Der Euro steht heute Morgen unter Beschuss nach der Entscheidung der deutschen Liberalen, die Verhandlungen mit den Grünen und der Cdu über die Bildung der neuen Regierung von Angela Merkel abzubrechen. An dieser Stelle ist die wahrscheinlichste Hypothese die von vorgezogenen Wahlen. Angela Merkel könnte nach 12 aufeinanderfolgenden Jahren als Kanzlerin versuchen, eine Minderheitsregierung der Christdemokraten zu bilden. Die Einheitswährung wurde heute Morgen bei 1,172 Dollar gehandelt, dem stärksten Rückgang im letzten Monat, und verlangsamte sich auch gegenüber dem Pfund (0,8885, mit einem Rückgang von 0,4 %).
SCHWACHER START FÜR SHANGHAI UND TOKIO
Kontrastierter Start in die Finanzwoche auch für asiatische Listen. Der japanische Aktienmarkt ist schwach, gebremst durch enttäuschende Daten zur Handelsbilanz: Tokios Exporte verlangsamen sich (+14 % in den ersten zehn Monaten gegenüber einer Prognose von +15,8 %), während eine neue Phase der Toshiba-Krise stattfindet , zu einer neuen Kapitalerhöhung gezwungen.
Auch die chinesischen Märkte verlangsamten sich: -0,8 % Shanghai, belastet durch die am Freitag von der Zentralbank angekündigten strengeren Regeln für die Ausgabe und den Vertrieb von Finanzprodukten. Hongkong legt dank Tencent leicht zu (+1,2%). Alibaba, das Amazon nachahmt, kündigte seine Landung in Verbrauchermärkten an, indem es eine Beteiligung an Sun Hai für 3 Milliarden Dollar erwarb.
Auch Öl hatte zu kämpfen: Brent liegt bei 62 Dollar pro Barrel und liefert einen Teil der Gewinne vom Freitag (+2 % auf 62,60). Die Woche endete jedoch mit roten Zahlen: Die Eröffnung neuer Schieferölanlagen in den USA und die Ungewissheit über das Produzententreffen in Wien in einer Woche belasten die Märkte. Russland könnte der von Saudi-Arabien geforderten Verlängerung der Produktionskürzungen nicht zustimmen.
Gold befindet sich mit 1.292 $ auf einem Monatshoch.
DANKSAGUNGS-WEIHNACHTSTASCHEN
Half-Service-Taschen während der Woche für die Thanksgiving-Feiertage. Die Wall Street und die japanische Börse bleiben am Donnerstag geschlossen. Am Freitag arbeiten die US-Börsen nur noch einen halben Tag.
Die Aufmerksamkeit verlagert sich daher auf den Black Friday, den traditionellen Starttag für Weihnachtseinkäufe, an dem mindestens 115 Millionen potenzielle Käufer teilnehmen werden. Allerdings in direkter Konkurrenz zum Cyber Monday, der amerikanischen Antwort auf die Funken des chinesischen Single's Day (4,5 Milliarden Umsatz auf Alibabas Portalen).
HEUTE DRACHEN IN DER HAWK ARENA
In Europa steht heute die Anhörung von Mario Draghi im Europäischen Parlament im Rampenlicht. Es wird die Gelegenheit für eine harte und direkte Konfrontation mit den Abgeordneten sein, insbesondere den Niederländern, die Quantitative Easing stark ablehnend gegenüberstehen. Mehrere Mitglieder des EZB-Vorstands werden im Laufe der Woche sprechen: Nowotny, Lautenschlaeger, Jazbac, Makuch, Rusnock und Constancio.
Auf Seiten der Notenbanken dürfte am Mittwoch die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve folgen, ein wichtiger Indikator im Hinblick auf die Sitzung des Währungsausschusses im Dezember, Anlass für die voraussichtliche Zinserhöhung.
CARIGE-ERHÖHUNG STARTET AM MITTWOCH: NEUE AKTIEN ZU 0,01 EURO
Piazza Affari startet nach der ersten Woche dank der heiklen Krisensituation bei Banca Carige in tiefrot (-2,1 %). Zumindest an dieser Front scheint das Schlimmste jedoch hinter uns zu liegen.
