Der Stier sammelt Aufzeichnungen in allen Breitengraden. Heute Morgen stieg der Asien-Pazifik-Index (+0,57%) auf den höchsten Stand seit 2007, im Einklang mit dem neuen historischen Rekord des S&P 500-Index an der Wall Street: 2,488,11. Noch besser schneidet der Dow Jones ab (+1,19 %), der wieder über 22 Punkte liegt. Auch die Brasilianische Börse feiert einen neuen Rekord. Der Bovespa-Index von San Paolo legte aufgrund der Wette auf den Privatisierungsplan um 1,7 % zu. Mailand war keine Ausnahme. Auch auf der Piazza Affari stieg der Ftse Mib-Index über 22 Punkte und kehrte damit auf das Niveau vom Dezember vor zwei Jahren zurück, auch dank stark anziehender Daten zur Industrieproduktion. Schließlich erwarten die Futures an den europäischen Börsen für heute einen Anstieg um 0,3 %.
Kurz gesagt, der Aufstieg ist bei guter Gesundheit, nachdem er die Hurrikane ohne allzu großen Schaden überstanden hat, während Nordkorea vorerst nicht allzu beängstigend ist: Die gestern Abend von der UNO genehmigten Sanktionen sind milder als erwartet. Somit ließ der Druck auf Safe-Hafen-Anlagen nach, während der Dollar seinen Anteil zurückeroberte (1,1958 gegenüber dem Euro). In diesem idealen Geschäftsumfeld bereiten sich die Märkte auf einen unblutigen Konflikt vor: Apple wird heute Abend die Geheimnisse seines Tausend-Dollar-Smartphones iPhone 8 lüften. Am Vorabend ließen Samsungs Feinde wissen, dass die Reservierungen für das Ende August vorgestellte Galaxy 8 boomen: 2,5-mal besser als die Markteinführungen der Vorgängermodelle.
Börse meldet schön stabil nach dem Sturm. Der Nikkei-Index steigt in Tokio (+1%). Sowohl der koreanische Kospi-Index als auch der Shanghai-Index legten ebenfalls zu (+0,2%). Andererseits fiel der Yuan nach den Maßnahmen der Behörden zur Eindämmung der Aufwertung der Währung, die am Freitag ein 21-Monats-Hoch gegenüber dem Dollar erreichte (6,5432). Die Genehmigung für westliche Investmentfonds, Anteile an chinesische Kunden zu verkaufen, scheint unmittelbar bevorzustehen.
Freilaufende Finanzmärkte in New York: Hurrikan Irma wird die Konten der Versicherungsunternehmen nicht stark belasten. Universal Insurance kletterte um 12 %, Heritage Insurance sogar um 21 %. Daher der Sprung nach vorn im Finanzsektor (+1,74), angetrieben von JP Morgan (+2,18 %). An der Wall Street, die gestern damit beschäftigt war, die Opfer der Tragödie vom 11. September 2001 zu feiern, schloss der Dow-Jones-Index bei 22,057 Punkten, Nasdaq +1,13 %.
Die Erwartung für die Präsentation des neuen Apple-Smartphones wächst (+1,8%). Analysten sind geteilter Meinung zwischen Optimisten und überzeugt, dass die neuen Features, die das iPhone 8 bietet (siehe 3D-Ansicht für die Gold-Version), Apple in Richtung des Meilensteins einer Billionen-Kapitalisierung treiben werden. Skeptiker bezweifeln, dass für ein Tausend-Dollar-Smartphone viel Platz ist.
Teva fliegt (+19%) nach der Wachablösung an die Spitze des Generika-Führers: Neue CEO ist Kare Schultz. Tesla sorgte auch für Aufsehen (+5,91 %) aufgrund der Welle der Nachricht, dass China dabei ist, Fahrzeuge mit traditionellen Motoren zu verbieten.
Öl dagegen: WTI stieg um 50 Cent auf 48,04 Dollar je Barrel, Brent stabil bei 53,78 Dollar. Die US-Raffinerien im Golf von Mexiko wurden wiedereröffnet, und es wird mit einer Verlängerung der Produktionskürzung gerechnet, die von Saudi-Arabien gesponsert wird.
