Die Einigung mit Griechenland wurde nicht erzielt. Der "schwarze Rauch" wurde verkündet, als die europäischen Listen ihre Türen geschlossen hatten, in der Überzeugung, dass nun eine allgemeine Einigung bevorstehe. Daher die Befürchtung, dass die Börsen, die gestern durch die hervorragenden US-Daten aufgemuntert wurden, einen schwierigen Tag erleben könnten.
In Asien überwiegt jedoch die treibende Wirkung der Wall Street. Tokio gewinnt fast einen Prozentpunkt, nachdem die Zentralbank bestätigt hat, dass Qe fortgesetzt wird. Hongkong (+0,8 %) stieg ebenfalls und schaffte es, die Ansteckung von Shanghai (-2,8 %) und Shenzhen (-3,3 %) zu vermeiden, die die schlechteste Woche seit 2008 mit einem Verlust von mehr als 12 % abschlossen.
Die Wall Street reagierte mit großer Euphorie auf eingehende Meldungen der Fed: Dow Jones stieg um 1 %, S&P 500 um +0,98 %. Die Wirtschaft löste einen Regen positiver Daten aus, die eine solide Erholung ohne Inflationsspannungen bestätigten. Die Verbraucherpreise blieben im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert. Unterdessen zieht der amerikanische Arbeitsmarkt weiter an: In der vergangenen Woche blieben die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit 300 deutlich unter der kritischen Schwelle von 267, 10 weniger als von Ökonomen im Durchschnitt erwartet.
NASDAQ-AUFZEICHNUNGEN. „ELEKTRONISCHE GESUNDHEIT“-FIEBER EXPLODIERT
An der Spitze des Rennens stand jedoch der Nasdaq (+1,34 %), der mit 5.132,9 Punkten einen neuen historischen Rekord erreichte. Der Time Square Index hat einen neuen treibenden Sektor entdeckt: Elektronik für die Gesundheit. Die Fitbit-Aktie feierte gestern ihr triumphales Debüt und stieg um fast 50 % auf einen Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das tragbare Geräte zur Verfolgung körperlicher Aktivität herstellt, stieg auf fast 32 US-Dollar pro Aktie gegenüber 20 US-Dollar in seinem Angebot.
Das vor sieben Jahren in San Francisco gegründete Unternehmen schloss 2014 mit einem im Vergleich zu 2013 verdreifachten Umsatz von 745 Millionen Dollar ab. Ende März hatte Fitbit 20,8 Millionen Geräte verkauft, um die Herzfrequenz, die bei Läufen zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und andere sensible Gesundheitsdaten zu überwachen.
AUS DEN USA EIN PUSH TO PIAZZA AFFARI (GESTERN +1,06 %)
Auch Piazza Affari und die anderen europäischen Börsen beschleunigten sich in der Endphase im Sog der Wall Street und der (später enttäuschten) Gerüchte über die Möglichkeit einer Extremis-Einigung über Griechenland. Gestern schloss der FtseMib-Index in Mailand mit einem Plus von 1.06 % bei 22.460 Punkten. Die Pariser Börse stieg um 0,2 %, Frankfurt +1,1 %, Madrid +0,5 %. Am Markt für Staatsanleihen sinkt die Rendite des BTP von 2,28 % auf 2,31 %.
KALTE DUSCHE AUS GRIECHENLAND. AUSSERGEWÖHNLICHER EU-GIPFEL MONTAG
„Keine Einigung in der Eurogruppe. Ein starkes Signal an Griechenland, die Verhandlungen ernst zu nehmen.“ Mit diesem Tweet fror EU-Kommissar Valdes Dombrowski die Markterwartungen ein, unterstützt durch den ganzen Tag durch die Botschaft von Angela Merkel ("eine Einigung ist möglich", sagte er im Parlament in Berlin).
Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat für Montag um 19 Uhr einen Eurogipfel einberufen, ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Länder der Eurozone zum Fall Griechenland. Es wird an den Premierministern liegen, eine Lösung zu finden, um einen jetzt wahrscheinlichen Zusammenbruch zu vermeiden. In den letzten drei Tagen wurden mehr als 2 Milliarden Euro von Girokonten abgehoben, bereits am Montag droht eine Bankensperre. Unterdessen fielen die Steuereinnahmen um 24 % niedriger als im Mai prognostiziert. Der Haushaltsüberschuss (1,5 Milliarden) wurde durch die Aussetzung aller staatlichen Zahlungen außer Gehältern und Renten ermöglicht.
Der Weg zu einer Einigung wird schmaler. Nach Angaben der deutschen Zeitung „Die Zeit“ beabsichtigen die internationalen Gläubiger Griechenlands mit Ausnahme des Internationalen Währungsfonds, Griechenland eine Verlängerung des laufenden Hilfsprogramms bis Ende des Jahres anzubieten. Aber unter dem Druck der Athener Öffentlichkeit, die darum bittet, nicht aufzugeben, ist eine andere Haltung seitens der griechischen Verhandlungsführer erforderlich, die gegenüber jeder europäischen Forderung taub sind.
