Donnerstag, 17. Oktober. An diesem Tag mag der mächtigste Treasury Pot der Welt weinen. Unterstaatssekretär Jacob Lew schrieb gestern an den Sprecher des Repräsentantenhauses, den Republikaner John Boehmer, dass es Mitte Oktober nur noch 30 Milliarden Dollar in Washingtoner Haushalten geben werde, gegenüber den 60, die benötigt werden, um Gehälter und andere Ausgaben zu bezahlen und den Bundesstaat am Laufen zu halten. Doch die Republikaner verweigern die nötige Genehmigung, um das Dach zu durchbrechen. Nun, auch dieses Jahr der Streit um die Schulden und den US-Haushalt sammelt sich auf den Märkten, bereits unter Stress aufgrund des unbekannten Faktors beim Tapering.
Die Indizes von Wall Street in einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld unter dem Banner der Ungewissheit voranschreiten. Der politische Stillstand in den Haushaltsverhandlungen lässt die Unsicherheit triumphieren und führt zur Vorsicht. Der S&P 500-Index kämpft darum, die fünfte Sitzung in Folge nicht mit dem Minuszeichen zu beenden: Dies wäre das erste Mal in diesem Jahr. Facebook steigt um etwa 1 % und profitiert von einigen Upgrades durch Broker. Die Kaufhauskette JCPenney verlor 15 %.
Bei den anderen unsicher Europäische Plätze: Cac 40 -0,01 %, Ftse 100 -0,3 %, Dax +0,01 % und Ibex +0,82 %. Piazza Affari schloss die gestrige Sitzung mit einem leichten Anstieg des FtseMib-Index (+0,14 %). Aber die minimale Variation sollte nicht täuschen. Das nahezu Gleichgewicht ist das Ergebnis der Telekommunikationsturbulenzen und einiger positiver Makrodaten:
1) die beruhigende Tatsache über Verbrauchervertrauen, das von 101,1 im August auf 98,4 im September stieg, dem höchsten Stand seit Juli 2011;
2) der Erfolg derCtz-Auktion bei zwei Jahren. Die maximal erwartete Menge wurde platziert (entspricht 2,5 Milliarden Euro) mit einer Rendite von 1,623 %, verglichen mit den 1,871 % der Auktion Ende August und vor allem mit den 1,74 %, die am Vortag auf dem Sekundärmarkt ausgedrückt wurden. Die Rendite der zehnjährigen BTP liegt stabil bei 4,22 %, der Spread weitete sich leicht auf 240 aus, weil die Rendite der deutschen Bundesanleihe fiel (1,82 %).
Heute im RampenlichtBot-Auktion, mit einem Angebot von sechsmonatigen Anleihen für 8,5 Milliarden aus den fälligen 9,424. Auf dem grauen Markt wird der Bot mit einer Rendite von 0,766 % gehandelt, gegenüber 0,886 % in der letzten Auktion Ende August, also dem niedrigsten Wert seit letztem Mai.
L 'Anhörung des Vorsitzenden von Telecom Italia im Parlament (-4,7%), Franco Bernabè, eröffnete am Morgen einen Tag erbitterter politischer Konfrontation über das Schicksal des ehemaligen Amtsinhabers. Bernabè sagte, das Unternehmen müsse eine Kapitalerhöhung durchführen, um eine Herabstufung durch die Ratingagenturen zu vermeiden. Auch heute noch ist der Handel rege, über 14,7 Millionen Stück wechselten den Besitzer, mit einem Volumen von etwa 1,9 % des Kapitals.
Große Hektik bewegt sich an der Bankenfront. Intesa verlor 1,7 %. Im Rampenlicht steht das Tauziehen zwischen dem CEO von Intesa Sanpaolo, Enrico Cucchiani, und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Giovanni Bazoli. Am Rande des ACRI-Treffens bekräftigte der Präsident der Cariplo-Stiftung, Giuseppe Guzzetti, dass „es keine Spannungen an der Spitze gibt“, und Antonio Finotti, Präsident von Cariparo, vertrat ebenfalls die gleiche Linie. Doch bei den Aktionärsstiftungen von Intesa Sanpaolo sind trotz der hervorragenden Performance der Aktie während der Cucchiani-Führung (+50 %) die Risse zu erkennen. Der entscheidende Schritt wird am Dienstag während der für Dienstag einberufenen Management- und Aufsichtssitzungen erfolgen."
Unicredit stieg um 1,2 %: Bei den Verhandlungen zwischen der Bank und Carlo Tassara über die Schulden wurden Fortschritte verzeichnet, auch wenn noch Probleme zu lösen sind, insbesondere in Bezug auf die Forderungen zur Governance. Mediobanca -0,3 %, Monte Paschi -0,4 %. In einer parlamentarischen Anhörung kündigte der Präsident von MPS, Alessandro Profumo, an, „dem Ministerium und der EU-Kommission zur Verfügung zu stehen, um alle notwendigen Änderungen im Interesse aller, der Bank und des Landes, herbeizuführen bei der Definition dieses Prozesses". Autogrill legte um 3,7 % zu, der beste Blue Chip des Tages. Beim gestrigen Treffen mit der Finanzwelt erläuterte das Management Wachstumsstrategien in Amerika und Nordeuropa.
Von Industrieaktien Finmeccanica verzeichnete ein Plus von 0,6 %, StM legte um +0,9 % zu. Positive Veränderung für Fiat +0,4 %. Der Fonds der Gewerkschaft United Auto Workers hat die Deutsche Bank als Berater ausgewählt, um die Frage des Verkaufs der 41,5-prozentigen Beteiligung an Chrysler zu lösen, so zwei Quellen in der Nähe des Dossiers. Guter Anstieg für Pirelli +2,3 %. Italcementi legte um 1,4 % zu, nachdem die UBS ihr Rating von „Verkaufen“ auf „Neutral“ heraufgestuft hatte. Mediaset fiel um 1,6 %, Cheuvreux stufte das Rating von „kaufen“ auf „halten“ herab. Snam verlor 0,5 %. Die Credit Suisse hob die Empfehlung auf „outperform“ von „neutral“ an und brachte das Kursziel von 4,1 Euro auf 3,7 Euro. Am Morgen berührte die Aktie das Maximum der letzten 12 Monate. Gewinnmitnahmen drücken Yoox um -1,4 %, um die dritte negative Sitzung in Folge zu schließen.
