Den jüngsten Schlag versetzte Hillary Clinton: FBI-Chef James Comey teilte dem Kongress mit, dass die kürzlich entdeckten E-Mails der demokratischen Kandidatin keine neuen Elemente enthüllen, die zu ihrer Anklage führen könnten. Etwas mehr als einen Tag nach Eröffnung der Wahllokale scheint Clinton damit die Führung im Rennen um das Weiße Haus zurückerobert zu haben. Die Wirkung des Freispruchs ließ nicht lange auf sich warten.
– Die Tokioter Börse steigt um 1,1 %. Hongkong +0,6 % und Schanghai +0,2 %. Seoul gewinnt 0,9 % und Mumbai 0,8 %.
– Gold verlor 1 % auf 1.290 $ je Unze, der erste Rückgang nach sieben aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen.
– Brent-Öl erholt sich auf 46,2 Dollar pro Barrel: In den letzten sechs Tagen hat es immer im negativen Bereich geschlossen.
– Euro fiel gegenüber dem Dollar auf 1,107 (der Dollar hatte sich in den letzten vier Tagen abgeschwächt).
– Der mexikanische Peso stieg gegenüber dem Dollar stark auf 18,64 von 19,02 zum Handelsschluss.
An den europäischen und US-Börsen zeichnet sich eine Aufwärtsöffnung ab. S&P-Index-Futures signalisieren einen Gewinn von 1 %. Es gibt auch positive Anzeichen für eine Ankunft aus London-, Paris- und Frankfurt-Futures. Eine solche Euphorie, wie der Präzedenzfall des englischen Referendums zeigt, kann verfrüht sein. Heutzutage scheinen Vorhersagen gemacht zu werden, um sich als falsch zu erweisen. Es ist kein Zufall, dass BlackRock, die wichtigste Vermögensverwaltungsgesellschaft des Planeten, knapp eine Milliarde Dollar „short“ gegen den mexikanischen Peso gesetzt hat, um Trumps möglichen Sieg auszunutzen und damit die Verluste einer Hillary-Niederlage deutlich auszugleichen mehr willkommen an der Wall Street.
Nur eines scheint sicher: Ab Dienstagabend wird nichts mehr sein wie zuvor. Es gilt für Zinssätze (nicht nur in den USA), für die Wirtschaftspolitik und für wichtige Handelsabkommen. Aber der Wendepunkt wird noch durch die Folgen des gewalttätigsten Wahlkampfs seit der Zeit Abraham Lincolns bedingt sein. Und die endlose Konfrontation wird im Kongress, im Obersten Gerichtshof und in den Gerichtssälen fortgesetzt, wo Trump im Falle einer Niederlage Rache üben wird.
UMSATZ IN CHINA: VERLASSEN SIE DEN FINANZMINISTER
Eine weitere Neuheit markiert den Beginn der Woche: der überraschende Rücktritt des Finanzministers, des Führers der Reformisten, Lou Jiwei, in China, ersetzt durch Xiao Jie, bereits ein enger Mitarbeiter von Premier Li Kequiang. Die Umbildung betraf auch die Leiter der Sicherheitsabteilung und der "zivilen Angelegenheiten". Es ist im Moment schwierig, den politischen Wert der Neuheit zu verstehen. Nach dem Veto Pekings gegen die Ernennung zweier Oppositionsabgeordneter aus Hongkong sind in der ehemaligen britischen Kolonie heftige Proteste ausgebrochen.
Die Wall Street lässt eine schwarze Woche hinter sich
Die Märkte gehen nach einer Woche starken Stresses in den D-Day. Die Wall Street, die durch das Comeback von Donald Trump unter Druck gesetzt wurde, erlitt neun Rückgänge in Folge, wie es sie seit 1980 (dem Beginn der Reagan-Ära) nicht mehr gegeben hatte.
Der Dollar schwächte sich gegenüber dem Euro ab und stieg im Laufe der Woche von 1,098 auf 1,112 (-1,2 %), trotz der guten Signale von der Beschäftigung, mit einem Wachstum sowohl bei den Arbeitsplätzen (161) als auch bei den Gehältern. Für Stanley Fischer, Nummer zwei bei der Fed, liegen die Chancen auf eine Zinserhöhung im Dezember bei über 70 %.
Die Anleger suchten wieder nach sicheren Häfen und der erste war zur Abwechslung Gold, das im Laufe der Woche um 2,2% auf 1.303 Dollar pro Unze stieg (aber heute Morgen leicht fiel).
Abgesehen von den Spannungen um das Rennen um das Weiße Haus erlebt der Devisenmarkt andere Turbulenzen.
– Die Entscheidung des britischen High Court in London, wonach die britische Regierung Verhandlungen über den Austritt aus der EU nicht ohne ein Votum des Parlaments aufnehmen kann, hat die starke Aufwertung des Pfunds verursacht, das gegenüber dem Dollar in fünf Sitzungen um 2,7 % zugelegt hat ( von 1,218 bis 1,252).
– Der erzwungene Marsch der Türkei in Richtung Diktatur schreckt die Agenturen nicht ab: S&P hat den Ausblick für die Staatsanleihe des Landes von „negativ“ auf „stabil“ revidiert. Das aktuelle Rating ist 'BB'. Die Überprüfung spiegelt die Ansicht wider, dass die Bemühungen zur Umsetzung wichtiger Wirtschaftsreformen fortgesetzt werden, sagte die Agentur.
