Dank des Vorstoßes aus den USA beschleunigten sich die europäischen Börsen nach einem Tag der Schwäche: +1,64 % der Ftse Mib, +0,59 % der Dax, +0,74 % London und +0,63 % Paris.
Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel besser aus als erwartet und verdeutlichte die erste Erholung der US-Produktionsaktivität seit vier Monaten: US-Daten stärkten das Vertrauen in die Erholung der Wirtschaft, nachdem Daten über die Verlangsamung der Industrieproduktion in China veröffentlicht worden waren. Mittlerweile hat sich die Stimmung auch an der Front Griechenlands beruhigt, das in den letzten Tagen den Sparplan genehmigt hat und dabei ist, die Freigabe der 12-Milliarden-Tranche an Hilfsgeldern einzusammeln. Die Finanzwelt ist bereit, sich freiwillig zu engagieren, um Griechenland durch die Verlängerung oder Verlängerung seiner Staatsanleihen zu unterstützen. Deutsche Finanzinstitute haben erklärt, dass sie bereit sind, 3,2 Milliarden griechische Anleihen zu refinanzieren.
Auch die Wall Street war positiv, die sich nach einer vorsichtigen Eröffnung im Zuge der Makrodaten verbesserte, wobei der Dow Jones um die 1,01 % und der Nasdaq bei 1,07 % notierte.
Es ist anzumerken, dass GM im Juni in den USA einen Gesamtabsatz von 215.358 Fahrzeugen verzeichnete, was einem Anstieg von 11 % im Vergleich zum Juni 2010 entspricht, was auf die solide Nachfrage des Einzelhandels nach kraftstoffeffizienten Autos zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr gewann das amerikanische Unternehmen daher Marktanteile mit einem höheren Absatz von 192.056 Fahrzeugen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres
Der Euro-Dollar-Wechselkurs blieb stabil auf einem Dreiwochenhoch im Bereich von 1,45 und profitierte weiterhin vom optimistischeren Klima hinsichtlich der Lage in Griechenland. Auf der Rohstoffseite sank der Preis für WTI-Öl leicht auf rund 94 Dollar pro Barrel.
Der Ministerrat hat gestern in Rom grünes Licht für das Manöver zur Erreichung des Defizitnullziels im Jahr 2014 gegeben, das eine Gesamtwirkung von 47 Milliarden Euro haben wird. Grünes Licht auch für die in drei Jahren umzusetzende Steuerreform, die eine Vereinfachung des IRPEF auf nur drei Sätze und eine Harmonisierung der Besteuerung von Finanzerträgen vorsieht, von denen Staatsanleihen ausgenommen sind. Von der gefürchteten Rückkehr der Stempelsteuer an der Börse ist nichts mehr zu spüren.
Allerdings gibt es auch den Kommentar von S&P, der Ende Mai den Ausblick für das A+-Staatsrating Italiens auf „negativ“ gesenkt hatte: Trotz des gerade von der Regierung genehmigten Manövers sei Italien weiterhin einem erheblichen Risiko bei der Schuldenreduzierung ausgesetzt , hauptsächlich aufgrund schwacher Wachstumsaussichten.
Im Laufe des Tages stiegen die BTP-Preise zum dritten Mal in Folge, wobei der Spread gegenüber Deutschland unter 190 Basispunkten blieb.
BANKEN ERHOLUNG WEITER
Piazza Affari erweist sich als die beste Börse Europas, angezogen von den Banken, die nicht nur von den Wirtschaftsdaten profitieren, sondern auch von der Entspannung an der griechischen Front und von der Tatsache, dass in der endgültigen Fassung des gerade gestarteten Manövers die 35 Die %-Steuer auf Handelsgewinne wurde abgeschafft und eine separate Zusatzsteuer von 7 % eingeführt. Auch der Einkauf ist nach den Ausverkäufen der vergangenen Wochen von technischen Belägen betroffen.
Ein Beleg dafür ist BPM im Zuge der Einbrüche, die den gesamten Sektor betroffen haben: Der Titel schließt die Sitzung mit einem Plus von 7,92 Prozent ab. Angesichts der gerade von der Hauptversammlung am vergangenen Samstag beschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro könnte das Institut beschließen, im Vorstand Platz für eine bedeutende Vertretung institutioneller Anleger zu schaffen. Stattdessen geht der Streit um die Stimmrechtsvertreter weiter, deren Erhöhung von drei auf fünf von den in der Sitzung versammelten Aktionären abgelehnt wurde.
Ubi (+2,63 %), Unicredit (5,27 %), Intesa Sanpaolo (4,19 %) und Montepaschi (+6,12 %) schnitten ebenfalls gut ab
die heute den letzten Handelstag der Rechte an der Kapitalerhöhung abschließt (+43,58 % auf 0,0761 Euro bei 627 Millionen gehandelten Rechten).
Damit endet heute der letzte Handelstag der Rechte an der Kapitalerhöhung.
Auch Banco Popolare erholte sich und schloss im positiven Bereich (+1,7 %), nachdem die Sitzung durch die negativen Meinungen vieler Broker belastet war, die nach der gestrigen Präsentation ihres Dreijahresplans bis 2013 mit einer Verlängerung bis 2015 ihre Kursziele senkten: Ubs und Exane haben das Ziel von 1,7 Euro auf 2,15 Euro gesenkt, SocGen hat es von 1,4 Euro auf 2,05 Euro gesenkt.
