Nordkoreas Raketen fliegen wieder und der wahnsinnige Ansturm von Bitcoin hört nicht auf und kam heute Morgen mit 10.400 Dollar auf den asiatischen Märkten an, mit einem Gewinn von 50 % in nur einem Monat. Zumindest im Osten ist eine der Ursachen für den Boom der virtuellen Währung, einer Alternative zu Gold als sicherer Hafen, die Unsicherheit, die durch die Bewegungen von Rocket Man verursacht wird, wie Donald Trump den Diktator Kim nannte. Heute Nacht hat Pjöngjang eine neue Rakete getestet, die Washington erreichen kann. Japan hat die Einberufung des UN-Sicherheitsrates beantragt.
POWELL (FED) BESTÄTIGT: ZIELE STEIGEN IM DEZEMBER
Kims Initiativen verdecken jedoch nicht die Finanznachrichten, die heute von großer Bedeutung sind. Der Haushaltsausschuss des US-Senats hat grünes Licht für das Steuerreformgesetz gegeben. Am Ende kehrten die beiden rebellischen republikanischen Senatoren in ihre Reihen zurück und erlaubten der Maßnahme, ihren Prozess fortzusetzen: Innerhalb von zwei Tagen konnte der Saal darüber abstimmen.
Fast zeitgleich wurde die Prüfung des künftigen Fed-Präsidenten Jerome Powell durch die Banking Committees mit großem Erfolg abgeschlossen: „Er hat alles gesagt, was wir von ihm hören wollten“, urteilte ein Senator der Fed Ende der Prüfung. Powell argumentierte, dass der Markt dafür reif sei eine weitere Zinserhöhung im Dezember. In Bezug auf die Reduzierung der Fed-Bilanz sagte der Banker im Einklang mit Janet Yellen, das Ziel sei es, „in 4.200-2.500 Jahren“ von derzeit 3.000 Milliarden auf 3 bis 4 zu sinken. Zum Thema Banken argumentierte Powell, dass der Rahmen der derzeitigen Regeln insgesamt ausreiche, daher werde es keine Revolutionen geben.
CHINA AKTIEN RUNTER, ABER TOKIO STEIGT
Meteo Borsa hat die Auswirkungen der Nachrichten bereits aufgezeichnet. Chinas Aktienmärkte sind heute Morgen im Minus, während Gerüchte über den Druck der Regierung auf einige freundliche Fonds einander jagen, um eine ansonsten große und besorgniserregende Abwärtsbewegung einzudämmen. Der CSI 300 Index der Aktienmärkte von Shanghai und Shenzhen verlor 0,9 %. Hongkong -0,4 %. Vor allem Hightech-Unternehmen und die Halbleiterbranche sind im Minus. Gestern senkte Morgan Stanley das Rating von zwei Schwergewichten der Speicherbranche: Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor.
Südkoreas Aktienmarkt ist flach, während die lokale Währung, der Won, gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt und in den letzten zwei Jahren neue Höchststände erreicht hat. Die Tokioter Börse hingegen folgt dem Kielwasser der Wall Street und steigt, gleichgültig gegenüber den Nachrichten über die nordkoreanische ballistische Rakete, die heute Nacht in die Gewässer Japans gefallen ist. Nikkei-Index +0,3 %.
US-VERTRAUEN AM HÖCHSTEN STAND, JP MORGAN +3,5 %
Sprudelnde Wall Street. Der Dow Jones Index stieg um 1,09 %, S&P 500 um +0,99 %, Nasdaq um +0,49 %. Die Fortschritte bei der Steuerreform und der Anhörung von Powell, aber auch der Anstieg des amerikanischen Verbrauchervertrauens, das von 129,5 im Oktober auf 126,2 Punkte auf ein 17-Jahres-Hoch stieg, trugen dazu bei, der Hausse Schwung zu verleihen. Die Daten des Conference Board liegen über den Erwartungen der Analysten, die auf 124 Punkte gesetzt hatten. In der Liste stachen vor allem die Banken und Finanzunternehmen hervor. JP Morgan verdient 3,5%
CRUDE CRUDE HÄLT NACH UNTEN, SHELL SCHIEBT EUROPÄISCHE AKTIEN
Ölpreise verlangsamen sich am Vorabend des OPEC-Gipfels. Der Markt wartet nicht nur auf die Vereinbarung zwischen Russland und dem Kartell, sondern blickt auf neue Fortschritte bei der Produktion von US-Schieferöl (+1,8 Millionen Barrel auf Lager) und auf die Wiedereröffnung der Keystone-Pipeline. Wti fiel auf 57,60 Dollar, Brent auf 63.17.