Highlights in Piazza Affari Saipem (+3,3 %), nachdem HSBC die Berichterstattung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,4 Euro aufgenommen hat. Nach Angaben des Maklers wird das „tiefgreifend umstrukturierte“ Unternehmen im Zeitraum 1,1-2017 einen freien Cashflow von 2021 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, was mehr als 30 % seiner aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Eni +0,3 %: Die Gruppe hat bestätigt, dass sie als juristische Person in einer von der Mailänder Staatsanwaltschaft durchgeführten Untersuchung untersucht wird, die das Verbrechen der internationalen Korruption im Rahmen der im Kongo mit dem Ministerium für Kohlenwasserstoffe im Laufe der Jahre unterzeichneten Abkommen vermutet seit 2013 bis 2015.
BUSINESS CENTER RENDITE ÜBER 22 TAUSEND
Piazza Affari gewinnt den Sprint der europäischen Listen im Fotofinish am Ende der brillantesten Session des Jahres, "gedopt" durch den leichten Rückgang gegenüber dem Dollar (1,198, unter 1,20). In Mailand überschritt der Ftse Mib-Index dank eines Anstiegs von 1,64 % die Marke von 22 Punkten und markierte mit 22.134 einen neuen Höchststand seit Dezember 2015. Der Index wurde auch von der hervorragenden Leistung der Industrieproduktion angetrieben: +4,4 % im Vergleich zu Juli 2016, ein Ergebnis, das höher als erwartet ausfällt und ein gutes Vorzeichen für das BIP des dritten Quartals ist.
Die beste Börse war jedoch Madrid (+1,91 %), trotz des Wachstums der Industrieproduktion (+1,9 %), das unter den Schätzungen lag, und der Herausforderung durch Katalonien. Gestern marschierten 800 Menschen (vor weniger als zwei Jahren) in Barcelona, um die Unabhängigkeit von Spanien zu unterstützen. Heute wird das Verfassungsgericht die Legitimität des Referendums prüfen.
Auch Frankfurt (+1,39 %) und Paris (+1,24 %) liegen auf positivem Boden. Außerhalb der Eurozone London +0,49 % am Vorabend der morgigen heiklen Sitzung der Bank of England. Gestern Abend hat das Parlament die Repeat Bill angenommen, das Gesetz, das die Vorherrschaft des Gemeinschaftsrechts im Vereinigten Königreich aufhebt.
EZB-BERATER BEREITEN QE-REDUZIERUNG VOR
Die EZB bereitet die Märkte darauf vor, QE vor ihrer Sitzung am 26. Oktober auslaufen zu lassen. Gleich sechs Berater der Europäischen Zentralbank haben sich in diesem Sinne geäußert. Sie sind Sabine Lautenschlaeger, Yves Mersch und Benoit Coeurè und die Gouverneure der nationalen Zentralbanken von Holland, Österreich und Estland.
„Der Wirtschaft in der Eurozone geht es besser und es gibt Bedingungen dafür, dass sich die Inflation erholt und sich stetig unserem Ziel nähert“, sagte Lautenschläger aus Deutschland in einem schriftlichen Beitrag zum Eurofi-Finanzforum, das vom 13. bis 15. September in Tallinn stattfinden wird . „Wir müssen bereit sein, zum richtigen Zeitpunkt schwierige Entscheidungen zu treffen“, schloss Coeurè und stellte fest, dass die Geldpolitik der EZB auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum entgegenkommend bleiben und die Inflationsbremse durch die jüngste Euro-Rallye minimieren werde.
Mersch, der estnische Gouverneur Ardo Hansson und der österreichische Kollege Ewald Nowotny betonten, dass die Reduzierung der Stimuli schrittweise erfolgen werde. Der niederländische Zentralgouverneur Klaas Knot betonte stattdessen die Gefahr, dass leichtes Geld Blasen und skrupelloses Verhalten an den Finanzmärkten auslösen könnte.
