Und wer hätte sich drei Tage nach dem Schiffbruch von Matteo Renzi eine solche Kundgebung auf der Piazza Affari vorgestellt? Warten Sie außerdem auf gute Nachrichten auf Monte Paschi? Vielleicht nur einige technische Analysten, die von der Heftigkeit des Abschwungs beeindruckt sind. Und Raffaele Ierusalmi, Nummer eins der Borsa Italiana, der am Vorabend der Abstimmung festgestellt hatte, dass „es in den USA und in Ländern mit großen Investoren kolossale Short-Positionen auf Italien gibt“. Sicherlich nicht die maßgebliche Financial Times, die bei einem Nichtsieg den Bankrott von mindestens acht Banken prognostizierte. Im Gegenteil, unter dem Anstoß der durch die Rabatte bereicherten Spekulationsberichterstattung erlebten wir gestern auf der Piazza Affari einen Siegeszug der Banken: +9%, was einen Sprung in der Mailänder Liste von 4% ermöglichte.
Die Erklärungen? „Betrachtet man den gestrigen gewaltigen Aufstieg auf der Piazza Affari – so die Meinung von Intermonte – kommt man zu dem Schluss, dass die Investoren nicht auf das Ja, sondern auf den Abschluss einer langen Phase der Ungewissheit angetreten waren, in der in Italien bis zum Referendum alles stehengeblieben war.“ .
„Nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Matteo Renzi scheint sich in den Operationssälen die Meinung eines Interimsvorstands durchzusetzen, der das Wahlrecht reformieren soll, um das Risiko eines Sieges des unbekannten Movimento Stelle zu entschärfen“, stellt die Agentur Reuters fest. Die Hypothese wurde in den Worten des Präsidenten Sergio Mattarella bestätigt. Noch wichtiger ist die Bestätigung, dass die Lösung der Monte-Paschi-Krise, mit ziemlicher Sicherheit auf Kosten des Staates, nicht zu neuen Blutvergießen auf den Konten der anderen Banken führen wird.
Die Reaktion von Piazza Affari jedenfalls bestätigt den „verrückten“ Trend von 2016, dem Jahr des Brexit und des Triumphs von Donald Trump.
DOW JONES STELLT NEUEN REKORD AUF, AUSTRALIEN HÄLT SICH ZURÜCK
Nach dem historischen Sprung auf der Piazza Affari (+4,2%) prognostiziert Meteo Borsa anlässlich der EZB-Sitzung morgen günstige Winde aus Frankfurt. Die italienische Erholung hatte heute Morgen auch Auswirkungen auf asiatische Aktien: Tokios Nikkei-Index stieg um 0,7 %, Hongkong +0,6 %, Shanghai +0,4 %, Seoul +0,1 % und Mumbai +0,1 %.
Sydney +0,9 % trotz eines unerwarteten Rückschlags beim BIP, das im dritten Quartal um 0,5 % zurückging. So wurde das Wachstum nach 5 ½ Jahren unterbrochen, die Daten mit dem Pluszeichen. Die US-Börsen sind immer tonisch. Der Dow-Jones-Index (+0,18 %) markiert mit 19.251,3 Punkten einen weiteren Rekord. Auch der S&P 500 (+0,34 %) und der Nasdaq (+0,45 %) befinden sich im positiven Bereich.
SOFTBANK BIETET TRUMP 50 MILLIARDEN AN INVESTITIONEN AN
Der Aktivismus von Donald Trump geht weiter: Gestern lehnte der designierte Präsident den Auftrag zur Erneuerung der Flugzeugflotte des Weißen Hauses mit einem Tweet ab: Die neue Boeing 747 „kostet zu viel, storniert sie!“. Die Boeing-Aktie schloss nach einem anfänglichen Rückgang mit einem leichten Gewinn.
Der Präsident traf sich im Trump Tower auch mit Masayoshi Son, dem japanischen Tycoon von Softbank (+5,1 % in Tokio), der gerade dank saudischen Kapitals einen 100-Milliarden-Dollar-Technologie-Investmentfonds aufgelegt hat. Masayoshi hat versprochen, dass die Hälfte davon, nämlich 50 Milliarden Dollar, für die USA bestimmt sein wird. Im Gegenzug hat Trump zugesagt, T Mobil by Sprint, die amerikanische Firma des Tycoons, zu kaufen, ein Deal, der bereits von der Behörde blockiert wurde.
