Der Börsengang von Moncler nähert sich mit großen Schritten. Die Bekleidungsfirma hat heute mit der Pre-Marketing-Aktivität begonnen angesichts der Landung auf der Piazza Affari, die dazu führen wird, dass rund 30% des Kapitals notiert werden. Die genauen Termine der Platzierung wurden noch nicht kommuniziert, aber in der Regel vergeht von der Vorvermarktung bis zum Angebot etwa ein Monat. Am Wochenende schrieben einige Zeitungen, dass der Börsengang für den nächsten erwartet wird 10 Dezember.
„Ich denke, es wird ein großes Interesse an dem Deal geben – kommentierte ein Händler, der von der Agentur Reuters zitiert wurde –. Sie werden es schnell tun, basierend auf dem, was ich von Investoren gehört habe." Die Transaktion sollte ungefähr 750 Millionen Euro wert sein, basierend auf einer Bewertung von 100 % von Moncler, die ungefähr dem 12,5-fachen des Ebitda von 2012 (170 Millionen Euro) entspricht. Die globalen Koordinatoren der Operation sind Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch und Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura und UBS fungieren als Joint Bookrunner, während BNP Paribas, Equita Sim und HSBC als Lead Manager fungieren.
Die aktuelle Beteiligung von Moncler setzt sich wie folgt zusammen: Eurazeo 45 %, Ruffini Partecipazioni 32 %, Carlyle 18 %, Brands Partners (Progressio Sgr) 5 % und Sergio Buongiovanni 0,3 %.