BOT, RENDITE FALLEND VOR DER AUKTION
Der Rentenmarkt hat die Auswirkungen der bevorstehenden Auktionen von Staatsanleihen eingepreist. Die Auktionssitzung beginnt heute mit dem Angebot von 12-Monats-BOTs für 6,5 Milliarden (gegenüber 6,75 für fällige Rechnungen). Auf dem grauen Markt von Mts handelt die Aktie mit einer Rendite von -0,317 % über dem Niveau der Auktion Mitte August (-0,337 %), das bereits einen Anstieg gegenüber dem historischen Tief im Juli (-0,352 %) markiert hatte. .
Der neue siebenjährige Btp November 2024, Kupon 1,45 %, der morgen versteigert wird, wird ebenfalls auf dem grauen Markt gehandelt: Die Rendite liegt bei 1,51 % und damit unter den 1,57 % der letzten siebenjährigen Platzierung Mitte Juli (im Angebot c ' war der alte Titel Mai 2024). Neben dem neuen siebenjährigen Angebot beinhaltet das mittel-/langfristige Angebot auch die Wiedereröffnung von 3-jährigen und 20-jährigen BTPs (Juni 2020 und September 2036) für einen Gesamtbetrag von bis zu 8 Milliarden. Nach einem Tief bei 161 Basispunkten am späten Vormittag stieg der Btp/Bund-Spread wieder auf 165 an. Der italienische Zehnjahressatz schwankte zwischen 1,94 % und 1,99 %.
DER SPREAD MIT MADRID REDUZIERT, ÖSTERREICH BEGINNT EINE 100-JÄHRIGE ANLEIHE
Trotz der Verlangsamung im zweiten Teil der Sitzung übertrifft die italienische Zeitung die spanische weiterhin, belastet durch die Spannungen im Zusammenhang mit dem Referendum in Katalonien. Der Spread zwischen 2-jährigen BTPs und Bonos schloss um 53 Basispunkte auf 100, den niedrigsten Wert seit Mitte Juni. Abgesehen von italienischen Auktionen hat das österreichische Finanzministerium die Banken beauftragt, die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe zu verwalten und die Möglichkeit einer XNUMX-jährigen Platzierung zu prüfen.
Das österreichische Angebot könnte bereits morgen zur deutschen indexierten Auktion auf die Agenda gesetzt werden (500 Millionen im April 2046), während am Donnerstag Irland mit Laufzeiten von 2026 und 2037 für insgesamt eine Milliarde auf den Markt kommt.
FINCANTIERI +4,8 %: LUFT DES FRIEDENS ZWISCHEN ROM UND PARIS
Über Fincantieri und Stx Saint Nazaire gibt es noch keine Einigung, aber die Reise des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire nach Rom war nicht ergebnislos. „Konstruktives Treffen in Rom zum Stx-Dossier. Unser gemeinsames Ziel: eine Einigung zwischen Frankreich und Italien für den Gipfel am 27. September“, twitterte Le Maire am Ende. Die Erklärungen von Padoan und Calenda gehen in dieselbe Richtung. Die französische Regierung hat vorgeschlagen, die Industrieallianz zwischen Fincantieri und STX auf den Militärschiffbau auszudehnen und dabei auch die Naval Group einzubeziehen, das öffentliche Schiffbauunternehmen, das in einigen Bereichen bereits mit der italienischen Gruppe zusammenarbeitet. Es bleibt abzuwarten, ob der gestern von Le Maire vorgelegte Entwurf die nach wie vor ungelöste Hauptfrage des Bündnisses anspricht, die fast zum Auseinanderbrechen geführt hätte: die der Kommandobrücke.
Unterdessen erzielte Fincantieri gestern eine Steigerung von 4,82 % auf der Welle des Vertrags im Wert von 310 Millionen Dollar, der mit Silversea Cruises für den Bau eines neuen Ultra-Luxus-Kreuzfahrtschiffs unterzeichnet wurde.
UNIPOL SUPERSTAR, EXOR FLIEGT AUF DEN FLÜGELN VON PARTNER RE
Die Versicherungsbranche atmet erleichtert auf nach dem Kraftverlust des Hurrikans Irma, der Südflorida erreichte: Die durch die Verwüstungen verursachten Schäden sind bisher geringer als in der vergangenen Woche mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern angenommen. Gestern Nachmittag wurde das nördliche Gebiet von Florida von Winden in der Größenordnung von 100 Stundenkilometern heimgesucht.
