Das griechische Spiel ging in die Verlängerung. Am späten Abend einigten sich die europäischen Minister darauf, die Eurogruppe auf !3 heute zu verschieben, mit dem Ziel, bis zum Nachmittag vor dem Einwanderungsgipfel die ersehnte Einigung zu erzielen. Unterdessen gingen die Treffen in der Nacht weiter. Die Unsicherheit spiegelte sich an den Finanzmärkten wider.
Die Tokioter Börse (-0,4%) beginnt nach sechs Tagen des Anstiegs im Minus zu schließen. Die anderen asiatischen Märkte waren schwach. Unterdessen setzt sich der Prozess der Modernisierung des chinesischen Finanzwesens in erzwungenen Phasen fort: Die administrativen Beschränkungen, die eine Obergrenze für das Verhältnis zwischen Einlagen und Krediten auferlegten, wurden abgeschafft. Bankaktien steigen in Shanghai um +0,7 %, aber der Aktienmarkt verzeichnet einen neuen Rückgang.
Scharfer Rückschritt für US-Indizes: Dow Jones fällt um 1 %, S&P und Nasdaq -0,7 %. Der BIP-Trend im ersten Quartal wurde um -0,2 % (gegenüber ursprünglich -0,7 %) nach oben revidiert: Damit steigen die Chancen auf eine Zinserhöhung bereits im September. Das Euro/Dollar-Verhältnis war stabil über 1,12.
EUROPÄISCHE PREISLISTE IN ROT: MAILAND 0,6 %
Die Nachrichten, die von der griechischen Front eintrafen, dominierten in ständigem Flimmern die Sitzung der europäischen Börsen. Am Ende der Sitzung in Mailand verlor der Ftse-Mib-Index nach starken Schwankungen 0,6 %. Am Vormittag erreichte der Mailänder Index ein Minimum von 23.240 Punkten, was mit der Ankündigung von Tsipras zusammenfiel, dass die Gläubiger die Vorschläge des Landes nicht akzeptiert hätten. Madrid (-0,7 %), Paris (-0,24 %) und Frankfurt -0,6 % waren ebenfalls im Minus. Auf positivem Grund nur London +0,15 %, außerhalb der Eurozone.
Der Btp/Bund-Spread, der im Laufe des Tages auf einen Höchststand von 142 Punkten anstieg, lag bei 133 Punkten. Die Athener Börse verlor 1,7 %, nachdem sie zwei Tage lang stark gestiegen war. Die Rendite der 2-jährigen griechischen Anleihe steigt um 1,1 % auf 21 %.
GRIECHENLAND: DIE LETZTE FRAGE SIND RENTEN
Renten, aber nicht nur. Die negative Stellungnahme des Währungsfonds hat den (hoffentlich) letzten Dissens zum Abkommen provoziert. Nach Ansicht von Christine Lagarde sieht der von Athen vorgelegte Entwurf wenige Kürzungen (insbesondere bei den Sozialversicherungen) und zu viele Steuern vor, mit der Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. Wenn sich nichts ändere, so die These des Instituts, werde die Situation in Athen unhaltbar bleiben. Die einzige Alternative wäre die Umstrukturierung der Schulden Athens, eine Lösung, die von der EU abgelehnt wird und die im Statut der EZB nicht vorgesehen ist.
Griechenland wehrt sich derweil: Tsipras weiß, dass ein erneuter Kollaps an der Rentenfront (nach Vorverlegung des Rentenalters) zu einem Nein des Parlaments führen könnte. Der Zeitfaktor bedingt die letzte Runde: Der Kredit beim IWF läuft am Monatsende aus.
VENDI BEI 14,9 % IN DER TELEKOMMUNIKATION: „BEREIT ZUM EINKAUFEN“
Die Saison von Vincent Bolloré beginnt bei Telecom Italia. Vivendi, unter dem Vorsitz des bretonischen Finanziers, gab gestern Abend bekannt, dass es 14,9 % der Stammaktien von Telecom Italia hält (-1,1 % an der Börse gestern). In einer Mitteilung des französischen Konzerns heißt es, dass der neue „Referenzaktionär beabsichtigt, Telecom Italia langfristig zu begleiten“. Das von Vincent Bolloré geleitete Unternehmen erhielt 1,11 Milliarden Stammaktien (8,24 %) von Telecom Italia im Austausch für 4,5 % des Kapitals von Telefonica Brasil, wie in der Verkaufsurkunde von Gvt an Telefonica vorgesehen (Geschäft wurde am 28. Mai letzten Jahres abgeschlossen ).
Unabhängig davon erhöhte die französische Gruppe, die kürzlich 1,90 % der Stammaktien des ehemaligen Amtsinhabers erworben hatte, ihren Anteil am 22. Juni um 4,76 % auf insgesamt 6,66 % mit einer Gesamtinvestition in der Größenordnung von etwa 1 Milliarde Euro. „Der Einstieg in das Aktienkapital eines führenden italienischen Unternehmens – heißt es weiter – ist Teil der Strategie von Vivendi, sich in einem Land zu etablieren, das die gleiche lateinamerikanische Kultur und die gleichen Wurzeln teilt“.
Am Vorabend der erneut verschobenen Bereitstellung von Breitband betritt ein Spieler das Feld, der 10 Milliarden in bar hat, um auch in Italien zu investieren.
MEDIASET-VERKAUF, HEUTE DIE MONDADORI-RCS-BÜCHERENTSCHEIDUNG
Der Fininvest-Planet ist in Aufruhr. Mediaset stieg um 0,5 %: Mediobanca Securities bestätigte die Outperform-Empfehlung und das Kursziel von 4,98 Euro nach den Kommentaren des CEO von Rai Pubblicità, Fabrizio Piscopo, der einen überraschenden Anstieg (+9 % im Jahresvergleich) der Werbung in der unterstrich Monat Mai. Auch Cairo Communication wächst (+2,3%).
