Die Landung auf der Piazza Affari macht die Bettdecken noch wärmer. Die Börsennotierung von Moncler, die zwischen der letzten Oktoberwoche und der ersten Novemberwoche stattfinden wird, bewirkte eine erste Verengung der Reihen: Kein Aktionär hat die geringste Absicht, das Boot zu verlassen, das immer mehr zu segeln scheint sicher im Seemagnum der Modebranche.
Die neuen Aktionärsvereinbarungen legen fest, dass der mit dem Übernahmeangebot verbundene anfängliche Streubesitz 27 % betragen wird, der auf den Markt gebrachte Anteil jedoch mit der Ausübung des Greenshoe 32-33 % erreichen soll.
Chairman Remo Ruffini wird über Ruffini Partecipazioni weiterhin 32 % der Aktien halten. In der Holding befindet sich auch der Tip des Bankiers Gianni Tamburi. Die anderen Investoren werden ihre Präsenz reduzieren, aber die Hauptstadt nicht verlassen. Die Fonds Eurazeo (45 %) und Carlyle (17,76 %) werden ihren Anteil am Kuchen halbieren. Brand Partners 2 (im Besitz von Mittel, Progressio sgr und Isa) wird von 5 % auf 1 % sinken. Die Zahlen werden von Milano Finanza bereitgestellt, die die von den Aktionären am Donnerstag, dem 3. Oktober, unterzeichnete Aktionärsvereinbarung einsehen konnten.
Moncler hat vor dem Börsengang eine Bewertung von 2,6 bis 2,9 Milliarden Euro, während der ihm vor zwei Jahren (als Eurazeo beitrat) zugewiesene Unternehmenswert 1,2 Milliarden betrug.
Der Vorstand, der den Prozess der Aufnahme in die Hauptliste und die ersten Schritte – oder besser gesagt Jahre – des Unternehmens auf der Piazza Affari verwaltet, wird aus 11 Mitgliedern bestehen: 6 werden von Ruffini Partecipazioni benannt, die anderen 5 kommen von Private-Equity-Fonds. Remo Ruffini wurde als Vorsitzender bestätigt, während Virgine Sarah Sandrine Morgon, Viviane Akriche und Christian Gerard Blanckaert für Eurazeo, Marco De Benedetti für Carlyle und Sergio Bongiovanni, Geschäftsführer mit Verantwortung für die Finanzen des Modeunternehmens, dem Vorstand beitraten.
Der Börsengang wird von den Beratern Lazard und Claudio Costamagna sowie von den Platzierern Merril Lynch, Mediobanca, Goldman Sachs, JP Morgan, Banca Imi und Ubs betreut.
