PREISE VON CTZ, BTPI UND SPANIEN ÜBERRASCHUNG. MA BAGS FEIERN DIE WIEDERAUFNAHME VON SHANGHAI
Die Zinsen steigen, aber Piazza Affari schätzt, dass sowohl die italienischen als auch die spanischen Anleihen bei einer Auktion platziert wurden. Die Mailänder Börse ist auf dem Vormarsch, der Ftse Mib Index ist jetzt um 1,02 % auf 15266 Punkte gestiegen. Also in Europa. London +1,01 %, Paris +1,06, Frankfurt +1,69 %, Madrid +1,22 %.
Das Schatzamt kehrt im September zurück. In den ersten Auktionen zum Monatsende wurden alle 3,5 Milliarden Euro des neuen 24-monatigen CTZ zugeteilt, aber die Rendite stieg auf den höchsten Stand seit September 2012 und erreichte 2,403 % gegenüber 1,113 % in der Mai-Auktion. Ein Plus von 129 Punkten, das die pessimistischen Prognosen vom Vortag bestätigt.
Das Finanzministerium hat auch inflationsindexierte BTPs mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 15 Jahren für eine Milliarde Euro, den im Voraus festgelegten Höchstbetrag, zugeteilt. Die durchschnittliche Rendite der Fälligkeit 2018 stieg von 2,91 % der Mai-Auktion auf 1,83 % und die der Anleihe 2026 stieg von 3,75 % der Februar-Platzierung auf 3,23 %. Nach der Auktion kehrte der Spread auf 299 Basispunkte zurück.
Kurz vor der italienischen Auktion platzierte Spanien 3- und 9-Monats-Staatsanleihen für insgesamt 3,07 Milliarden Euro knapp über dem Maximalziel von 3 Milliarden, musste aber höhere Zinsen zahlen. Die durchschnittliche Rendite für vierteljährliche Laufzeiten stieg von 0,869 % in der Mai-Auktion auf 0,331 % und über 9 Monate stieg sie auf über 1 % auf 1,441 % von 0,789 % vor einem Monat.
Der Spread zwischen spanischen und deutschen zehnjährigen Anleihen weitete sich leicht auf 321 Basispunkte aus, wobei der Bonos-Satz bei 4,97 % lag, nachdem die Renditen bei der Auktion für 3- und 9-Monats-Anleihen des spanischen Schatzamtes deutlich gestiegen waren.
Der Auktion waren gute Nachrichten aus China vorausgegangen. Die Shanghaier Börse, die bis zu einer Stunde nach Handelsschluss schwere Verluste verzeichnete, reagierte beim endgültigen Handelsschluss mit -0,2 %, nachdem sie sich während der Sitzung um fast 6 % erholt hatte. Hinter der Erholung steckt das Gerücht, dass die Zentralbank von China auf dem Lujiazui Forum, einer Veranstaltung, die am Donnerstag in Shanghai eröffnet wird, eine Anpassung der aktuellen Geldpolitik ankündigen wird.
Die Mailänder Börse legt zu, der Ftse Mib Index steigt um 0,6 % auf 15212 Punkte. Also in Europa. London +0,76 %, Paris +1,23 %, Frankfurt +1,35 %, Madrid +0,96 %. Fiat +3,94% ist der beste Titel, während sich die Gerüchte über bevorstehende Entwicklungen im Chrysler-Dossier vermehren. Aber die Automobilindustrie +2,5 % ist immer noch der hellste Sektor im Eurostoxx, angetrieben von Daimler +2,3 %.
Nach dem gestrigen Rückgang um 5 % nach dem Ruby-Urteil erholt sich Mediaset auf der Piazza Affari um +4,93 %: Auch Mondadori schnitt gut ab, das gestern mehr als 6 % verlor und heute um mehr als 4 % auf 0,87 Euro zulegt. Bei den Banken steigt Intesa um 1,79 %, Unicredit unverändert, MontePaschi +1,7 %. Enel fällt um 0,2 %, Eni +0,78 %, Telecom Italia +0,58 %. Diasorin +3,04 %.
Impregilo beschleunigt auf der Piazza Affari am Tag nach Beginn der vom Verwaltungsrat genehmigten Fusion mit Salini bei geschlossenen Märkten: Die positiv gestartete Aktie wächst um 10 % auf 2,94 Euro. Es werden die Berichte der Analysten erwartet und vorerst der der Banca Akros, die ihre Meinung zum Generalunternehmer zur „Akkumulation“ mit einem von 2,5 auf 3,3 Euro angehobenen Kursziel angehoben hat. Die Aktionärsversammlungen zur Ratifizierung der Fusion (Salini hält über 88 % von Impregilo) finden im September statt und der Vorgang wird bis Ende des Jahres mit Wirkung zum 1. Januar 2014 abgeschlossen.
Fünfter ununterbrochener Monat mit positiven Zuflüssen für Investmentfonds. Nach +6,9 Milliarden Euro im April war die Sammlung im Mai mit 8,7 Milliarden positiv, die höchste seit Mai 1999, als die Branche 11 Milliarden gesammelt hatte. Damit sind seit Jahresbeginn knapp 36 Milliarden Euro (35,8 Milliarden) zusammengekommen. Die Vermögenswerte aktualisieren immer noch einen neuen Rekord, indem sie auf 1.264 Milliarden steigen.
