Italo-Ntv wird im Februar an der Börse notiert. Das 2006 gegründete Unternehmen (zuvor nur Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori genannt) hat tatsächlich den Antrag auf Zulassung zur Notierung an der Börse am Mercato Telematico Azionario (MTA) gestellt, Hinterlegung aller notwendigen Unterlagen bei Consob. Italo-Ntv kommt in einem der besten Momente seiner jungen Geschichte auf den Finanzmarkt, nachdem er 2017 unter der Leitung von Flavio Cataneo einen Antrag gestellt hat Umsatz und Passagiere steigen.
Der Umsatz belief sich auf 454,9 Millionen gegenüber 364,4 Millionen im Jahr 2016, was einer Steigerung von 24,8 % entspricht. Auch im vergangenen Jahr Italo beförderte 12,8 Millionen Passagiere gegenüber 11,1 Millionen im Jahr 2016, eine Steigerung von 15,3 %. Das Unternehmen, das vor allem auf Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Trenitalia konkurriert, plant zudem eine Aufstockung der Flotte und rechnet mit FS auf dem Weg zur Börsennotierung, die für Wettbewerber erst 2019 erwartet wird.
Daher ist vorgesehen, dass die Notierung von Italo innerhalb des Monats Februar abgeschlossen wird, „in Übereinstimmung mit den Marktbedingungen und vorbehaltlich der Veröffentlichung der Bestimmung für die Zulassung zur Notierung durch Borsa Italiana und der Genehmigung des Prospekts durch Consob“, erklärt das Unternehmen. Die Aktien, die im Rahmen des Angebots zum Verkauf angeboten werden, stellen dar einen Prozentsatz zwischen 35 % und 40 % des Aktienkapitals von Italo und wird von einigen zur Verfügung gestellt zu den Großaktionären des Unternehmens. Die Pressemitteilung gibt nicht an, wer alle oder einen Teil der in seinem Besitz befindlichen Aktien verkaufen wird. Aber die wahrscheinlichste Hypothese laut Quellen in der Nähe des Dossiers ist die Intesa Sanpaolo (hält jetzt 19,2 %) e Generali Finanzbeteiligungen (14,6 %) ergreifen die Gelegenheit: Allein sie halten 33,8 % des Kapitals oder einen Anteil, der sehr nahe an den für das Angebot vorgeschlagenen 35 % liegt. Peninsula (ca. 13 %) kam im Juni 2017 zu Italo-Ntv, finanziert von Investoren aus dem Nahen Osten. Die anderen Anteilseigner sind die Gründer – Diego Della Valle, Luca di Montezemolo und Gianni Punzo – sowie der aktuelle CEO Flavio Cattaneo (4,9 %).
Die Platzierung richtet sich an institutionelle Investoren in Italien und außerhalb der Vereinigten Staaten. Es gibt daher keine Quote für den Einzelhandel. Stattdessen ist es möglich, dass man ausgeübt wird Grünschuh (bzw. die Möglichkeit, das Angebot der Aktionäre bei starker Nachfrage auszuweiten, um die Aktie zu stabilisieren) auf eine Aktienquote von bis zu 15 % der angebotenen Aktien.
In Bezug auf die Unterstützung des Börsengangs fungieren Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators und Bookrunners, während Unicredit Corporate & Investment Banking als Bookrunner und Sponsor im Rahmen von fungiert die Auflistung. Rothschild Global Advisory ist der Finanzberater des Unternehmens.
„Das Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre werden – konkretisiert die am Dienstagmorgen veröffentlichte Pressemitteilung abschließend – gegenüber den Joint Global Coordinators and Bookrunners und den Bookrunner Lock-up-Verpflichtungen im Einklang mit der Marktpraxis für diese Art von Transaktion für einen Zeitraum von 180 Tagen ab Handelsbeginn“.
