Das Barrel Öl rollt auf den Preislisten und fällt nach dem Scheitern des OPEC-Gipfels am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Februar 2009: Das amerikanische WTI verlor 5,8 % auf 37,65 Dollar je Barrel, Brent fiel um 4,7 % auf 40,97 Dollar.
Die Auswirkungen auf die Ölaktien sind schwer. Eni schloss gestern mit einem Minus von 2,4 %, Saipem mit -2,3 %. Die Aktie hat seit Anfang 15 2015 % verloren. Tenaris -2,2 %. An der Wall Street verlor Exxon 2,6 %, Chevron -3,2 %, Halliburton -3,1 %, Conoco-Phillips -2,1 %.
Infolgedessen sind die US-Märkte im Minus: Dow Jones und S&P -0,7 %, Nasdaq -0,8 %. Rückgang Tokio (-1%), trotz der Aufwärtsrevision des BIP im dritten Quartal (auf +0,8%). Zumindest technisch gesehen befindet sich Japans Wirtschaft nicht in einer Rezession.
Schwer Hongkong (-1,8 %), Rückgang an den chinesischen Börsen. Pekings Importe fielen den 13. Monat in Folge: -8,7 % im Vergleich zu vor 12 Monaten. Der Euro/Dollar-Wechselkurs pendelt sich bei 1,0850 ein.
HANDELSORT IM GLEICHGEWICHT, DIE BTP STEIGEN AUF
Besser hielten sich die europäischen Börsen. Am Markt herrschte das Gefühl, dass die negative Reaktion auf die EZB-Ankündigungen der letzten Woche zu groß war. Hervorzuheben sind die +1,2 % des Frankfurter Dax, der nach dem Ende der vergangenen Woche mit einem Gesamtverlust von knapp 5 % reagiert. Paris +0,8 %.
Die Mailänder Börse beendet den Tag mit einem Gleichgewicht. Seitliche Eröffnung heute Morgen in Sicht: London +2 Basispunkte auf 6.225, Paris -1 Basispunkt auf 4.755, Frankfurt +4 Basispunkte auf 10,890.
Auch die BTPs erholen sich nach den expansiven Tönen von Mario Draghi in seiner ersten Rede nach dem Treffen: Das Qe, sagte er, könne bei Bedarf weiter erhöht werden. Die zehnjährige Rendite fällt auf 1,558 %, der Spread liegt bei 98.
ÖSTERREICHISCHES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR KEURIG (+78%). Yahoo im Visier von Verizon
Auf Seiten der US-Unternehmen ist die Interessensbekundung von Verizon an den offiziell zum Verkauf stehenden Internet-Aktivitäten von Yahoo! zu beachten. Doch im Mittelpunkt stand das Übernahmeangebot für Kaffee: 13,9 Milliarden Dollar für den Kauf von Keurig Green Mountain, dem Unternehmen aus Vermont mit nicht so florierenden Konten, das Kaffee und Kaffeemaschinen herstellt.
Die Aktie stieg um 73 % auf 89,59 $ und näherte sich damit dem Angebotspreis von 92 $ je Aktie, der 78 % über dem Schlusskurs vom Freitag von 51,70 $ lag.
Käufer ist die JAB Holding, die in Luxemburg ansässige Holdinggesellschaft, die die Interessen der äußerst wohlhabenden österreichischen Familie Reimann vertritt, deren Vermögen auf 16 Milliarden Dollar geschätzt wird und die unter anderem die bekannte Luxusschuhmarke Jimmy Choo besitzt und Kosmetikunternehmen Coty Düfte.
TELEKOM, GROSSE MANÖVER VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG
Eine weitere Wendung, als die Börse bei Telecom Italia geschlossen wurde, wurde in der Sitzung mit einem Anstieg von 2,14 % hervorgehoben. JP Morgan gab bekannt, dass es eine Long-Beteiligung von 10 % hat, die nur noch von Vivendi übertroffen wird.
Die Quote ist aufgeteilt in eine effektive Beteiligung in Höhe von 4,515 % des Kapitals, eine potenzielle Beteiligung in Höhe von 2,461 % des Kapitals und sonstige Long-Positionen (3,158 % des Kapitals). Die potenzielle Beteiligung wird von JP Morgan Securities gehalten und ist bis zum 7. Juli 2017 an Call-Optionskontrakte mit physischer Abwicklung und Ausübungsmöglichkeit zu unterschiedlichen Terminen gebunden.
Dies bereichert das Bild sieben Tage nach dem Termin mit der Versammlung, die einberufen wurde, um den Antrag von Vivendi, dem ersten Aktionär mit 20 % des Kapitals, zu prüfen, der darum bittet, den Verwaltungsrat zu erweitern, um Platz für vier neue Direktoren seiner Wahl zu schaffen. In diesem Zusammenhang bemerkte Stefano Vulpiani von ICBPI, nachdem er an die Gerüchte über das Interesse von Orange erinnert hatte (bisher dementiert), dass „Pressehypothesen dazu beitragen, die spekulative Anziehungskraft im Hinblick auf das Treffen am 15 Aufnahme von Vivendi in den Vorstand zu genehmigen“.