Trotz der Rohölschwäche stieg der europäische Öl- und Gassektor dank des Aufstiegs von Royal Dutch Shell, das das Ende der Sparpolitik an der Dividendenfront ankündigte. Eni +0,7 %, Saipem + 1,7%.
ABKOMMEN ZWISCHEN DER EU UND LONDON: DAS STERLING STEIGT
Die große Neuigkeit betrifft den Brexit. Am Vorabend von Theresa Mays Reise nach Brüssel The Daily Telegraph Er rechnet damit, dass zwischen der EU und London eine Einigung über die finanziellen Bedingungen der Trennung erzielt wurde: Die Scheidung kostet London zwischen 45 und 55 Milliarden Pfund, auf der Grundlage der Anerkennung theoretischer Verbindlichkeiten in Höhe von rund 100 Milliarden. Das Pfund reagierte sofort und stieg gegenüber dem Dollar auf 1,3336 und gegenüber dem Euro von gestern 0,886 auf 0,898. Gestern stieg die Londoner Börse um 1,06 %.
LISTINI, DIE Kluft zwischen Europa und den USA wird immer größer
Die Aktienbörsen der Eurozone erholten sich von dem Fehlstart in die Woche dank der Verlangsamung des Euro, der von den in den letzten Sitzungen erreichten Hochs für etwa zwei Monate fiel und unter 1,19 auf etwa 1,188 gehandelt wurde.
Der Abstand zwischen den europäischen Börsen und der Wall Street bleibt jedoch auf dem höchsten Stand seit acht Jahren. Seit Jahresbeginn hat der S&P500-Index 16 % zugelegt, der Stoxx 600-Index, der die 600 größten Unternehmen Europas umfasst, nur um 7 %. Ersteres wird mit einem KGV von 18 und Letzteres mit einem KGV von 15 gehandelt.
Piazza Affari beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,52 % bei 22.291 Punkten. Paris legte um 0,63 % zu. Frankfurt +0,44 %: Die deutschen Importpreise stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 2,6 % nach +3 % im September.
Die OECD hat die Wachstumsschätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in der Eurozone nach oben korrigiert. Die OECD schätzt für dieses Jahr +2,4 % gegenüber +2,1 % im September. Auch mit Reservierung gut Beurteilung der italienischen Wirtschaft, die in diesem Jahr voraussichtlich mit einer mehr als ermutigenden Rate von 1,6 % wachsen, sich 1,5 bei 2018 % stabilisieren und im folgenden Jahr leicht auf 1,3 % verlangsamen wird.
BOT-RATEN ZUM NIEDRIGSTEN, HEUTE IN DER AUKTION FÜR XNUMX JAHRE
Bei der gestrigen Treasury-Auktion erreichte der sechsmonatige BOT-Satz Ende Oktober ein neues Allzeittief von -0,436 % gegenüber zuvor -0,400 %. Die italienische Zeitung machte die Gewinne des Morgens zunichte und schloss fast auf Parität, dem Trend der Staatsanleihen der Eurozone folgend. Die Renditedifferenz zwischen dem BTP und dem Bund im 10-Jahres-Segment lag bei 144 Basispunkten. Der Zehnjahreszins fiel auf 1,78 %.
Heute werden die Monatsendauktionen mit einer besonders leichten Auflage - maximal 3,5 Milliarden für das Gesamtangebot - abgeschlossen, da das Ziel der Finanzierung durch das Finanzministerium bereits fast erreicht ist. Die MEF hat die Wiedereröffnung der 5-jährigen BTP abgesagt, wird aber die 1,86-jährige BTP für Anleger verfügbar machen, deren Rendite von XNUMX % Ende Oktober sinken dürfte, und der Ccteu.
