Mercury UK Holdco, Vehikel der Private-Equity-Fonds Bain Capital, Advent und Clessidra sowie Referenzaktionär von Nexi, hat abgeschlossen der Verkauf von 8,8 Prozent an institutionelle Fonds, ein Prozentsatz, der 55 Millionen Aktien entspricht, des Zahlungsunternehmens.
Die Operation lag seit gestern in der Luft und wurde kurz vor Öffnung der Märkte bestätigt. Der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführte Verkauf erfolgte um einen Preis von 14,20 Euro je Aktie, für einen Gesamtwert von 780 Millionen Euro. Die Zahl entspricht einem Abschlag von 7,2 % gegenüber dem Schlusskurs von Nexi auf der Piazza Affari am 26. Mai (15,3 Euro).
Nach dem Verkauf, Mercury UK hält immer noch 43,4 % des Kapitals von Nexi und gemäß den Vereinbarungen mit Barclays, Goldman Sachs und HSBC sowie Banca IMI und Unicredit – also den 4 Platzierungsbanken – wird er in den nächsten 90 Tagen keine weiteren Aktien verkaufen können.
Wir erinnern auch daran, dass Nexi am 19. Dezember angezogen hat eine Vereinbarung mit Intesa Sanpaolo für die Übertragung der übernehmenden Zweigniederlassung von Intesa. Im Rahmen derselben Transaktion wird die von Carlo Messina geführte Bank voraussichtlich Nexi-Aktien von Mercury UK HoldCo für einen Betrag von 653 Millionen Euro kaufen, was einer Beteiligung von Intesa Sanpaolo am Aktienkapital von Nexi von 9,9 %. Unter dem Strich wird das britische Vehikel in den Händen von Bain Capital, Advent und Clessidra seinen Anteil daher weiter reduzieren.
An der Börse konnte die Nexi-Aktie in den Eröffnungsminuten nicht zulegen und verzeichnete einen theoretischen Rückgang von 6 %. Sobald Sie das Schnäppchen betreten die Aktien werden sofort am Ende des Ftse Mib e platziert um 10.30 Uhr verloren sie 6,7 % bei 14,275 Euro pro Aktie, ein Preis, der dem von Mercury festgelegten Verkaufspreis nahe kommt.