Heute Morgen wird das Damoklesschwert der Gefahr einer weiteren Insolvenz einer italienischen Bank nicht auf dem Bankensektor der Piazza Affari lasten, denn in extremis wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Einigung über die Kapitalerhöhung von Carige erzielt zum Stückpreis von 0,01 Euro: Vittorio Malacalza, Gabriele Volpi und Aldo Spinelli werden ihren Teil dazu beitragen, das von Equita verstärkte Bürgschaftskonsortium ebenfalls. Schließlich nahm Banca Carige exklusive Verhandlungen mit Credito Fondiario über den Verkauf eines Portfolios notleidender Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro auf. Banca Carige beabsichtigt, die Ausübungsfrist der Optionsrechte am Mittwoch, den 22. November zu beginnen und am Mittwoch, den 6. Dezember 2017 zu beenden.
Das nicht weniger ernste Thema Credito Valtellinese bleibt bestehen, aber das Risiko einer neuen Systemkrise geht zurück. Consob hat den Leerverkauf der Aktie für die gesamte heutige Sitzung verboten. Moody's senkte unterdessen sein Einlagenrating von „Ba3“ auf „Ba2“ mit sich entwickelndem Ausblick.
DER MPS-FALL BEI DER BANKENKOMMISSION
Die Kreditbelastung zeigt jedoch keine Anzeichen eines Nachlassens. Der „Vater“ der Krise betritt die Bühne der Untersuchungskommission: Monte Paschi. Neben der neuen Konfrontation bei den venezianischen Banken wird es eine weitere Runde ohne Kompromisse zwischen dem Generaldirektor von Consob, Angelo Apponi, und dem Leiter der Abteilung für Banken- und Finanzaufsicht von Bankitalia, Carmelo Barbagallo, geben, die sich der Krise widmen wird der toskanischen Institution.
Unterdessen läuft am Mittwoch die Frist für die Vorlage der Vorstandslisten ab. CEO Morelli und Präsident Falciai sollten an der Spitze erneut bestätigt werden, aber über die Wahl des letzteren wächst eine gewisse Unzufriedenheit, insbesondere in einem Teil der Demokratischen Partei: Kurz gesagt, die Parteien legen weiterhin das Gesetz in der Tochtergesellschaft des Finanzministeriums fest.
HAUSHALTSRECHT, DIE EU REPORT CARD AM MITTWOCH
Die heute in Brüssel diskutierte Entsendung der Europäischen Arzneimittelagentur nach Mailand könnte im Erfolgsfall helfen, die Beziehungen zwischen Italien und Brüssel zu beruhigen. Zu gewinnen gibt es die Ankunft von 900 gut verdienenden Mitarbeitern sowie Veranstaltungen und Demonstrationen mit jährlich rund 70 Teilnehmern für einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro.
Doch am Mittwoch könnte sich das Klima aufheizen, wenn die Stellungnahmen der EU-Exekutive zum Haushaltsgesetz eintreffen, aus denen ein erstes kritisches Signal in diesem Sinne hervorgehen wird, auch wenn das eigentliche Urteil erst im nächsten Frühjahr kommt.
Morgen jedoch wird die Haushaltskommission des Senats damit beginnen, das gesamte Paket der Änderungsvorschläge der Regierung zu dem Manöver zu prüfen. Ziel ist es, die Maßnahme rechtzeitig abzuweisen und den Einzug in die Kammer am 27. November zu ermöglichen.
HEUTE DIE MEDIOBANCA DIVIDENDE UND FÜNF VORAUSSCHÜSSE
Die Mediobanca-Dividende (0,37 Euro) kommt heute auf der Piazza Affari an. Fünf weitere Unternehmen lösen einen Vorschusskupon aus: Atlantia: (0.57 Euro), Recordati (0.42), Tenaris (0.013), Terna (0,0742639) und Banca Mediolanum (0,2).
