Große Bewegungen in der Hauptstadt von Nexi. Mercury UK Holdco, das Vehikel der Fonds Bain Capital, Clessidra und Advent, das die Mehrheitsbeteiligung an der von Manuel Bortuzzo geführten Bank kontrolliert, hat platziert am Markt ein Aktienpaket in Höhe von 7,7 % des Institutskapitals. Der Verkaufspreis wurde auf 11,6 Euro festgelegt, verglichen mit einem Börsenschluss von 9 Euro am 12,384. Januar. Der Rabatt beträgt daher 6,3 %, während der Wert der Transaktion rund 600 Millionen beträgt.
Nach der Platzierung wird die Beteiligung an Nexi gehalten Mercury UK Holdco fällt von 60,96 auf 52,4 %. Das Vehikel, das Rothschild als Finanzberater hat, gibt in einer Mitteilung bekannt, dass es mit den Platzierern vereinbart hat, in den nächsten 90 Tagen keine weiteren Wertpapiere zu verkaufen.
Die Platzierungsoperation wurde von Goldman Sachs und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie von Barclays, Banca Imi und Mediobanca als Joint Bookrunners geleitet.
Wir erinnern uns daran, dass am 19. Dezember letzten Jahres Mercury hat mit Intesa Sanpaolo den Eintritt der letzteren in die Hauptstadt Nexi vereinbart. Im Detail die Vereinbarung über Zahlungssysteme sieht die Übertragung der Geschäftseinheit Intesa Sanpaolo für das Acquiring-Geschäft an Nexi vor. Die Übertragung erfolgt durch eine Einlage an eine Nexi-Tochter im Wert von 1 Milliarde Euro. Intesa wird die für die Einbringung erhaltenen Aktien gegen eine entsprechende Barzahlung an Nexi verkaufen und mit einem Teil dieses Geldes 9,9 % von Nexi von Mercury kaufen. Der Deal wird bis Ende 2020 abgeschlossen.
Auf der Piazza Affari Nexi-Aktien fallen um 3,4 %, fiel auf 11,9 Euro je Aktie und näherte sich damit dem von den Fonds festgelegten Verkaufspreis.
