Monte dei Paschi schlägt einen Schlag und reagiert im Voraus auf die Ablehnung der Stresstest Genehmigung eines sehr anspruchsvollen Plans, der sowohl eine Kapitalerhöhung von bis zu 5 Milliarden Euro bis November und ohne öffentliche Beihilfen als auch die Dekonsolidierung des gesamten notleidenden Portfolios zu einem Preis von 9,2 Milliarden unter Einschaltung von Atlante vorsieht. Die von Fabrizio Viola geführte sienesische Bank lehnte den von Corrado Passera und der UBS zusammen mit amerikanischen Mitteln vorgelegten Alternativplan ab.
Der neue Plan, schreibt Mps, sei in Italien beispiellos und werde es der Bank ermöglichen, unter den führenden Institutionen auf dem heimischen Markt zu bleiben. Die EZB hat ihre Zustimmung erteilt.
Im Hinblick auf die Kapitalerhöhung hat MPS bereits eine Vorgarantievereinbarung mit JP Morgan und Mediobanca in der Rolle des globalen Koordinators und sechs weiteren Banken in der Rolle des Co-globalen Koordinators abgeschlossen.
Andererseits sieht der Plan zur Bereinigung notleidender Kredite mit ihrer vollständigen Dekonsolidierung vor, dass sie zu einem Nettopreis von 9,2 Milliarden Euro in eine Verbriefungsgesellschaft übertragen werden und dass der Fonds in diese Operation eingreift. Atlante, das die Mezzanine-Tranche für 1,6 Milliarden und die Abtretung der Junior-Tranche an MPS-Aktionäre zeichnen wird.
"Große Genugtuung" für den neuen Monte-Plan äußerte der Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan, dem zufolge "es sich um eine Marktoperation handelt, die es ermöglichen wird, die Kapitalposition der Bank zu stärken und sie vollständig von ausstehenden Krediten zu befreien leiden. Die Operation wird es der Bank auch ermöglichen, einen soliden Industrieplan zu entwickeln, dank dessen sie die Unterstützung der Realwirtschaft durch die Auszahlung von Krediten an Haushalte und Unternehmen erhöhen wird.“
Die Bank von Italien wiederum behauptet, nachdem sie festgestellt hat, dass das negative Ergebnis des Stresstests für MPS „etwa zur Hälfte auf den Rückgang der Zinsmarge zurückzuführen ist“ und dass dies „besonders benachteiligend für die Bank von Siena“ war Mit dem neuen Plan wird Monte in der Lage sein, die Rückstellungen für die verbleibenden notleidenden Kredite deutlich zu erhöhen. „Als Ergebnis dieser Operation – bestätigt Via Nazionale – wird die Bank notleidende Kredite halten, aber nicht notleidend, im Einklang mit den durchschnittlichen Krediten des italienischen Bankensystems. Das regulatorische Kapital wird auf dem aktuellen Niveau bleiben und die Rentabilität kann durch Verbesserungen sowohl in Bezug auf die Finanzierungs- und Kreditkosten als auch in Bezug auf die Kapitalrendite und Liquidität beeinträchtigt werden.“
Zusammen mit dem neuen Plan genehmigte MPS auch den Abschluss für das erste Halbjahr 2016, der mit einem Gewinn von 302 Millionen im Vergleich zu einem bereinigten Gewinn von 328,9 Millionen im ersten Halbjahr 2015 und mit einem Rückgang des Betriebsgewinns und der Einnahmen, aber auch abschließt von Kreditanpassungen und notleidenden Krediten. Im zweiten Quartal 2016 belief sich das Bilanzergebnis von Monte auf 208 Millionen Euro, eine Steigerung gegenüber den 185,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
