Die Banca del Monte dei Paschi di Siena wartet darauf, ihr Schicksal zu verstehen, und während die Möglichkeit einer Fusion mit Unicredit wächst (aber noch definiert werden muss), ist sie weiterhin auf dem Markt tätig und hat gerade bekannt gegeben, dass sie die Platzierung eines erfolgreich abgeschlossen hat unbesicherte Anleiheemission vom Typ „Senior Preferred“ mit festem Zinssatz und einer Laufzeit von 5 Jahren, bestimmt für institutionelle Anleger, für einen Betrag von 750 Millionen Euro.
Die Transaktion hat endgültige Aufträge erhalten für rund 1,7 Milliarden Euro von über 160 Investoren. Nur ein Drittel davon, 33 %, sind Italiener, während das Land, aus dem der größte Anteil stammt, basierend auf der geografischen Aufteilung in der von der toskanischen Bank herausgegebenen Schuldverschreibung, das Vereinigte Königreich mit 39 % ist. Die ursprünglich mit ca. 2,25 % – 2,30 % angegebene Rendite wurde auf ein Endniveau von 1,963 % gebracht. Das Wertpapier wurde an Vermögensverwalter (61 %), Banken (18 %), Hedgefonds (13 %) und andere (8 %) verteilt.
Die im Rahmen des BMPS Debt Issuance Programme ausgegebene Anleihe mit einem erwarteten Rating von Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), wird an der Luxemburger Börse notiert. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services und Société Générale führten die Platzierung als Joint Bookrunners durch.
