DRACHEN WECKEN DEN Stier AUF. US-BESCHÄFTIGUNG HEUTE. MPS EXPLODIERT IN DER HOFFNUNG DER SPANISCHEN HOCHZEIT
Da ist der Abdruck von Mario Draghi im Erwachen der Börsen nach einer Woche Hochspannung. Der Präsident der EZB spielte vorweg, ohne die Sitzung der EZB am 22. Januar abzuwarten, und nutzte die Gelegenheit, die sich durch die Bitte um Klarstellung des Europaparlamentariers Luke Flanagan bot. In seiner Antwort schreibt Draghi, dass der EZB-Rat die „Risiken für die mittelfristige Preisentwicklung“ genau beobachten werde, und fügte hinzu: „Sollte es sich als notwendig erweisen, die Risiken einer zu langen Phase niedriger Inflation zu bewältigen, wird der EZB-Rat einstimmig zustimmen seine Verpflichtung, andere unkonventionelle Instrumente im Rahmen seines Mandats einzusetzen“. Das heißt, die europäische quantitative Lockerung „könnte den Kauf einer Vielzahl von Vermögenswerten beinhalten, von denen einer der Kauf von Staatsanleihen sein könnte“.
Das reichte aus, um die eingeschlafenen Geister der Preislisten wieder zu wecken: Tokio +0,5 % festigt die robuste Erholung am Vorabend. Robuster war der Anstieg der anderen Börsen: Sydney +1,4 %, Hongkong +1,2 %. Euphorie kehrt an die Wall Street zurück: Dow Jones und Nasdaq steigen um 1,84 %. Der S&P500-Index erholte sich innerhalb von zwei Tagen um +1,7 % und löschte den negativen Start ins Jahr 3 um 2015 % aus. Heute stehen die US-Beschäftigungsdaten im Rampenlicht: ein Anstieg um 240 Arbeitnehmer wird erwartet, was die Erholung bestätigt.
REKORD-GESCHÄFTSORT. DER SPREAD SINKT UM 13 PUNKTE
Noch stärker war der Aufstieg der europäischen Börsen, die nach der Veröffentlichung des Briefes explodierten. Auf der Piazza Affari, wie üblich die sensibelste und volatilste Liste, stieg der FtseMib-Index um 3,7 %. Ausschlaggebend war auch die Hoffnung, dass die Kapitalerhöhung der Banco de Santander (7,5 Mrd.) auch mit dem Kauf von Mps (+12%) verbunden sei, eine Hypothese, die der iberische Konzern am Abend dementierte. Die anderen Listen waren brillant: Frankfurt stieg um 3,36 %, London um 2,34 %, Paris um 3,59 % und Madrid um 2,26 %.
Auch die Reaktion der Rentenmärkte erfolgte prompt. Der Spread zwischen BTP und Bund verringerte sich um 13 Punkte von 146 auf 133 Bp. Die Rendite der italienischen 1,84-jährigen Anleihe beträgt 13 %. Am Dienstag, den 5,5. wird das Finanzministerium zwischen 7 und 3,5 Milliarden Btp bei 7 und XNUMX Jahren anbieten.
Heute Morgen öffneten die europäischen Börsen jedoch in Rot: Piazza Affari -0,94 %, Frankfurt, Paris und London -0,3 %.
FLIEGE SIENA. ABER DER SANTANDER BESTÄTIGT NICHT DEN ITALIENISCHEN STRECKEN
Der große Protagonist der Sitzung war Monte Paschi +12,4%, der durch die Nachrichten aus Spanien entflammt war. Die an der Madrider Börse suspendierte Banco de Santander hat eine Kapitalerhöhung um 7,5 Milliarden unter Ausschluss von Optionsrechten angekündigt. Die Nachricht wurde sofort mit einem bevorstehenden Kauf durch die sienesische Bank mit sofortiger Wirkung auf Preise und Handelsvolumen (169 Millionen gehandelte Aktien) verknüpft.
In Wirklichkeit erwähnt die vom Institut unter der Leitung von Ana Botìn veröffentlichte Notiz Italien nicht und noch weniger Mps. Die Kapitalerhöhung, so lesen wir, wird dazu dienen, das organische Wachstum der Gruppe zu finanzieren und die Dividendenpolitik neu zu formulieren, wobei die Aktionäre wieder hauptsächlich in bar entlohnt werden das Wirtschaftswachstum auf den Märkten, in denen es präsent ist“, In der Eurozone werden Spanien, Portugal und Deutschland genannt, aber nicht Italien oder noch weniger Mps.