Der Anstieg erstreckt sich somit auch auf TLC-Aktien: At&t +1,86 %, Verizon +1,23 % am Tag der Ankündigung des Verkaufs eines Portfolios von 24 Standorten für Datenmanagement und -speicherung. Vom Käufer gezahlter Kaufpreis, der Equinix-Immobilienfonds: 3,6 Milliarden US-Dollar.
Der Marsch der Finanzaktien geht weiter, seit dem Tag der Wahl von Trump um 15 % gestiegen: Wells Fargo steigt um 2,2 %, neue Höchststände für Goldman Sachs und Bank of America. Die Makrodaten des Tages waren positiv. Die Bestellungen langlebiger Güter stiegen im Oktober um 4,6 %, gegenüber +4,8 % im September und gegenüber den vom Konsens erwarteten +3,4 %. Die Fabrikaufträge verzeichneten einen Anstieg von 2,7 %, knapp über den Schätzungen. Vor Beginn der Verhandlungen waren Daten zur Handelsbilanz veröffentlicht worden: Das Handelsbilanzdefizit weitete sich auf -42,6 Milliarden Dollar aus.
ERSTE ÖLREDUZIERUNG NACH OPEC-VEREINBARUNG
Die Ölpreise sind erstmals seit einer Woche im Minus: Brent bei 536 Dollar je Barrel, Wti knapp über 50 Dollar. Sowohl die OPEC- als auch die Nicht-OPEC-Länder pumpten angesichts des Wiener Abkommens im November auf das Maximum und erreichten ein Niveau, das in den letzten dreißig Jahren nicht mehr gesehen wurde. Bei einem solchen Produktionsniveau steigt das Risiko einer Überschwemmung der Märkte. Auf der Piazza Affari schlossen die Ölkonzerne ungeachtet des Rohölrückgangs: Eni +1,9 %, Saipem +3,7 %.
AUCH MAILAND (+4,1 %) STORNIERT BREXIT
Die Marktscheinwerfer richten sich auf die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank. Mailand hat alle Primaten verbrannt. Nicht einmal zwei Tage nach dem Ergebnis des Referendums schloss der Ftse Mib mit 17.758 Punkten, einem Plus von 4,15 %, und ließ damit die anderen Listen des alten Kontinents deutlich hinter sich. Das Volumen im Finale überstieg 3,4 Milliarden Euro. Der Hauptindex von Piazza Affari erreicht seinen höchsten Stand seit dem 24. Juni und reduziert den Verlust von 2016 auf 17 %, ist jedoch der schlimmste in Europa.
Nur Madrid (+2,71 %) versuchte mitzuhalten. Paris (+1,35 %9), Frankfurt (+0,89 %) und London (+0,44 %) blieben am weitesten entfernt. In Europa waren die besten Sektoren Banken (Stoxx nach Sektor +4,3 %) und Versorger (+2,7 %).
VERTEILUNG AUF 158 PUNKTE, 4,75 MILLIARDEN BOTS BEI DER AUKTION
Der Spread schrumpfte ebenfalls stark, fiel unter 160 Basispunkte und schloss bei 158,315. Die 2-jährige Rendite fiel unter 12 %. In der Auktion am Montag, den 4,75. Dezember, wird das Wirtschaftsministerium Investoren 12 Milliarden 5,5-Monats-BOTs gegen die fällig werdenden XNUMX Milliarden zur Verfügung stellen.
UNICREDIT SPAZIALE (+12%) FÜHRT DIE RÜCKERSTATTUNG AN
Es ist schwierig, einen so aufregenden Tag für italienische Banken in der Vergangenheit nachzuzeichnen: Nach dem enormen Abwärtsdruck, der das Jahr 2016 bisher geprägt hat, ist die Zeit der Absicherung (und für Spekulanten das Einsammeln von Gewinnen) gekommen. Spitzenreiter ist Unicredit (+12%). Die Zeit läuft ab, um den Verkauf von Pioneer an Amundi (Crédit Agricole) noch vor der Vorlage des aktualisierten Geschäftsplans und der Ankündigung der für den 13. geplanten Kapitalerhöhung abzuschließen scheint dazu bestimmt, in eine losgelöste Sonderdividende zugunsten von Unicredit zu fließen.