Es ist leicht, eine tragische Eröffnung für die Athener Börse vorherzusagen, gestern im Finale knapp über der Parität, nachdem sie am Morgen um 4 % auf die Tiefststände der letzten drei Jahre gefallen war. Die Rendite der 2-jährigen griechischen Anleihe fiel von gestrigen 28 % auf 30 %, während die 10-jährige um 12,5 % schwankt.
FLIEGE TELEKOM. BOLLORE' FÜR DEN VERKAUF VON TIM BRASIL
Auf der Piazza Affari explodierte gestern das Fieber für Telecom Italia (+4,5%), den ersten Platz unter den Blue Chips auf der Piazza Affari. Bloomberg berichtet, dass Vivendi, der künftige Hauptaktionär des Telefonkonzerns, den Verkauf der brasilianischen Niederlassung Tim Participacoes befürworten würde. Vivendi selbst beabsichtigt, seinen Anteil an Telecom Italia bereits im nächsten Monat auf bis zu 15 % zu erhöhen, sobald dies der Fall ist gab die von Telco gehaltenen Aktien frei, die 22,4 % des Kapitals hält. Damit wird die Übertragung von 8,3 % des Stammaktienkapitals von Telecom Italia von Telefonica auf Vivendi wirksam, die der erste Anteilseigner der Gruppe wird.
Inzwischen wurde es im Hinblick auf das Börsendebüt am kommenden Montag offiziell kommuniziert der Aktienkurs des Inwit IPO, die Tochtergesellschaft der Sendemasten: 3,65 Euro, was einer Unternehmensbewertung von 2,19 Milliarden Euro entspricht. Nach der Platzierung von 40 % des Kapitals fließen 875 Millionen Euro in die Konzernkasse. Raymond James hat die Coverage der Telekom-Aktie mit einer Outperform-Empfehlung und einem Kursziel von 1,32 Euro aufgenommen.
SAIPEM ZUSAMMENBRUCH: DER EINTRITT DER CDP IN DIE HAUPTSTADT STILL
Starker Rückgang von Saipem (-5%), beeinflusst von den Gerüchten über eine Verschiebung des Eintritts unter den Aktionären von Cdp und der daraus resultierenden Kapitalerhöhung, die nach den Gerüchten über die Erhöhung der Verschuldung in jedem Fall stattfinden wird.
Auf Anfrage von Consob kommentierte das Unternehmen, dass „jede Antizipation mutmaßlicher Daten auf einen pünktlichen Tag nicht erheblich ist“. Die Halbjahresabschlussdaten werden am 28. Juli bekannt gegeben. Darüber hinaus wurde wiederholt, dass "dem Verwaltungsrat keine Kapitalerhöhung und/oder Refinanzierungsoperation zur Kenntnis gebracht wurde".
Die Muttergesellschaft Eni legte um 0,6 % zu. Tenaris -0,5 %. Stromaktien und Versorgungsunternehmen befinden sich in großer Aufregung. In Mailand stieg Enel um 2 %, gefolgt von A2A (+1,7 %), Snam (+0,4 %) und Atlantia (+2 %).
POSITIVE BANKEN. HEUTE IM GRABEN
Gestern ein positiver Tag für die Banken, heute in den Schützengräben angesichts der Spannungen um Griechenland und den absehbaren Auswirkungen auf Staatsanleihen. Intesa stieg um 1,7 %, Unicredit +1 %, Banca Pop. Mailand +1,7 %. Geniales Ubi (+1,28 %). B für +0,07 %. Nomura hat mit der Absicherung der Aktie mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 8 Euro begonnen.
Monte Paschi war negativ (-2,19 %) und wurde von Gewinnmitnahmen nach zwei Tagen mit starken Anstiegen getroffen. Auch Versicherungen entwickelten sich gut: Generali +0,8 %, UnipolSai +1,1 %.
FCA BESTEHT AUF GM-SPUR. ALFA-BETRIEB WURDE GESTARTET
Fast unverändert erwartet Fiat Chrysler (+0,1%) die Markteinführung des neuen Alfa und die großen Manöver an der Fusionsfront. Die Gm-Strecke wurde nicht aufgegeben. Tatsächlich hat Reuter berichtet, dass das US-Unternehmen Goldman Sachs damit beauftragt hat, alle Vorschläge von Sergio Marchionne zu prüfen, der seinerseits UBS angeworben hat. Unterdessen hat Morgan Stanley, das beiden Unternehmen nahesteht, beschlossen, die Coverage der GM-Aktie einzustellen.
Bernsteins Max Warbuton (Rating Underperform, Kursziel bei 6,25 Euro) bleibt skeptisch, ob die für Alfa Romeo angekündigten Verkaufszahlen erreicht werden können. Im übrigen Sektor ist Finmeccanica positiv (+1%), während StM 1,1% verliert.
