Es wird gleich sein 10,88 Euro der Angebotspreis der Aktien Italienische Designmarken zum einen beim Börsengang Kapitalisierung Postkapitalerhöhungen von 293 Millionen und eins Ökonomischer Kapitalwert vor den Kapitalerhöhungen von 220 Mio. Dies wurde am Morgen des 2. Mai von Tamburi Investment Partners (Tip), der von Giovanni Tamburi geführten Investment-Holdinggesellschaft, die eine Übernahmevereinbarung abschloss, mitgeteilt 51 % von Investindesign, ein Unternehmen, das derzeit die Mehrheit des Aktienkapitals von Italian Design Brands hält.
Italienische Designmarken: die Details des Angebots
Das Angebot deckt 6.433.823 neu ausgegebene Aktien zu einem Wert inklusive Agio von rund 70 Millionen aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts.
Es wird auch erwartet die Ausgabe von 275.735 Stammaktien für eine Kapitalerhöhung, die einigen Aktionären/Unternehmern einiger Tochtergesellschaften vorbehalten ist, die sich zum Kauf zum Angebotspreis verpflichtet haben. Als Teil der Transaktion gewähren die Gesellschafter des Unternehmens den Joint Global Coordinators eine Greenshoe-Option für maximal 965.074 Aktien, was ungefähr 15 % der maximalen Anzahl der Aktien entspricht, die Gegenstand des Angebots sind.
Bei vollständiger Durchführung der Marktkapitalerhöhung und vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption betrifft das Angebot insgesamt 7.398.897 Aktien, was rund 27,5 % des Grundkapitals nach der Kapitalerhöhung entspricht.
Das Angebot wird ausschließlich qualifizierten Anlegern vorbehalten. Es gibt kein Angebot an die breite Öffentlichkeit in Italien und/oder in einem anderen Land.
Tip erwirbt 51 % von Investindesign
Tamburi Investmentpartner (Tip), ein Unternehmen, das im Star notiert ist und von Giovanni geführt wird Trommel, erwerben 51 % von Investindesign, ein Unternehmen, das derzeit die Mehrheit des Aktienkapitals von Italian Design Brands hält.
„Der Vollzug der Vereinbarung steht unter der unbedingten Bedingung, dass die IDB-Aktie bis zum 30. Juni 2023 an der Börse notiert wird“, betont Tip in einer Mitteilung.
Für den Kauf von 50,7 % des Kapitals von Investindesign, Tipp legte 72 Millionen Euro auf den Teller, was Idb einen Eigenkapitalwert von 220 Millionen zuschreibt.
TIP hat auch die Möglichkeit, die Ausgabe durch die derzeitigen Investindesign-Aktionäre von aCall-Option, ausübbar bis zum 15. Juli 2023, zu den gleichen Bedingungen wie der Erwerb von 50,7 %, für sich selbst oder auch für zu bestellende natürliche und/oder juristische Personen, zu erwerben weitere 20 % des Kapitals von Investindesign. Der Erwerb der zusätzlichen Anteile wird den Aktionären der Asset Italia Spa angeboten.
Was Italian Design Brands tut
Italian Design Brands ist die operative Muttergesellschaft eines italienischen Pols der'Möbel und aktive Gestaltung – durch zahlreiche Investitionen in Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind – in der Produktion von High-End-Artikeln mit renommierten Marken wie Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton und Binova.
Zur Gruppe gehören auch zwei Unternehmen – Cenacchi International und Modar – spezialisiert auf Luxusverträge mit einigen der renommiertesten internationalen Modehäuser. Die von Idbs Beteiligungsunternehmen hergestellten Produkte werden von Dritten über ca 4.500 Verkaufsstellen.
2022 erreichte die Idb-Gruppe a Pro-Forma-Umsatz (einschließlich für das Gesamtjahr auch den Gesamtumsatz der im Laufe des Jahres erworbenen Unternehmen) von rund 266 Millionen, mit a ebitda von über 49 Mio.
Das Projekt der Idb-Gruppe, das 2015 auf Initiative von Private Equity Partners und Paolo Colonna zusammen mit Giovanni und Michele Gervasoni gestartet wurde, mit dem Ziel, eine Aggregationsplattform im fragmentierten Sektor der Herstellung von Möbeln Made in Italy zu schaffen und lights , hat sich im Wesentlichen durch Zukäufe entwickelt, beschäftigt derzeit 650 Mitarbeiter und exportierte 2022 rund 75 % des Umsatzes.
Das Top-Management der Idb-Gruppe besteht aus Andrea Sasso (Präsident und Chief Executive Officer) und von Georg Gobi (Geschäftsführer), die das Wachstum der Gruppe vorangetrieben haben und ihre jeweiligen Positionen behalten werden.
Tip, heißt es in der Mitteilung, „unter Ausnutzung seiner Fähigkeiten, insbesondere in Industriesektoren, die von High-End-Kunden geprägt sind, kombiniert mit der inzwischen nachgewiesenen Fähigkeit, Marktführer zu schaffen und zu entwickeln und zu behaupten, hat sich entschieden, genau mit dem einen bedeutenden Anteil an der Idb-Gruppe zu erwerben Ziel von seine Vermögenswerte zu stärken und sein Wachstum weiter zu beschleunigen, wesentliche Elemente in einem Sektor, der immer noch sehr fragmentiert ist, aber angesichts des Gewichts, das er auf die gesamte Exportkette des Made in Italy hat, über ein beträchtliches strategisches und kommerzielles Potenzial verfügt“.
