Großer Erfolg für die neue siebenjährige Anleihe von Intesa Sanpaolo. Die Nachfrage überstieg 4 Milliarden Euro, dreimal so viel wie der angebotene Betrag von 1,25 Milliarden.
Die platzierten Pfandbriefe mit einer Laufzeit von sieben Jahren zahlen einen jährlichen Kupon von 7 %. Die Anleihen hatten einen Preis von 0,625 % und eine Rendite von 99,225 % und entsprachen dem Mid-Swap-Wert von +0,739 Basispunkten und lagen damit unter der erwarteten Rendite, die dem Mid-Swap-Wert von +45 Basispunkten entsprach. Der Betrieb wird von Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi und Santander verwaltet.
Auf der Piazza Affari steigt die Aktie von Intesa Sanpaolo im Kielwasser der anderen Banken. Knapp eine Stunde nach Handelsschluss verzeichneten die Aktien einen Sprung um 6,3 % auf 2,70 Euro, nach einem Intraday-Höchstkurs von 2,75 Euro.
