Der überraschende Schritt der Schweizerischen Zentralbank, die beschloss, den Franken vom Euro zu lösen, führte die Märkte auf den falschen Fuß und verursachte eine plötzliche Abwertung des Euro gegenüber dem Franken. Aber es hat die Anleger noch mehr davon überzeugt, dass die quantitative Lockerung nahe ist. Tatsächlich gewannen die europäischen Börsen an Stärke und schlossen deutlich höher: Mailand stieg um 2,36 %, London um 1,73 %, Frankfurt um 2,2 % und Paris um 2,37 %. Der BTP-Bund-Spread schloss bei 131 Basispunkten.
Zumal die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, die EZB erneut ermahnt hat: Zur Deflationsbekämpfung seien weitere Impulse nötig, heißt es aus Washington. In der Eurozone "tragen niedrigere Ölpreise zu einem weiteren Rückgang der Inflationserwartungen bei, was das Deflationsrisiko erhöht", sagte Lagarde, die hinzufügte: "Dies bestätigt die Notwendigkeit weiterer geldpolitischer Stimulierungsmaßnahmen, die von der Zentralbank der Europäischen Union angedeutet wurden sie ist bereit, bei Bedarf Unterstützung zu leisten".
Andererseits kollabiert die Zürcher Börse und lässt mehr als 8% liegen. Für die Schweizer Wirtschaft und den Export ist es ein herber Schlag. In einer Medienmitteilung des Branchenverbandes Swissmechanic, der Schweizer Maschinenbauer zusammenführt, wird die Abschaffung der Schwelle von 1,20 Franken für einen Euro „katastrophale Auswirkungen“ auf Maschinenbauer haben.
Der Wechselkurs Euro/Schweizer Franken fiel um mehr als 12 % auf 0,8942. Der Euro-Dollar fiel ebenfalls um -1,61 % auf 1,1599. An der Wall Street bewegen sich die Indizes im negativen Bereich: Der Dow Jones verliert 0,29 %, der Nasdaq 0,8 %, der S&P500 0,48 %. Die Listen archivieren die Enttäuschung über die Konten zweier Finanzgiganten, Citigroup und Bank of America, und den Zusammenbruch einiger Aktien großer Distribution. Radioshak, eine Vertriebskette für elektronische Produkte, die kurz vor der Insolvenz steht, bricht zusammen. Schlecht auch Best Buy auf Erwartungen für das erste Halbjahr 2015.
Mehrere makroökonomische Daten wurden heute in den USA veröffentlicht. Der Philadelphia Fed Index fiel im Januar deutlich auf 6,3 Punkte von 24,3 im Dezember, weit unter den Erwartungen der Analysten. Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung enttäuschen und stiegen in der Woche zum 19. Januar um 316 auf 10. Die Produktionstätigkeit im Staat New York war im Januar besser als die Erwartungen der Analysten. Der Empire Manufacturing Index der New Yorker Federal Reserve stieg im Vergleich zum Vormonat um mehr als elf Punkte auf 9,95 Punkte von -1,23 Punkten im Dezember.
WTI-Öl verliert weiter an Boden und verlor 1,42 % auf 47,79 Dollar pro Barrel. Und die Auswirkungen dieses rapiden Preisverfalls zeigen sich allmählich. Der Riese BP hat die Streichung von rund 200 Arbeitsplätzen in der Nordsee und rund hundert Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie durch den Einbruch der Ölpreise in Mitleidenschaft gezogen.
Der heute von der OPEC veröffentlichte Monatsbericht zum Ölmarkt stellt fest, dass der derzeitige Einbruch der Rohölpreise zu einer Verlangsamung der Produktion von Nicht-OPEC-Ländern führt, beginnend mit den USA. Die Organisation senkte daher ihre Schätzungen der US-Rohölproduktion um 100 Barrel pro Tag, darunter unter anderem der Rückgang der Anzahl aktiver Bohrinseln in Nordamerika, der Rückgang der Bohrgenehmigungen und die Reduzierung der Planausgaben durch die internationale Energie-Majors.
Auf der Piazza Affari glänzt Moncler im Zuge der Euroschwäche und in Erwartung der Herrenmodenschauen der kommenden Tage mit +5,8 %. Offensichtlich Atlantia +4,56 %, das den Verkauf von bis zu 30 % von Aeroporti di Roma untersucht. Enel +4,09 % nach Heraufstufung der Citigroup von Sell auf neutral. Ölaktien wie Tenaris +4 % und Eni +3,7 % erholen sich. Gestern gaben Enel und Eni die Restrukturierung der Schulden bekannt. Die Ausnahme ist Saipem, das etwa 1 % verlor, die schlechteste Aktie im Ftse Mib, gefolgt von Tod's -0,91 % und Gtech -0,84 %.
Auch die Banken waren gut gekauft: Bpm +0,69 %, Banco Popolare +2,85 %, Ubi +1,66 %, Unicredit +1,2 %, Intesa +2,93 %. Mps +0,61%, in Erwartung des Ergebnisses des heutigen Treffens zwischen dem Top-Management und Daniele Nouy, Leiter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Außerhalb des Ftse mib läuft Italcementi, das nach einem Sprung von 2,99 % im Finale +4,95 % auf 5 Euro einbremst, das bei anhaltenden Volumina von einem Intermonte-Bericht mit einem Kursziel von 6 Euro profitiert.
