Im Rahmen des 3-Milliarden-Euro-EMTN-Programms platzierte Iccrea Banca eine 600-Millionen-Euro-Festzinsanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Rendite von 135 Basispunkten über dem mittleren Swapsatz derselben Laufzeit. Die Neuemission zahlt einen jährlichen Festzins von 1,50 % bei einem Reoffer-Preis von 99,59, was einer Rendite von 1,586 % entspricht.
Etwa acht Monate nach der Platzierung der letzten Senior-Emission auf dem Euromarkt kehrte die Iccrea Banca mit einer neuen Senior-Anleihe auf den internationalen Finanzmarkt zurück, die erneut auf großes Interesse bei einer großen Zahl institutioneller Investoren aus dem In- und Ausland stieß.
In einem Marktumfeld, das von erheblicher Volatilität aufgrund geopolitischer Faktoren geprägt war, gelang es der Iccrea Banca mit Unterstützung von Barclays, BNP Paribas, Mediobanca und Unicredit als Joint Bookrunners und Banca Akros als Co-Dealer, das Interesse von über 150 inländischen institutionellen Anlegern zu wecken Investoren (die auch den bedeutenden Beitrag von 70 Genossenschaftsbanken hervorheben, denen 200 Millionen € zugewiesen wurden) und aus den wichtigsten europäischen Ländern (Österreich, Benelux, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Schweiz usw.). Letzterem entfielen 14 % der Gesamtemission.
Insgesamt wurden Aufträge im Wert von über 900 Millionen Euro gesammelt, wogegen Iccrea Banca entschieden hat, den ursprünglich geplanten Betrag von 500 Millionen Euro auf 600 Millionen aufzustocken. Der Erfolg der Operation zeigt einmal mehr die Sichtbarkeit und Dynamik von Iccrea Banca als Referenzintermediär für Gegenseitigkeitsbanken und zeugt von dem Grad an Zuverlässigkeit, der im internationalen Finanzkontext erreicht wurde.
