Die OPEC+ hat die Hoffnungen der Märkte (und des Weißen Hauses) verraten, indem sie die Produktionssteigerung im November wie im Sommer vereinbart auf nur 400 Barrel begrenzt hat. Der Rohölpreis ist in die Höhe geschossen. Heute Morgen wurde US-Rohöl, WTI, mit 77,83 Dollar pro Barrel gehandelt, dem höchsten Stand seit 2014. Brent stieg auf 81,30 Dollar, ein Rekord seit 2018. Aber es ist nicht nur Öl. Erdgas und Kohle steigen weiter und ziehen den Bloomberg Commodity Spot Index auf einen neuen Rekord.
Der Druck auf die Energiepreise und -lieferungen dürfte der Auslöser für die vielen kritischen Probleme sein, die sich in den letzten Monaten angesammelt haben, beginnend mit dem Inflationssyndrom. Auch wenn die Preise der T-Bonds unter Kontrolle bleiben, haben die technologischen Aktien, die am empfindlichsten auf Zinserhöhungen reagieren, einen echten Schlag erlitten: Der Nasdaq hat 2,1 % verloren. Der Nyse Fang-Index, in dem nur die größten Namen an der Börse zu finden sind, schloss 3 % im Minus bei 6.814 Punkten: Nachdem er von seinen Allzeithochs Anfang September rund 10 % verloren hatte, trat der Index in den Korrekturbereich ein. Amazon verlor alle Einnahmen von 2021; Microsoft, Apple und Alphabet verlieren mehr als 2 %. Schlechter schnitt es bei Facebook ab, das an dem Tag, an dem es ging, 5 % verlor seine wichtigsten Plattformen, von Instagram bis Whatsapp, sind außer Betrieb.
NACH EVERGRANDE ZWEI WEITERE IMMOBILIENUNTERNEHMEN IN GEFAHR
Korrekturstimmung auch an den asiatischen Börsen. Der Asien-Pazifik-Index fällt um 1,3 %. Tokios Nikkei und Seouls Kospi bleiben im Minus, ersterer um 2 % und letzterer um 1,7 %. Auch die Aktienmärkte in Australien und Indien fielen.
Anzeichen für eine Erholung von den Tiefs in Hongkong, leicht gestiegen in der Endphase nach einer Sitzung im Minus. Während man auf Neuigkeiten zu Evergrande wartet, wächst bei anderen Immobilienobjekten die Beunruhigung: Fitch gibt bekannt, dass zwei weitere Marktgiganten, Sinic und Fantasia Holding, keine Zinsen gezahlt haben.
Die Konfrontation zwischen den Supermächten eskaliert. Die chinesische Luftwaffe hat als Reaktion auf Militärmanöver der USA und ihrer Verbündeten 36 Kampfflugzeuge und weitere 12 mit Atomwaffen ausgerüstete Flugzeuge in den Himmel über Taiwan geschickt. Washington bereitet sich darauf vor, Peking anzuprangern, weil es die mit Donald Trump unterzeichneten Vereinbarungen nicht respektiert, die den Kauf amerikanischer Rohstoffe vorsahen.
Der Euro-Dollar schwächelt: Nach der gestrigen Aufwertung liegt das Kreuz bei 1,159. Heute morgen die Wall Street Journal schreibt, dass die Demokraten im Kongress über die Möglichkeit diskutieren, die Laufzeit und damit auch die Höhe der Ausgaben ihres 3.500 Milliarden Dollar umfassenden globalen Wohlfahrtsplans zu verkürzen.
DRAGHI ÖFFNET DAS DOSSIER DER STEUERREFORM WIEDER
In Italien ist Mario Draghi nach abgeschlossenen Verwaltungswahlen bereits abgereist: Heute am frühen Nachmittag findet der Regierungskontrollraum statt, der im Anschluss an den Ministerrat über die Steuerreform und die sehr heikle Revision des Grundbuchs beraten muss. Die Vorladung erreichte die Interessenten wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale,
Es ist das Signal der Rückkehr an die Arbeit nach der Ablenkung durch den Wahlkampf. Die Prüfungen stehen vor der Tür und nicht alle haben ihre Hausaufgaben gemacht: Alle Projekte, insgesamt 61, die die Region Sizilien im Rahmen des Next Generation Eu-Plans vorgelegt hat, wurden abgelehnt.
DE GUINDOS (EZB): INFLATION HAT AUCH STRUKTURELLE ASPEKTE
Europa öffnete seine Türen unter dem Druck der chinesischen Immobilienkrise. Der Anlegerstimmungsindex Sentix, der stärker als erwartet fiel, trug nicht zur Stimmung bei. Ich habe keine Zeit zum Verschnaufen und hier ist die beunruhigende Nachricht von Luis De Guindos. Der Vizepräsident der EZB unterstrich, dass „der Anstieg der Inflation nicht nur die Basiseffekte widerspiegelt, sondern auch eine Komponente enthält, die eher strukturelle Auswirkungen haben wird“, und räumte damit ein, dass die Lebenshaltungskosten möglicherweise kein vorübergehendes Phänomen sind. Schließlich, weniger als zwei Stunden nach Schließung, kam die kalte Dusche der OPEC+. Kurz gesagt, es gibt viele Gründe, einen schwierigen Wochenstart zu erklären.
LISTEN IN ROT. DAS SCHLECHTESTE IST AMSTERDAM
Der EuroStoxx 50-Index fiel in der letzten Sitzung um 0,9 %. Piazza Affari lässt bei 0,60 Punkten 25.460 % auf dem Boden. Auch die anderen Preislisten sind rot: Frankfurt -0,8 %, Paris -0,61 %, Madrid -0,09 %, London -0,24 %. Die schlechteste Börse ist Amsterdam (-1,24 %), die am empfindlichsten auf die Entwicklung von Technologieaktien reagiert. Asml Holding belässt 3,5 % am Boden. Ebenfalls im Minus war das deutsche Infineon (-3,3%).
