage in Wertpapiere, die einen Korb von Minibonds darstellen, die von KMU und Midcaps ausgegeben werden, um „Unternehmen zu unterstützen, die aufgrund ihrer Größe und Interventionskarten nicht direkt mit Einzelnamentransaktionen erreichbar wären“.

Die Initiative wird gefördert durch Finint Bank, in der Rolle des Arrangeurs in Zusammenarbeit mit Assindustria Venetocentro und Elite. CDP und MCC investieren in Minibonds von Unternehmen, die beabsichtigen, ihr Wachstum über einen alternativen Kanal zum traditionellen Kredit zu finanzieren.

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