Alles ist bereit für die Landung an der Nexi Stock Exchange. Für den Börsenprospekt des von Paolo Bertoluzzo geführten Unternehmens ist grünes Licht von Consob und Borsa Italiana eingetroffen. Es wird der größte Börsengang des Jahres 2019 auf der Piazza Affari sein.
Wie erwartet, das Debüt soll am 16. April stattfinden. Nexi hat heute, am 29. März, mit dem Angebot der Wertpapiere begonnen, deren Frist auf den nächsten 11. April festgelegt wurde, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig geschlossen wird. Der geschätzte Streubesitz beträgt ca. 40 % des Grundkapitals.
Zu den Einzelheiten des Angebots, das qualifizierten Anlegern in Italien und institutionellen Anlegern im Ausland vorbehalten sein wird, wird es durch eine Privatplatzierung von Aktien erfolgen, die wie zuvor erwartet aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Optionsrechten stammen bis zu einem Maximum (einschließlich Agio) von 700 Millionen und aus dem Verkauf von Aktien durch die verkaufenden Aktionäre.
Insbesondere werden 125 Millionen Aktien von den Fonds und rund 21 Millionen von den Bankaktionären verkauft, bei denen es sich um Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval und Iccrea handelt. Dort indikative Bewertung Der unverbindliche Preis liegt zwischen mindestens 8,5 und höchstens 10,35 Euro je Aktie.
Bei diesen Zahlen liegt der Wert des Unternehmens zwar zwischen 7,1 und 8,1 Milliarden die Großschreibung wird zwischen rund 5,4 Milliarden und 6,4 Milliarden liegen, einschließlich der Kapitalerhöhung von 700 Millionen.
Auf der Grundlage der indikativen Bewertungsbandbreite wird die Anzahl der angebotenen Aktien zwischen mindestens etwa 213 Millionen liegen (davon etwa 146 Millionen von den verkaufenden Aktionären zum Verkauf angeboten werden und etwa 68 Millionen aus dem Kapital stammen Erhöhung) und maximal rund 228 Millionen (davon rund 146 Millionen zum Verkauf gestellt von den abgebenden Aktionären und rund 82 Millionen aus der Kapitalerhöhung). Wieder auf der Grundlage der indikativen Bewertungsspanne wird der Wert des Angebots voraussichtlich zwischen etwa 1,9 Milliarden und etwa 2,2 Milliarden liegen.
Wir erinnern daran, dass Mercury UK im Rahmen des Angebots zugunsten der Joint Global Coordinators eine Greenshoe-Option für den Kauf einer Anzahl von Aktien zum Angebotspreis gewährt, die 15 % dieser Plätze entspricht.
