Teilen

Mps, Angebot zum Umtausch von Anleihen in Aktien

Der neue CEO, Marco Morelli, kündigt an, dass der Plan Monte dei Paschi bis Oktober geändert wird und den Inhabern nachrangiger Anleihen die Möglichkeit geboten wird, diese freiwillig in Aktien umzutauschen – Ende November findet die Versammlung zur Genehmigung statt des neuen Plans.

Mps, Angebot zum Umtausch von Anleihen in Aktien

Monte dei Paschi ändert den im Juli gestarteten Plandie er vorausgesehen hat eine Kapitalerhöhung von bis zu 5 Milliarden und der Verkauf von 27 Milliarden brutto notleidender Kredite. Am Ende der ersten Vorstandssitzung mit dem neuen Geschäftsführer Marco Morelli gibt die Bank bekannt, dass „Untersuchungen“ eingeleitet wurden, die darauf abzielen, „ein direktes Angebot an Inhaber von von der Bank ausgegebenen oder garantierten Schuldtiteln“ in die Struktur der Operation aufzunehmen , die auf ihre freiwillige Umwandlung in Kapital abzielen".

Es ist die Umwandlung nachrangiger Schuldverschreibungen in Aktien, ein Schritt, der in den letzten Wochen von Gerüchten angenommen wurde. Der Vorstand erwartet, den Plan am 24. Oktober zu genehmigen. Die Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung findet dagegen bis Ende November statt.

Gegenüber dem Plan, der Ende Juli vom Verwaltungsrat unter Vorsitz des inzwischen zurückgetretenen Massimo Tononi und des bisherigen Geschäftsführers Fabrizio Viola auf den Weg gebracht wurde, ist die Bank präsent Er bemerkte einen Tapetenwechsel auf dem Markt und den kalten Empfang, den er erhalten würde, Gerüchten zufolge, die maximale Größe der Erhöhung gegenüber einer Kapitalisierung, die unter 600 Millionen gefallen ist.

„Angesichts der schnellen Entwicklung des Marktes und der vorläufigen Hinweise von institutionellen Investoren – schreibt MPS in der Mitteilung – wurden eingehende Analysen eingeleitet, die unter anderem darauf abzielen, in die Struktur des Betriebs einzubeziehen Möglichkeit, im Rahmen der Operation eine Ausübung des Haftungsmanagements einzubeziehen“ oder die freiwillige Umwandlung von nachrangigen Schuldverschreibungen, auch wenn die Pressemitteilung nicht die Art der Schuldtitel angibt, auf die sie sich bezieht.

MPS fügt hinzu, dass die Methoden zur Ausübung des Haftungsmanagements "noch im Studium" seien. Der Verwaltungsrat der Bank "bestätigt die Ziele der am 29. Juli angekündigten Operation und beabsichtigt, die funktionellste Struktur schnell fertigzustellen, um ihren vollen Erfolg sicherzustellen". Das Kollegialorgan der Bank teilt daher „einen straffen Sitzungskalender“, um in einem Monat zur Genehmigung des Plans und zur Sitzung Ende November zu gelangen.

Bewertung