DAS CARIGE-RENNEN GEHT WEITER. FINECO: +61 % DIE ERNTE 2014
Der Draghi-Effekt war auf den Rest des Kreditsektors zu spüren. Unicredit steigt um 4,82 %. JP Morgan bekräftigte die Übergewichtungsempfehlung und senkte das Kursziel von zuvor 7,70 Euro auf 7,90 Euro. Große Erholung von Bper +5% und Popolare Milano +4,12%. Entente läuft auch +5,52 %.
Endlich ein neuer Sprung für die Banca Carige +8,25 %, die immer noch auf den Einstieg von Andrea Bonomi wartet. An der 20-Prozent-Beteiligung der Stiftung sind auch der amerikanische Apollo-Fonds, die anglo-amerikanischen Bridge Center Partners und die Familie Malacalza interessiert. Brillantes Mediolanum +2,73 %. Am Abend bat der Vorstand von Fininvest die Bank von Italien um eine Fristverlängerung für die Gründung des Trusts, in dem die Aktien von Silvio Berlusconi geparkt werden sollen, um sie nach der Verurteilung des Chefs von Forza Italia zu verkaufen. Fineco Bank +0,53 % auf 4,54 Euro: Die gesamte Nettofinanzierung im Jahr 2014 betrug 4 Milliarden Euro, eine Steigerung von 61 %.
CAMPARI-SUPERSTAR DANK NOMURA
Rekordsitzung für Campari +4,7 % nach der Beförderung von Nomura zum „Kaufen“ mit einem auf 6,2 von 5,5 Euro angehobenen Kursziel. Der Broker, der die Aussichten des Sektors positiv bewertet (mit Ausnahme von Diageo, das aufgrund des Umsatzrückgangs in China von Kaufen auf Neutral herabgestuft wurde), empfiehlt den Kauf der italienischen Aktie, da sie im Vergleich zum Sektor einen Abschlag aufweist. „Unser Treffen mit dem Management im Dezember . liest der Bericht – gab uns Zuversicht für eine Verbesserung der Leistung im Jahr 2015“. Campari stieg in der letzten Sitzung um 4,2 % auf 5,315 Euro. Die Aktie beendete das Jahr 2014 mit einem Verlust von 15 %. Gut gekauft auch Autogrill +4,61% Erholung nach den Verlusten der letzten Periode.
ENEL RESTRUKTURIERT DIE SCHULDEN. Hauch von Sauerstoff für ENI
Eine andere hob die Aktie von Enel um +4,53 % hervor, nachdem Gerüchte über Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium zur Verlängerung einer Kreditlinie in Höhe von 2020 Milliarden um zwei Jahre bis 9,4 mit dem Ziel, die Schuldenstruktur zu verbessern und ihre Kosten zu senken, in Bezug standen. „Darüber hinaus – kommentierte Banca Akros – stellt die Transaktion einen weiteren wichtigen Schritt im Reorganisationsprozess dar, den das Unternehmen nicht nur auf organisatorischer Ebene erfolgreich verfolgt.“
Erholungstag für Ölkonzerne. Eni gewann 3,89 %. Saipem +2,10 %, Tenaris +2,13 %. Die Rohölpreise erholten sich nach den Wochenverlusten (-10 %). Das Roh-Wti erholte sich auf 49,19 (+40 Cent). Inzwischen ist in der Schieferölwelt das erste Opfer des Preisverfalls zu verzeichnen: Die texanische Wbh Energy hat gestern Konkurs angemeldet.
FINMECCANICA, DAS REICHSTE AUFTRAGSPORTFOLIO
Finmeccanica ebenfalls im Rampenlicht +5,09 %, getrieben von Erwartungen, dass die letzte Phase der Verhandlungen über den Verkauf von AnsaldoBreda und Ansaldo Sts in Kürze beginnen könnte, zusätzlich zu den Nachrichten über verschiedene Verträge, die Ende des Jahres von einigen Tochtergesellschaften unterzeichnet wurden könnte es der Gruppe ermöglichen, die Erwartungen der Analysten hinsichtlich der Bestellungen für 2014 zu übertreffen. Prysmian schnitt ebenfalls gut ab +3,03 %: Natixis bekräftigte seine Kaufempfehlung, indem es das Kursziel von 17,5 auf 18 Euro anhob. In der restlichen Preisliste sind der Rückgang von Yoox -2%, Opfer der Gewinnwarnung des britischen Boohoo.com, und außerhalb des Hauptkorbs der Absturz von Amplifon -5,35% zu beachten.