ALLGEMEINES: DAS MANAGEMENT KAUFT, CALTAGIRONE VERKAUFT
Generali steigt um 2,34 %. Der CEO der Gruppe, Giovanni Perissinotto, sagte gegenüber Il Sole 24 Ore, dass er beabsichtige, bis zum Ende des Sommers eine Rahmenvereinbarung mit der Vtb-Bank vorzulegen. Bei dem russischen Spiel handelte es sich um ein Joint Venture zwischen Generali Ppf und Vtb für Bancassurance, aber auch für ein Agentennetzwerk und den Online-Vertrieb. Mittlerweile denkt das Management über eine Aufstockung seiner Beteiligung nach. Am 27. Juni kaufte Perissinotto, wie aus den internen Handelsmitteilungen hervorgeht, 20 Stammaktien auf dem Markt für 276.788 Euro zu einem Preis pro Aktie zwischen 13,83 und 13,84 Euro. So auch Raffaele Agrusti, General Manager der Gruppe, der am 29. Juni 99.470 Euro investierte und 14,21 Euro pro Aktie zahlte. Verkäufer war hingegen Pier Francesco Gaetano Caltagirone, Vizepräsident von Leone, der in denselben Tagen (28. Juni) 1,1 Millionen Aktien am Markt (über Viapar srl) zu einem Preis von 13,79 Euro pro Aktie gegen Entgelt verkaufte von 15,6 Millionen. Am Vortag hatte er jedoch über Finced srl 500 Aktien zu einem höheren Stückpreis, 13,89 Euro pro Aktie, für 6,94 Millionen Euro erworben. Sein Anteil sinkt geringfügig um 600 Aktien (0,03 %) auf 2,21 Prozent.
Bei den Versicherungsgesellschaften setzt sich der Aufschwung fort. Fondiaria Sai steigt um 2,27 %.
Der Versicherungssektor könnte von einer Verschiebung des Inkrafttretens von Solvency 2 um 12 Monate gegenüber dem erwarteten Datum Januar 2013 profitieren, was es ermöglichen würde, Änderungen vorzunehmen, die die Auswirkungen der Vermögensallokation auf das Kapital abmildern könnten.
DIE PHOTOVOLTAIK VON TERNIENERGIA KOMMT AN
Echter Erfolg für Ternienergia, der um 12,65 % zulegte. Das im Bereich der erneuerbaren Energien tätige Unternehmen gab bekannt, dass es im zweiten Quartal 2011 den Bau von 12 neuen Photovoltaikanlagen in Industriegröße mit einer installierten Gesamtleistung von 20,4 Mwp abgeschlossen hat. Die neuen Werke befinden sich in den Regionen Piemont, Venetien, Umbrien, Latium, Molise, Apulien und Sardinien.
Eni steigt um 1,10 %. Laut der Nachrichtenagentur Interfax hat die kasachische Regierung mit dem Kpo-Konsortium eine vorläufige Vereinbarung über den Erwerb eines 10-prozentigen Anteils am Karachaganak-Maxifeld getroffen. Die staatliche KMG würde 5 % für 1 Milliarde US-Dollar erwerben und die restlichen 5 % kostenlos. Die Aktionäre hätten den Einstieg von Kmg im Gegenzug dafür akzeptiert, dass die Regierung von Astana alle in den vergangenen Jahren eingereichten Beschwerden zurückgezogen hätte. Das Karachaganak-Feld (Bg Group 32,5 %, Eni 32,5 %, Chevron 20 % und Lukoil 15 %) verfügt über geschätzte Reserven von rund 3 Milliarden Barrel Äquivalent, was einem geschätzten Wert von rund 20 Milliarden Dollar und einer Produktion von 350 Barrel Äquivalent pro Tag entspricht. Die kostenlos verschenkten 5 % könnten einen Wert von rund 900 Millionen US-Dollar haben. Der von Eni gehaltene Anteil würde 300 Millionen Dollar betragen.
Saipem schloss mit einem Minus von 0,06 %, nachdem es einen Tiefststand von 34,93 Euro pro Aktie erreicht hatte. Goldman Sachs hat heute Morgen die Empfehlung auf Neutraldabuy gesenkt und damit eine minimale Reduzierung des Kursziels vorgenommen, das von 44 Euro auf 45 Euro sinkt. Der heutige Rückgang an der Börse des Unternehmens, das zu den weltweit führenden Anbietern von Dienstleistungen für die Ölindustrie zählt, könnte auch mit dem Rückgang des Rohölpreises zusammenhängen.
Das Manöver trifft Atlantia, Schemaventotto erhebt sich in der Hauptstadt
Atlantia fällt um 2,38 %. Das gestern von der Regierung eingeleitete Manöver sieht eine neue Steuerregelung für Verwalter staatlicher Konzessionen vor, die eine Erhöhung der Steuern mit sich bringt. Die Bestimmung sieht vor, dass die jährliche Abschreibung um einen Zeitraum von 50 Jahren verlängert werden muss (20 Jahre mehr als derzeit), mit einer daraus resultierenden Erhöhung der Steuerlast in den ersten Jahren und einer schrittweisen Verringerung in den folgenden Jahren. In der Zwischenzeit kaufte Schemaventotto, ein von Edizione srl der Familie Benetton kontrolliertes Unternehmen, in der ersten Junihälfte durch mehrere Transaktionen am Markt rund 0,3 % von Atlantia für 28 Millionen Euro zu Preisen zwischen 14,82 und 16,48 Euro pro Aktie . Edizione kontrolliert 42,25 % von Atlantia über Schemaventotto (33,2 %) und Sintonia (8,96 %).
Tamburi gab bekannt, dass die erste Ausübungsperiode der Optionsscheine auf die TIP-Stammaktien 2010–2013 abgeschlossen ist. 1.509.200 Optionsscheine wurden ausgeübt und 1.509.200 TIP-Stammaktien zu je 1,50 Euro gezeichnet. Die Inhaber der verbleibenden Optionsscheine haben das Recht, die zusätzlichen Wandelaktien im Juni 2012 und 2013 zu zeichnen.
