Die europäischen Börsen schwächeln unter den aus Athen eintreffenden Breitseiten und dem politischen Erdbeben in Spanien (Podemos gewinnt den Bürgermeister in Barcelona, die Partei von Ministerpräsident Raloy fällt von 40 auf 26%) in einem auf ein Minimum reduzierten Aktivitätsrahmen aufgrund der Schließung von New York, London und Frankfurt.
Die am stärksten betroffenen Preislisten waren Mailand und Madrid (-2 %). Die Pariser Börse verlor 0,5 %. Der Dollar festigte sich und wurde gegenüber dem Euro auf 1,097 gehandelt, von 1,101 bis Handelsschluss am Freitag. Öl steigt leicht mit WTI auf 59,8 Dollar pro Barrel (+0,1%) und Brent auf 65,9 Dollar (+0,8%).
BTP
Da die Eurex-Plattform wegen der Feiertage geschlossen war, war der Handel mit Schuldtiteln sehr bescheiden. Dies hinderte die Spannungen an der Front der Eurozone nicht daran, sich bemerkbar zu machen: Der BTP/Bund-Spread weitete sich erneut auf 136 Basispunkte bei einer Rendite von 1,96 für zehnjährige Staatsanleihen aus.
In diesem Zusammenhang beginnen heute die Treasury-Auktionen zum Monatsende mit dem Angebot von Ctz und Bpei. Gestern gab die Mef bekannt, dass 1,25 Milliarden Ccteu, von 2 bis 2,5 Milliarden Btp über 5 Jahre, von 1,75 bis 2,5 Milliarden Btp 10 bei der Auktion am Donnerstag angeboten werden.
GRIECHENLAND
Die Athener Behörden haben nach radikalen Äußerungen am Wochenende versucht, Wasser ins Feuer zu gießen.
Das Zentralkomitee von Syriza wies den Antrag des extremistischen Flügels der Partei zurück, die Kredite an den IWF nicht zurückzuzahlen, und wies den Antrag auf Verstaatlichung der Banken zurück. Der Sprecher der griechischen Regierung, Gabriel Sakellaridis, korrigierte die Aussagen von Yannis Varoufakis („Wir werden den IWF nicht bezahlen, weil wir kein Geld haben“).
Athen werde alle Anstrengungen unternehmen, um alle Schulden zu bedienen. Heute werden die Verhandlungen mit der Brüsseler Gruppe wieder aufgenommen mit dem Ziel, Ende Mai nach dem G7-Gipfel in Dresden oder Anfang Juni eine Einigung zu erzielen.
„Griechenlands Haushaltsvorschläge reichen nicht aus, um dieses Jahr einen Überschuss zu garantieren“, sagte der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, gestern.
BANKEN
Auf der Piazza Affari haben alle Sektoren etwas gelitten. Aber der am stärksten betroffene Sektor war der Bankensektor: Unicredit -3,1% Intesa -2% Pop.Mailand -2,5% Banco Popolare -2%.
Der ermüdende Start der Kapitalerhöhung von Monte Paschi verdient eine gesonderte Erörterung. Erst in der Schlussphase stieg die Aktie um 11 % auf 2,14 Euro. Das Optionsrecht hingegen schloss um 18 % bei 6,14 Euro gegenüber dem Referenzpreis von 7,525 Euro.
Die Stiftung Mps wird die Erhöhung für einen Anteil in Höhe von 1,55 % des Kapitals zeichnen, „um ein Zeichen des Vertrauens in die Bank zu setzen; sonst hätten wir es nicht gemacht“, sagte Präsident Marcello Clarich.
Aus dem Prospekt geht hervor, dass die Banca Mps die Möglichkeit von Interessenbekundungen an einer Übernahme oder einer Fusion auch vor Abschluss der Kapitalerhöhung nicht ausschließt.
"Die Realisierung eines Unternehmenszusammenschlusses - so lesen wir - hängt unter anderem von exogenen Faktoren ab, die als solche weitgehend außerhalb der vollständigen Kontrolle des Emittenten liegen und deren Eintritt ganz oder teilweise nicht ausgeschlossen ist, auch vor Abschluss der Kapitalerhöhung, einschließlich: Erhalt von Interessensbekundungen von an einer Übernahme oder Integration in die Montepaschi-Gruppe interessierten Gegenparteien“, wird im Prospekt auf die mit möglichen Kombinationen verbundenen Risiken hingewiesen.