Der europäische Branchenindex schloss mit einem Plus von 2,1 %. Munich Re legte um 4,07 % zu, Swiss re +4,26 %. In Italien glänzt vor allem Unipol (+6,7 %), der beste italienische Blue Chip, der den im letzten Quartal verlorenen Boden gut macht. Mediobanca ändert seine Meinung zum Halten von Finanz- und Versicherungsaktivitäten, die Empfehlung steigt von Neutral auf Outperform. Der Analyst Gianluca Ferrari brachte das Kursziel auf 4,88 Euro, von 4,30 Euro. Auch Unipolsai (+3,15 %) und Generali (+3,14 %) sind gut gekauft.
Von der guten Entwicklung des Rückversicherungssektors profitiert auch Exor (+4,1 %), die Partner re zu 100 % kontrolliert. Im Agnelli-Ferrari-Stall erholt sich Ferrari nach dem Rutsch am Freitag um 2 % auf 92,9 Euro. Fiat Chrysler gab nach einer morgendlichen Rallye nach und schloss mit einem leichten Plus von 0,6 %. Weit verbreitete Erhöhungen für Banken: Unicredit +2,6 %, Intesa +1,4 %, Banco Bpm +2,7 %, Ubi +3,4 %.
PRADA'S THUD HÄLT LUXUS NICHT AUF, DAS KARTELLRECHT BRICHT LUXOTTICA-ESSILOR
Der gestrige starke Rückgang nach den Ergebnissen von Prada (-13,5 % an der Hongkonger Börse, heute erholt sich die Aktie um rund 4 %) belastete die Aktien des Luxussektors nicht: Ferragamo +1,1 %, Yoox +2,4 % (heute im Vergleich mit Analysten) und Tods +4 %. Neuer Rekord auch für Moncler (+1,2%).
Wenig Bewegung Luxottica (+0,30%). Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle treffen sich die EU-Kartellbehörden diese Woche mit Luxottica und Essilor, um ihre Besorgnis über die 46-Milliarden-Euro-Fusion zwischen den beiden Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Die Europäische Kommission möchte, dass die beiden Gruppen Zugeständnisse machen, bevor sie grünes Licht für die Ehe geben.
Im Rampenlicht von Aim stieg die Fedon-Aktie mit 13 gehandelten Einheiten um 14,15 % auf 11.200 Euro. Das führende Unternehmen in der Herstellung von Brillen und Lifestyle-Etuis (1.500 Mitarbeiter) hat bekannt gegeben, dass es das am 22. August in Frankreich eingeleitete freiwillige Verkaufsverfahren abgeschlossen hat, in dessen Rahmen Anträge auf den Verkauf von 3.439 Aktien gestellt werden 0,18 % des Grundkapitals. Fedon-Aktien werden daher vom Handel an der Euronext Paris ausgeschlossen und auf der Piazza Affari konzentriert.
HISTORISCHE AUFZEICHNUNGEN AUCH FÜR ATLANTIA UND PRYSMIAN
Läuft Stm (+1,4%) am Vorabend der Markteinführung des iPhone 8. Prysmian +2,8% markiert das neue Allzeithoch. Bene Buzzi (+1,6%): Barclays ist mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 25 Euro in die Coverage gestartet.
Telecom Italia steigt um 0,9 %. Gestern hat Paola Maiorana ihr Amt als Revisionsstelle wegen «eingetretener beruflicher Pflichtverpflichtungen» niedergelegt. Gabriella Chersicla, Rechnungsprüferin und zugelassene Buchhalterin aus Mailand, stellvertretende Rechnungsprüferin auf derselben Liste, auf der Maiorana nominiert war, übernahm.
Atlantia +1,1 % erreichte mit 27,44 Euro ein neues Allzeithoch, nachdem Pressegerüchte die Hypothese eines Gegenangebots für Abertis weiter zurückgewiesen hatten.