Mediaset verliert 1,8 %.
VON RECORDATI BIS CAMPARI, LIEBE ZUM SHOPPEN
Zwischen den italienischen Taschenmultis herrscht Shopping-Atmosphäre. Gerüchten zufolge hätte Recordati (+1,92%) Rothschild beauftragt, einige potenzielle Unternehmen für den Kauf in Mittel-Osteuropa zu untersuchen. Akquisitionstransaktionen, die einen Wert von rund 200-300 Millionen Euro haben könnten.
Der Präsident und CEO, Giovanni Recordati, erklärte kürzlich in einem Interview, dass zwei Übernahmen in Europa in der Schublade lägen und schloss nicht aus, dass die Familie im Rahmen einer Unternehmensoperation mit anderen europäischen Unternehmen unter 50 % verwässert werden könnte, sollte dies der Fall sein nicht mehr selbstständig wachsen können. Die beiden angekündigten Operationen sind nicht groß, aber sehr zielgerichtet, und der Umsatz der Gruppe sollte somit auf 1,2 Milliarden Euro steigen.
Auch Campari (+2,9%) scheint bereit zu sein, extern zu wachsen, auch dank der möglichen Verwässerung des Hauptaktionärs ab 2017 (dank Aktien mit erhöhten Stimmrechten). Das externe Linienwachstum hat in den letzten 10 Jahren die Hälfte zum Umsatzwachstum der Gruppe beigetragen (durchschnittliches Unternehmenswert/ebitda-Multiple bei etwa dem 12-Fachen). Unter der Annahme, dass nur Barmittel verwendet werden, kann das Unternehmen Akquisitionen im Wert von etwa 500-600 Millionen Euro anstreben.
Schließlich gibt es im Fliesensektor einen Hauch von großen Bewegungen, angesichts der beständigen Anstiege von Panariagroup (+7,15 %), die zum dritten Mal in den letzten vier Sitzungen zu den besten Aktien gehört, und Ricchetti (+5,04 %), unter den am besten zum fünften Mal in den letzten sechs Sitzungen auf Lautstärken 5-6 Mal über dem Durchschnitt.
MORGAN STANLEY FÖRDERT FERRARI. FCA +1,7 %
Die Industriewerte glänzen, beginnend mit Fiat Chrysler (+1,7%). In einer Präsentation vor Investoren am Freitag sagte das Management, es erwarte eine positive industrielle Nettofinanzposition von 2 Milliarden Ende 2018, verglichen mit einer Verschuldung von 6,6 bis 7,1 Milliarden Ende 2015. Die Autoproduktion in Brasilien ging monatlich um 14,2 % zurück gegenüber dem Vormonat stieg der Umsatz um 1,6 %.
Ferrari stieg um 2 % auf 49,60 $ und bewegte sich damit vom Allzeittief von 24 $ am 44,65. November weg. Morgan Stanley gab bekannt, dass es begonnen hat, die Aktie mit einem Übergewichtungsrating und einem Kursziel von 56 $ abzusichern, ein Preis, der höher ist als der Börsengang von 52 $.
Auch Finmeccanica legte um 1,5 % zu: Am Markt kursieren Gerüchte über eine Beteiligung von Boeing an der Tochter Westland. Die Elektrik tat wenig: Enel stieg um 0,3 %; Am 30. November sank die norwegische Zentralbank auf 1,770 % des Kapitals des Elektrizitätskonzerns. A2A +0,1 %, Terna +0,4 %.
PASSION DAY FÜR MPS UND CARIGE
Ein schwieriger Tag für italienische Bankaktien, die für die Nachwirkungen und Unsicherheiten bezahlen müssen, die durch die Krise der 4 technisch bankrotten Institute (Banca Marche, Carife, CRChieti, B. Pop. Etruria) verursacht wurden, aber dann mit dem Beitrag der wieder auf Kurs gebracht werden Italienisches Bankensystem.
Monte Paschi (-2,8%) markiert das neue historische Tief bei 1,3410 Euro. Sie war bis zum Überschreiten der Schwelle von 1,40 Euro angelaufen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 30 % verloren. Sogar B. Carige erreicht mit einem Minus von 5 % den niedrigsten Kurs der Geschichte bei 1,3130 Euro. Die Großen bewegten sich wenig: Unicredit und Intesa (+0,1%). Positivversicherung: Generali +0,9 %, UnipolSai +0,2 %, Cattolica +0,5 %. Auch das Segment Vermögensverwaltung war lebhaft: Anima +1,6 %, Azimut +2 %.
LUXUSPREISE STEIGEN
Die Erholung des Luxus geht weiter. Yoox (+0,22 %) eröffnete die Woche mit dem neunten Anstieg in Folge und einem neuen historischen Rekord von 36,78 Euro mit einem Plus von mehr als 2 %. Gegen Ende verlor die Rallye jedoch an Schwung und die Aktie schloss bei 35,69 €. Ferragamo (+2,8 %), Moncler (+1,2 %) und Luxottica (+1,8 %) legten ebenfalls zu.