MAILAND -5,8 %, AUF DEM WEG ZUR WAHRHEITSAUKTION FÜR BOTS UND BTPs
Nicht weniger heiß ist die Lage in der Eurozone, wo sich Spannungen im Zusammenhang mit der US-Politik mit dem Tauziehen zwischen Deutschland und der EZB um die Zukunft des Qe-Programms verbanden. Die Börsen werfen sechs Tage in Folge einen Rückgang vor. Der Eurostoxx-Index fiel um 3,5 %. Piazza Affari schnitt schlechter ab: -5,8 %. An den europäischen Börsen waren Ölkonzerne (Stoxx im Sektor -5,2 % unter der Woche), Autohersteller (-5 %) und Banken (-4,8 %) am stärksten von Verkäufen betroffen.
Staatsschuldtitel sind in Aufruhr. Die Rendite des Bundes fiel von 0,13 % auf 0,16 %. Die der BTP hingegen stieg von 1,58 % auf 1,75 % m mit der relativen Ausweitung des Spreads um 20 Basispunkte auf 162. Die Treasury-Auktionen zur Monatsmitte finden im Laufe der Woche statt: Donnerstag gibt es die Angebot von 12-Monats-Bots, am nächsten Tag sind mittel-langfristige Anleihen an der Reihe.
URTEIL VON S&P ZU ITALIENISCHEN SCHULDEN AM FREITAG
Nicht nur US-Wahlen. Am Mittwoch, den 9. wird es die Europäische Kommission sein, die mit der Veröffentlichung der Herbstprognosen die Aufmerksamkeit von Analysten und Betreibern auf sich ziehen wird, ein Termin, der die Haltung Brüssels gegenüber dem von der Renzi-Regierung eingeleiteten Haushaltsmanöver noch deutlicher machen dürfte. Am Freitag, den 11., wird Standard & Poor's seine Einschätzung zum Rating Italiens aktualisieren.
HEUTE KEHRT ITALGAS NACH PIAZZA AFFARI ZURÜCK
Heute feiert die italienische Börse die Rückkehr von Italgas an die Notierung. Snam-Aktionäre erhalten Italgas-Aktien, eine von fünf, die sich bereits im Portfolio befinden, dank der "teilweisen und proportionalen Spaltung". Grundsätzlich erhalten diejenigen, die 5 Snam-Aktien hatten, das gleiche Paket (natürlich von geringerem Wert), aber zusätzlich 50 Italgas-Aktien. Der Preis wurde nicht festgelegt, da es sich um eine Spaltung handelt, der Markt wird darüber entscheiden, wobei das Umtauschverhältnis offensichtlich auf der Grundlage des Schlusskurses von Snam von 10 Euro (+4,58 % an einem Markttag um 1,1 %) am vergangenen Freitag berechnet wird.
Die Aktie erholte sich am Freitag von den am Vortag erreichten Jahrestiefs bei 4,48 Euro auf ein Tageshoch bei 4,65 Euro, um dann um 7 Cent im Minus zu schließen, auch getrieben von der Kaufempfehlung der AlphaValue-Analysten, die einen anzeigten Kursziel von 5,6 Euro je Aktie. Trotz des jüngsten Anstiegs ist die Aktie seit Jahresbeginn um 5,18 % gefallen.
QUARTALSBERICHTSREGEN IN MAILAND
Die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von Telecom Italia, der am Freitag genehmigt wurde, findet heute Morgen statt. Nach vielen Quartalen mit Umsatzrückgang gab es wieder eine Steigerung: +1,4 % auf 4,8 Mrd. Das Ebitda ist um 2,2 % gestiegen. Morgen finden die Sitzungen der Banca Popolare di Milano und der Banco Popolare statt. Am Mittwoch ist Poste Italiane an der Reihe, während die Konten von Vivendi in Paris bekannt gegeben werden.
UNICREDIT, DONNERSTAG DIE ENTSCHEIDUNG AUF PIONIER
Der Unicredit-Verwaltungsrat findet am Donnerstag statt. Am selben Tag läuft die Frist für verbindliche Angebote für Pioneer, den Vermögensverwalter der Gruppe, ab. Mehrere italienische und ausländische Subjekte sind im Rennen mit Amundi und Poste Italiane in der ersten Reihe, aber unter den Gruppen im Rennen befinden sich auch Ameriprise Financial, das Threadneedle Asset Management kontrolliert, Macquarie und Aberdeen Asset Management, wobei letzteres besonders an Ausland interessiert ist Vermögenswerte von Pioneer. Die Vorschläge bewerten Pioneer mit rund 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro. Das wirtschaftlich höchste Angebot käme von Amundi.
Auch die Accounts von Enel, Generali, Bper und Ubi werden am Donnerstag, 10., erwartet. Tagsüber gibt es die Quartalsberichte der Deutschen Telekom und von Walt Disney. Die Exor-Modenschau endet am Freitag. Auch Allianz-Konten werden erwartet.
MONTE PASCHI GEWINNT DAS SCHWARZE TRIKOT (-19,6%), FALCIAI-PRÄSIDENT
Monte Paschi geht aus einer weiteren tragischen Woche hervor: -19,6 %. Auch vorrangige Schuldtitel verkauften sich gut, nachdem sich die Möglichkeit einer freiwilligen Wandlung abzeichnete. Alessandro Falciai, bereits ein Industrieller in Dnt, der Premierminister Matteo Renzi sehr nahe steht, wird der neue Präsident des sienesischen Instituts auf Nominierung durch das Schatzamt, die Stiftung und Axa und ersetzt den scheidenden Massimo Tononi. Der Vergleich erfolgt nach der Versammlung vom 24. November, in der die Aktionäre der Kapitalerhöhung von 5 Milliarden zustimmen müssen.
Unter den möglichen Ankerinvestoren nimmt die Qatar Investment Authority Gestalt an. Heute soll derweil CEO Marco Morelli bei Consob die Gründe für die Ablehnung des Passera-Angebots erläutern.