Auch andere Bankaktien erholten sich: Intesa +8 %, Ubi +9 %, Banco Popolare +9 %, Mediobanca +9,9 %. Banken stiegen auch in Paris mit Société Générale +6,5 % und BnpParibas +5,6 %. Die Deutsche Bank legt um 7,9 % zu. Vermögensverwaltung ist brillant. Anima Holding +2,6 %: Pioneer-Betrieb verschwunden, laut Mediobanca Securities ist „eine Fusion mit Aletti Gestielle wieder eine sehr wahrscheinliche Option“. Banca Mediolanum +4,8 %, Fineco +4,5 %, Poste Italiane +3,5 %.
GENERALI +5,1 %: FÜR AKROS IST DAS DIE BESTE VERSICHERUNG
Nicht weniger sprudelnd Generali (+5,16 %) Banca Akros verbesserte die Aktienempfehlung von Accumulieren auf Kaufen, das Kursziel stieg von 13,4 auf 14,4 Euro. Analysten haben ihre Schätzungen verbessert und die am 23. November von der Gruppe vorgestellten strategischen Leitlinien als „überzeugend“ bezeichnet. Sie halten die Aktion für „interessant bei den aktuellen Börsenkursen, die die politische Unsicherheit in Italien und das Risiko eines Überhangs für den Fall vollständig einpreisen Mediobanca beschließt, ihren Anteil zu reduzieren”. Darüber hinaus ist „die Lion-Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten sowohl der Versicherer mit den niedrigsten Bewertungen als auch der Akteur mit der höchsten Dividendenrendite“ .
MONTE PASCHI: DER SCHATZ ZUM KAUF VON ANLEIHEN
Monte Paschi schloss ebenfalls auf positivem Boden, während es auf die Auslösung von Plan B wartete, was durch den wahrscheinlichen Verzicht Katars auf die Zeichnung der Kapitalerhöhung der Bank erforderlich wurde. „Die (italienischen) Behörden sind vorbereitet und bereit, notfalls einzugreifen“, versicherte der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis.
Im Laufe des Tages nahm die direkte Intervention des Staates Gestalt an, auch weil die Europäische Zentralbank der sienesischen Bank über das Jahresende hinaus offenbar keine Zeit mehr geben wollte. Der Kauf von MPS-Nachranganleihen für zwei Milliarden durch das Finanzministerium nimmt heute in den Händen kleiner Privatanleger Gestalt an. Das Wirtschaftsministerium könnte diese Anleihen in Aktien umwandeln und so die Kontrolle über die Bank übernehmen, in der Hoffnung, dass seine Intervention andere italienische und internationale Privatinvestoren überzeugen könnte.
DEUTSCHE RICHTER PUSH UTILITIES
Auch die Versorgungsunternehmen erholen sich stark. Auslöser der Erhöhung war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das den Anspruch auf Entschädigung zugunsten von Unternehmen anerkannte, die Kernkraftwerke besaßen, die aufgrund der Entscheidung der Berliner Regierung zum Verzicht auf eine zu riskante Technologie geschlossen wurden. EOn gewinnt 4,9 %, Rwe +1,4 %.
In Mailand legte Enel um 4,9 % zu, A2A um +6,4 %, Snam um 4,5 %, Atlantia um +4,1 %. Telecom Italia befindet sich ebenfalls auf positivem Boden +2,57 %: JP Morgan hat das Kursziel für den TLC von 0,85 auf 0,90 Euro nach oben revidiert und damit die neutrale Empfehlung bestätigt.
DIE INDUSTRIE FORTSCHRITTE, MOLMED HIGHLIGHTS
Bestätigung des Anstiegs der Industriellen: Fiat Chrysler +2,4 %, Leonardo +2,1 %, Buzzi +3,3 %. Positiver Luxus: Moncler +4,2 % und Tod's +2,6 %. Unter den Aktien mit geringerer Kapitalisierung fliegt Tiscali (+14,2%) hinterher die strategische Vereinbarung mit Fastweb.
Auch Molmed fliegt (+7,28 %): Das Biotech-Unternehmen präsentierte auf der Jahrestagung der American Society of Hematology sehr positive Daten aus präklinischen Studien zum Immungentherapie-Projekt CAR-CD44v6.
