MPS rechnet damit, durch die bevorstehende Operation an nachrangigen Anleihen, d. h. das Kaufangebot und die anschließende Umwandlung in neue Aktien, 1,043 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Die Bank erläutert dies in der von Consob angeforderten Erläuterung zu den Themen, die morgen während der außerordentlichen Sitzung behandelt werden. Sitzung, bei der gestern das Quorum von 20 % erreicht wurde, das zur Beschlussfassung über die von der Europäischen Aufsichtsbehörde beantragte Kapitalerhöhung von bis zu 5 Milliarden Euro erforderlich ist.
Zurück zu den Anleihen: Das Angebot betrifft Anleihen im Gesamtnennwert von 4,289 Milliarden. Im Einzelnen erwartet Montepaschi eine Haftung von 57 % für unbefristete Anleihen (At1) für einen Gegenwert von 221 Millionen, 34 % für nachrangige Anleihen der unteren Tier2 (614 Millionen) und 10 % für nachrangige Anleihen der oberen Tier2 (208 Millionen).
Darüber hinaus schreibt Monte dei Paschi, dass sich die Eigenkosten der Umstrukturierung auf 448 Millionen Euro belaufen werden. Insbesondere wird die Kapitalerhöhung 170 Millionen kosten, die Verbriefung 69 Millionen, die Umwandlung der nachrangigen Anleihen 22 Millionen, der Businessplan 2 Millionen, sonstige Posten 6 Millionen und weitere 179 Millionen im Zusammenhang mit dem Verbriefungsverlust zweier nachrangiger Darlehen .
