Pirelli hat am Montag, dem 22. Januar, mit der Platzierung einer Anleihe ohne Rating bei internationalen institutionellen Investoren begonnen und diese erfolgreich abgeschlossen. auf dem Euromarkt für eine
Gesamtnennbetrag gleich 600 Mio. di Euro, Laufzeit 5 Jahre, zu einem festen Zinssatz.
Bei Abschluss verzeichnete das Darlehen einen Auftragseingang von rund 2,4 internationalen Investoren in Höhe von 280 Milliarden Euro.
Die Anleiheemission – im Rahmen des EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) des Unternehmens
– ermöglicht es, die Verschuldung zu optimieren, zukünftige Fälligkeiten in einem entsprechenden Betrag zu refinanzieren, ihre durchschnittliche Laufzeit zu verlängern und ihre Gesamtkosten zu senken.
Hier sind die Details der Merkmale des Anleihedarlehens:
- Emittent: Pirelli & CSpA
- Garantiegeber: Pirelli Tyre SpA
- Betrag: 600 Millionen Euro
- Abwicklungsdatum: 25. Januar 2018
- Ablaufdatum: 25. Januar 2023
- Kupon: 1,375 %
- Ausgabepreis: 99,502 %
- Rücknahmepreis: 100&
Die effektive Verfallsrendite beträgt 1,479 %, was einer Rendite von 110 Basispunkten entspricht
über dem Referenzzinssatz (Mid Swap). Die Wertpapiere werden an der Luxemburger Börse notiert.
