Das öffentliche Angebot und die Platzierung der Moleskine-Aktien beginnen am Montag, dem 18. März, und enden am 27. März. Dies wurde in einer Pressemitteilung des Unternehmens bekannt gegeben, das das bekannte Notizbuch herausgibt, in dem es heißt, dass das Ziel des öffentlichen Angebots 106.360.000 Moleskine sind Stammaktien und die Platzierung von 95.724.00 Aktien.
Die indikative Bewertungsspanne des ökonomischen Kapitals der Gesellschaft liegt zwischen einem unverbindlichen Minimum für die Festlegung des Angebotspreises von 400 Millionen Euro und einem verbindlichen Maximum für das öffentliche Angebot von 530 Millionen Euro, was einem unverbindlichen Mindestpreis von entspricht 2,00 Euro je Aktie und ein verbindlicher Höchstbetrag für das öffentliche Angebot von 2,65 Euro je Aktie.
Die Kapitalausstattung der Gesellschaft auf Basis des Mindestpreises der indikativen Bewertungsspanne und des Höchstpreises (bei Vollzeichnung der Kapitalerhöhung) beträgt 424 Mio. bzw. 561,80 Mio. Die Auszahlung der abgetretenen Aktien muss bis zum 3. April 2013 erfolgen.
Im Falle einer vollständigen Zeichnung der Kapitalerhöhung beträgt der Anteil der vom Globalangebot abgedeckten Aktien am Kapital 50,170 %, mit Ausnahme der Greenshoe-Option, mit der sich der Anteil auf 55,187 % erhöhen würde.
Die gemeinsamen globalen Koordinatoren der Transaktion sind Goldman Sachs International, Mediobanca und UBS. Der Platzierungsmanager und Sponsor ist Mediobanca, während Rothschild die Rolle des Finanzberaters übernimmt.
