ArcelorMittal und Marcegaglia haben bekannt gegeben, dass AM Investco Italy eine Einigung über den Mietvertrag mit Kaufverpflichtung für die Geschäftskomplexe von Ilva erzielt hat. Die ergänzende Dokumentation wird bis zum 30. Juni fertiggestellt, während Intesa SanPaolo dem Konsortium vor dem Abschluss der Transaktion formell beitreten wird.
Die Vereinbarung sieht einen Kaufpreis von 1,8 Milliarden Euro vor, wobei jährliche Leasingraten von 180 Millionen Euro vierteljährlich zu zahlen sind. Zunächst wird AM Investco die Vermögenswerte von Ilva zur Miete nutzen, wobei die Mieten als Vorschuss auf den Kaufpreis beziffert werden können. Der Mietbeginn ist für Ende 2017 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
Es wird erwartet, dass ein Beitrag von Ilva das EBITDA von ArcelorMittal im ersten Jahr und den freien Cashflow des Unternehmens ab dem dritten Jahr steigern wird. Der Plan des Konsortiums sieht außerdem Industrieinvestitionen von 1,3 Milliarden Euro und Umweltinvestitionen von 1,1 Milliarden über sieben Jahre vor. Letztere beinhalten 288 Millionen Euro für Sanierungsarbeiten, finanziert mit dem, was die italienische Regierung vom Vorbesitzer, der Riva-Gruppe, beschlagnahmt hat. Die Absicht, in Zukunft innovative Technologien mit geringen CO2-Emissionen einzuführen, einschließlich solcher für die Abscheidung und das Recycling von COXNUMX, und die Verpflichtung, die Möglichkeit der Verwendung des vorreduzierten COXNUMX zu untersuchen, wenn die Bedingungen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Einklang mit dem Geschäftsplan eintreten .
Lakshmi N. Mittal, President und CEO von ArcelorMittal, kommentiert: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt im Übernahmeprozess von Ilva. Wir freuen uns darauf, uns an die Arbeit zu machen, und konzentrieren uns vorerst darauf, den Deal so schnell wie möglich abzuschließen. Wir verfügen über fundierte Kenntnisse darüber, was getan werden muss, um die Unternehmensleistung und vor allem die Beziehungen zu Interessengruppen und dem Gebiet zu verbessern. Unsere Vision für Ilva ist es, es zu einem Bezugspunkt für eine moderne integrierte Stahlproduktion zu machen. Dieses Ergebnis erreichen wir durch die Umsetzung unserer Industrie- und Umweltpläne, die wir mit erheblichen Investitionen unterstützen werden. Wir verfügen über das Kapital, die Technologien, die Geschäftsbeziehungen und die Managementkapazitäten, um eine positive Transformation sicherzustellen. Es wird auch wesentlich sein, Interessengruppen einzubeziehen und einen transparenten Dialog zu führen, um das Vertrauensverhältnis zwischen Ilva und seinen Mitarbeitern und der Umgebung wiederherzustellen. Wir sind uns des Vertrauens bewusst, das uns als neue Eigentümer von Ilva entgegengebracht wird, und werden große Aufmerksamkeit darauf richten, Ilva als verantwortungsbewusstes, leistungsfähiges und würdiges Unternehmen zu positionieren: Schlüsselfaktoren für seinen zukünftigen Erfolg und seine Nachhaltigkeit.“
Aditya Mittal, Chief Executive Officer von ArcelorMittal Europe und Chief Financial Officer der Gruppe sagt: „Ilva ist eine hochstrategische Akquisition für ArcelorMittal. Es garantiert uns eine bedeutende Produktionspräsenz in einem Land, in dem wir keine Primärstahlkapazität hatten, ergänzend zu unseren europäischen Aktivitäten. Ich bin davon überzeugt, dass dies eine einmalige Chance für uns darstellt und freue mich, mit unserem Angebot die Ausschreibung gewonnen zu haben. Wir haben viel zu tun, sobald die Transaktion formell abgeschlossen ist und wir die operative Kontrolle über Ilva haben, aber ich glaube, dass wir seine Leistung schnell verbessern können, und wir erwarten bereits im ersten Jahr einen positiven Beitrag zum EBITDA. Es gibt keinen Grund, warum die Leistung von Ilva auf lange Sicht nicht mit der unserer besten Werke in Europa vergleichbar sein sollte.“
Antonio Marcegaglia, Präsident und CEO von Marcegaglia, sagt: „Wir sind stolz darauf, zum Neustart eines so grundlegenden Vermögenswerts für unser Land beitragen zu können, und freuen uns darauf, mit den Gewerkschaften und allen anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten. Ich bin sicher, dass unser Konsortium über alle notwendigen Qualitäten verfügt, um Ilva wiederherzustellen und einen positiven Beitrag zur italienischen Wirtschaft sowie zu den Gebieten zu leisten, in denen das Unternehmen präsent ist."
Die Wirksamkeit des Vertrages steht unter dem Vorbehalt des Eintritts bestimmter aufschiebender Bedingungen, einschließlich Aufklärungs- und Beratungspflichten. Der Verkauf der Vermögenswerte und die Zahlung des Kaufpreises erfolgen am letzten Tag des Abschlusses der zweijährigen Pachtperiode und unterliegen dem Widerruf der Beschlagnahme einiger Vermögenswerte durch das Gericht von Taranto. Der Vollzug der Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen europäischen Aufsichtsbehörden.