Der Verwaltungsrat von Mondadori wird sich heute treffen, um das mögliche Angebot für Rcs Libri im Hinblick auf den Ablauf der Exklusivität am kommenden Montag zu prüfen. Es ist wahrscheinlich, dass der Verwaltungsrat dem CEO Ernesto Mauri ein Mandat erteilen wird, um mit dem Kaufvorschlag zwischen 120 und 150 Millionen fortzufahren. Andererseits ist der Verkauf des Radios R101 an Lorenzo Suraci, Eigentümer von Rtl 102,5, für rund vierzig Millionen in Sicht.
Highlights im Bereich Rai Way Türme: Berenberg hat mit der Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,85 Euro die Absicherung der Aktie gestartet. Für Analysten spiegelt der Börsenkurs nicht das Aufwärtspotenzial wider, das sich aus einer möglichen Konsolidierung mit Ei Towers (unverändert) ergeben könnte.
FCA: GIULIA UNTERWEGS. ABER VERHANDLUNGEN MIT GM GEHEN NACH OBEN
„Der Relaunch von Alfa ist eines der wichtigsten Projekte meiner Karriere“, sagte Sergio Marchionne, als er in Arese die neue Giulia Quadrifoglio vorstellte, das erste Ergebnis des Industrieplans, der für Alfa Romeo „über 5 Milliarden Euro an Investitionen vorsieht die Platte und einen aggressiven Produktplan, von dem die Giulia nur der Anfang ist“. Dann werde „in den nächsten Jahren noch sieben weitere Modelle folgen und 2018 möchten wir 400 verkaufte Einheiten erreichen, fast sechsmal mehr als im Vorjahr mit 68“. Und er fügte hinzu: „Vor 2018 werden sie alle von Entlassungen zu Mirafiori zurückkehren.“
Der Manager hat jedoch eingeräumt, dass das Erzwingen einer Fusion mit GM keine Früchte getragen hat. "Wir sind weit entfernt von einem Angebot an die GM-Aktionäre", das auf eine Integration zwischen den beiden Konzernen abzielt, sagte der Vorstandsvorsitzende. In Bezug auf die Platzierung von 10 % von Ferrari gab Marchionne an, dass die Gruppe arbeite und dass „in ein paar Wochen ein Antrag bei der SEC auf Notierung der Aktien an der Wall Street eingereicht wird“.
Der Vorgang wird nach den Prognosen des Konzerns im Laufe des Jahres abgeschlossen, nicht vor dem 12. Oktober, während die Abspaltung des Unternehmens für Anfang 2016 erwartet wird, die allen FCA-Aktionären eine Ferrari-Aktie liefern wird. Am Morgen korrigierte Goldman Sachs das Kursziel der Aktie von 20,1 Euro auf 19 Euro nach unten. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung, die von Analysten als "die beste Wahl im europäischen Automobilsektor, die Aktie mit dem größten Aufwärtspotenzial" angesehen wird.
DIE CARIGE-ERHÖHUNG SCHLIESST (-5,4%). VERSTÄNDNIS, DIE CHINESEN KOMMEN
Spannungen an der griechischen Front markierten den Tag für den Bankensektor. Nur Ubi Banca steigt (+0,53 %) und macht die Verluste vom Dienstag wieder wett. Die anderen beliebten waren schwach: Banco Popolare -0,13 %, Bper -0,18 %, Bpm -0,51 %. Die Bigs sind im Minus: Intesa -0,82 % trotz der Nachricht, dass die People's Bank of China 2,0 % des Kapitals von Intesa Sanpaolo hält. Unicredit -1,17 %, MPs -2,04 %.
Schwer der Schlag von Carige (-5,4%). Heute wird die Kapitalerhöhung über 850 Millionen abgeschlossen. Im Finanzsektor ist Azimut (+1,43 %) zu nennen. Die Citigroup bestätigte ihre positive Einschätzung des italienischen Vermögensverwaltungssektors.
AUFTRÄGE FÜR FINCANTIERI, SAIPEM IM AUFSTIEG
Die Erholung von Saipem setzt sich fort (gestern +1,4%), ausgelöst durch die Förderung der Deutschen Bank und durch die Aussichten, die durch das vorläufige Abkommen zwischen Russland und Griechenland für die Passage der aus der Türkei kommenden Gaspipeline eröffnet wurden.
Innerhalb des Öl- und Gassektors legten Tenaris (+0,71 %) und Eni (+0,24 %) ebenfalls zu. Erg +0,27 %. Banca Imi erhöhte das Kursziel der Aktie auf 14,8 von 14,6 Euro und bestätigte damit die Kaufempfehlung.
Schwacher Luxus: Yoox (-3,8 %) war der schlechteste Blue Chip des Tages. Ferragamo (-1,14 %), Moncler (-1 %) und Luxottica (-0,9 %) sind ebenfalls im Minus.
Dagegen zählt Safilo mit einem Plus von 2,2 % zu den lebhaftesten Aktien. Der französische Broker Bryan Garnier hat seine Empfehlung auf „Buy from Hold“ erhöht und das Kursziel von 15 Euro unverändert beibehalten.
Fincantieri (+0,65 %) feierte die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung mit Virgin Cruises für den Bau der ersten drei Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens, dem neuen Betreiber im Kreuzfahrtsektor, der zur Virgin-Gruppe gehört.