BTP-ERTRAG STEIGT, VERBREITET SICH STABIL
Das Klima der allgemeinen Risikoaversion belastet weiterhin die BTP, die am Ende schwach ist, auch wenn sie über den Tiefs der Sitzung liegt, in einem Markt, der den Inflationstrend mit Sorge betrachtet. Der Anstieg der US-Staatsanleihen unter Druck an der Nasdaq wiegt schwer.
Um 16:0,835 Uhr wird auf der Refinitiv-Plattform die Rendite des 0,820-jährigen BTP bei 104 % gehandelt, gegenüber XNUMX % beim Finale am Freitag. Die Renditedifferenz zwischen Italien und Deutschland liegt stabil bei XNUMX Basispunkten. Die Renditekurve auf der Zehn-/Zwei-Jahres-Strecke versteift sich, besonders deutlich auf der Zehn-/Zwei-Jahres-Strecke.
UNICREDIT: MÖGLICHE WIEDERERÖFFNUNG DER GREEN BOND
Nicht helfend sind Marktgerüchte, denen zufolge laut Ifr der Mangel an regulären Primärplatzierungen in dieser Woche dem Finanzministerium ein "potenzielles Fenster" bieten könnte. Unicredit spricht von einer möglichen Wiedereröffnung des im März lancierten BTP Green 4/2045 über ein Konsortium, ohne die Hypothese einer Neuausgabe in Dollar oder eines Rückkaufs auszuschliessen.
ÖL- UND LEONARDO-HIGHLIGHTS AUF DER PIAZZA AFFARI
Öl im Staub Auf der Piazza Affari mit stark steigenden Rohölpreisen nach dem OPEC+-Treffen. Saipem steigt um mehr als 3 %, Eni um 1,5 %. Tenaris +2,9 %.
Die neuen Gerüchte über den Börsengang von DRS im Herbst an der Wall Street bringen Leonardo auf den Markt, der um 1,57 % steigt. A2A (+1,16 %) und Moncler (+1,14 %) waren positiv. Telekom erholt sich ebenfalls (+1,5 %) nach einer Reihe von Rückgängen. Die Liste der positiven Schlagzeilen hört hier im Grunde auf.
STM- UND AUTOWERTPAPIERE LEIDEN
Rotes Zeichen für Stm (-3%), im Zuge der Rückgänge im Technologiesektor. Auch die Angst vor einer Kürzung der Siliziumproduktion in China wiegt schwer. Nexi -2,64 %.
Der Autosektor fiel, mit Ausnahme von Cnh (+1,5%), und erholte sich von den schweren Verlusten am Freitag.
Stellantis -0,6 % nach den Daten zu den Autozulassungen im September, die einen Rückgang von 32,7 % für den gesamten Sektor in Italien und 41,6 % für die Stellantis-Gruppe zeigten. Brembo verliert 2,2 %, Pirelli 1,3 %.
INTERPUMP -2,5 %, ABER VOM ANALYSTEN ANGEGEBEN
Brief auch an andere Industrielle: Prysmian -2,5 %. Interpump ist ebenfalls im Minus (-2,5 %), aber Analysten freuen sich über den Abschluss der Übernahme der Business Units White Drive Motors & Steering (Werke in den USA, Deutschland und Polen) von der Danfoss-Gruppe.
DAS ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR CATTOLICA LÄUFT. LACHE SIE -0,2 %
Die Banken sind schlecht, beginnend mit Banco Bpm (-1,33 %). Generali verzeichnet am Tag des Starts des freiwilligen öffentlichen Kaufangebots für Cattolica Assicurazioni (+0,19 %) einen kleinen Verlust von -0,21 %. Amplifon verlor 0,86 % nach einer Rally am Morgen und einer Übernahme in Australien. Schwaches Diasorin (-1,88 %).
DAS NIEDERLÄNDISCHE MEDIASET WIRD MFE GENANNT
Mediaset -0,48 %. Der Vorstand schlug der für den 25. November anberaumten Aktionärsversammlung die Änderung des Firmennamens in Mfe-Mediaforeurope NV und die Einführung einer zweigeteilten Aktienstruktur vor.
SAFILO: DER CEO VERKAUFT VOR DER ANKUNFT VON FERRAGNI
Der Rückschlag von Safilo ist zu beachten: -2,5 % auf 1,434 Euro, der niedrigste Stand seit Juli. Die Aktie, die seit Jahresbeginn weiterhin eine bemerkenswerte Performance verzeichnet (+80%), befindet sich seit drei Wochen im Minus. Der Verkauf begann bei rund 2 Euro, als bekannt wurde, dass der Geschäftsführer Angelo Trocchia am selben Tag, an dem die Zusammenarbeit der Brillenmarke mit Chiara Ferragni bekannt gegeben wurde, Aktien für rund 78 Euro verkaufte. Ende Juli beschloss Safilo eine entgeltliche Kapitalerhöhung um insgesamt maximal 135 Millionen Euro, die innerhalb des Jahres abgeschlossen werden soll.
ERG GEHT IN WINDKRAFT EIN
Erg war deutlich (+1,93 %), nachdem die Gruppe den Erwerb von 152.4 MW Wind- und Solarkapazität in Frankreich und Deutschland bekannt gegeben hatte. Auf dem Aim liegt Jonix im Plus (+0,56 %): Der Hersteller von Klimaanlagen hat einen neuen Auftrag über 1,98 Millionen Euro für die Lieferung von MiniMate-Geräten von Rheinmetall erhalten.
