Mps-Bank gestartet eine nachrangige T2-Anleihe. Die Emission war von der Aufsicht der Europäischen Zentralbank als Voraussetzung für die endgültige Genehmigung der Emission beantragt worden teilweise Abspaltung notleidender Kredite zugunsten von Amco. Die Operation ist entscheidend für die Reduzierung des Vermögens des von Patrizia Greco geleiteten und vom Geschäftsführer Guido Bastianini geleiteten Instituts.
Nicht einmal 24 Stunden nach Erhalt der Genehmigung hat Montepaschi das richtige Marktfenster gefunden, um die Anforderung zu erfüllen.
Die Bindung hat Laufzeit von 10 Jahren e fester Zinssatz. Die letzte Befehle, die von über 120 Investoren kamen, haben eine Milliarde Euro überschritten, was es Monte dei Paschi ermöglicht, den ausgegebenen Betrag von den ursprünglich angekündigten 250 Millionen auf zu erhöhen 300 Mio..
Parallel zu, die Ausbeute sie lag bei 8,5 % und damit unter den ursprünglich angenommenen 9 %.
Die Anleihe ist bei Fälligkeit im Voraus zurückzuzahlen 5 Jahre. Die Entscheidung liegt bei der Banca Mps, die jedoch möglicherweise die vorherige Genehmigung der EZB einholen muss.
Auf der Anleihe werden i. erwartet Wertung Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) und Blow (DBRS). Die Emission wird an der Luxemburger Börse notiert.
Die Platzierung wurde von Morgan Stanley als „sole active bookrunner“ verwaltet, mit Barclays und Mps Capital Services als „other bookrunners“.