Carige steigt um 0,9 %: Die Familie Malacalza hat mit der Bcpe eine Vereinbarung über den Erwerb weiterer 4,66 % des französischen Anteilseigners abgeschlossen und damit ihren Anteil auf 15 % des Kapitals der Bank erhöht. Der Kaufpreis wurde zum Börsenschluss am vergangenen Freitag auf 6,74 Euro festgelegt.
MEDIOLANUM
Vermögensverwaltungsgesellschaften waren im Minus: Azimut -1,7 %, Anima -1,9 %. Mediolanum -0,8 %. Der Reverse Merger zwischen Mediolanum Spa und Banca Mediolanum wurde gestern beschlossen. Die Muttergesellschaft wird auf die Bank verschmolzen, an der sie das gesamte Kapital hält. Die Transaktion wird zur Notierung der Aktien der Banca Mediolanum an der Börse führen. Die Aktion, heißt es in einem Vermerk, erreiche unter anderem das Ziel, „die Beteiligungskette zu verkürzen“. Der Verschmelzungsplan sieht die Übertragung einer Banca Mediolanum-Stammaktie für jede Mediolanum-Stammaktie vor. Das Widerrufsrecht ist für die Aktionäre der Mediolanum spa vorgesehen.
Der Vorsitzende Ennio Doris prognostizierte während einer Pressekonferenz, dass die Nettomittelzuflüsse im Monat Mai sehr gut verlaufen und dass sich die erfolgsabhängigen Gebühren, die im ersten Quartal 2015 auf Rekordniveau lagen, in naher Zukunft normalisieren werden. Bezüglich der Zukunft der Banca Esperia, die zu 50 % von Mediobanca kontrolliert wird, bekräftigte Doris, dass sie nicht mehr strategisch sei, er aber nicht an Aktientauschen interessiert sei.
UnipolSai fiel um 0,4 %, nachdem heute bekannt gegeben wurde, dass seine Tochtergesellschaften Atahotels und UnipolSai Investimenti sgr am 22. Mai eine Vereinbarung im Wert von fast 287 Mio.
Aus der Vereinigung von AtaHotels und Una wird ein nationaler Marktführer im italienischen Hotelsektor mit mehr als 50 Strukturen (sowohl Geschäfts- als auch Freizeiteinrichtungen), etwa 8.600 Zimmern und einem Gesamtumsatz von über 170 Millionen Euro hervorgehen. Generäle -1,8 %.
Fiat Chrysler sinkt um 3%. Laut New York Times hätte das Management von General Motors eine offizielle Anfrage von Sergio Marchionne abgelehnt, Verhandlungen über einen möglichen Zusammenschluss aufzunehmen.
Exor -2,8 %, Finmeccanica -4,4 %, StM -1,7 %, Buzzi verliert 2,6 %. Stattdessen hat es Marktverluste gut überstanden Ferragamo -1,22 %. Die Banca Akros bestätigte die kumulierte Empfehlung für die Aktie und das Kursziel von 30 Euro und betonte in einem Interview, dass der CEO der Gruppe, Michele Norsa, in einem Interview unter anderem erklärte, dass die Rentabilität weiterhin schneller wächst als der Umsatz.
Schwäche auch auf Öl Saipem bei -3% Ed Eni bei etwa -2%. Seat stieg um 2,5 % auf 0,41 Cent über dem Übernahmepreis von 0,39 Cent von Italiaonline, das zu Orascom Tmt Investments von Naguib Sawiris gehört. „Ich glaube nicht, dass es so sehr an der Hypothese liegt, den Übernahmeangebotspreis zu erhöhen, sondern daran, dass der Markt glaubt, dass die Fusion Wert schaffen kann.“
Unter den anderen wenigen Aufwärtstiteln steigen Lazio um 8,4 % und As Roma um 4,4 % im Kielwasser der Derby.