OXFORD LEGT EINE ANLEIHE AUF, DER ATHENS SWAP IST ABGESCHLOSSEN
Die University of Oxford plant, in den kommenden Tagen die erste Anleihe in ihrer jahrhundertealten Geschichte auf der Grundlage eines brandneuen Triple-A-Ratings aufzulegen. Oxford wurde 1096 gegründet und beauftragte JP Morgan mit der Beschaffung von mindestens 250 Millionen Pfund in einer Emission, die voraussichtlich 100 Jahre dauern wird. Moody's bewertete Oxford im Vorfeld der Anleihe mit AAA.
Die Möglichkeit, sich dem griechischen „Swap“ anzuschließen, wird bald enden, in dessen Rahmen Athen den Inhabern von 20 im Jahr 2012 geschnittenen Anleihen im Gesamtwert von rund 30 Milliarden vorschlägt, neu ausgegebene Anleihen mit Laufzeiten von fünf, 10, 15 zu erhalten , 17 und 25 Jahre alt.
BANKEN ERHOLEN SICH, ABER DER AUFSTIEG VON MPS LÄSST SICH AB
Das Bankwesen erholt sich im Einklang mit dem Rest des Kontinents: Der italienische Branchenindex steigt um 0,5 %, der europäische Stoxx um 0,38 %.
UniCredit +1%. Die Bank verkaufte notleidende Kredite in Höhe von 715 Millionen Euro aus unbesicherten Kreditverträgen und Hypothekenkreditverträgen mit Kunden im Segment der kleinen und mittleren italienischen Unternehmen. Unter den Käufern gibt es auch Mediobanca + 0,5%.
Bank Monte dei Paschi +0,5 % schluckte die wichtigen Gewinne des Vormittags fast vollständig. Für Goldman Sachs ist es Neutral, Kursziel 4,50 Euro.
Schwach Ubi nachdem DBRS sein langfristiges Rating von „BBB“ (hoch) auf „BBB“ gesenkt hatte. Banco Bpm + 1%. Intesa Sanpaolo + 0,3%.
Große Volatilität nach oben Karige: -1,94 % auf 0,0101 Euro knapp über dem Ausgabepreis der neuen Aktien (0,01 Euro, 1 Cent). Bis Ende der Woche fällt die Entscheidung über den Verkauf von Creditis, die gestern vom Verwaltungsrat geprüft wurde. Rückschlag auch für Gletscherspalte (-4%): Die Aktie hat ihren Wert seit Bekanntgabe der Kapitalerhöhung fast halbiert.
In der Vermögensverwaltung FinecoBank+1%, bewegt sich auf historischen Höchstständen.
MEDIASET STARTET WIEDER DANK SPANIEN
Unter den Blue Chips in Beweis Mediensatz (+2,16 %). Neben den Erwartungen an eine kurzfristige Einigung mit Vivendi hat der Sprung von Fininvest zu Gunsten der Tochtergesellschaft von Fininvest gespielt Mediaset Espanisch etwa (+5%) nach der Promotion von Ubs a buy und den positiven Einschätzungen zur Entwicklung der Werbeumsätze.
Rückschlag statt für Telecom Italien: -0,6 % gegenüber +0,33 % des Stoxx des europäischen Sektors. Die Bremsung der Trennung des Netzwerks durch CEO Amos Genish im Montagstreffen mit der Gewerkschaft wurde nicht gewürdigt. Die Nummer eins der Gruppe beschränkte sich darauf, zu wiederholen, dass es keine regulatorischen Gründe für eine Trennung des Netzes gebe, ohne jedoch Hinweise auf die nächsten Schritte zu geben.
ENEL BEFÖRDERT, ACEA BOOM
Tag der Gnade für Versorgungsunternehmen. Weitere Aktionen für Enel (+1,5 %). Banca IMI hob das Kursziel von 5,8 auf 6,2 Euro an und bestätigte damit die Aufnahmeempfehlung. Analysten sprechen von einer soliden Strategie und Dividende. HSBC erhöhte daraufhin das Kursziel von 5,4 auf 5,8 Euro und bestätigte damit die Kaufempfehlung.
Auch leicht aufwärts Terna (+0,2 %): Die Citigroup bestätigt den Titel unter den Top-Picks im europäischen Versorgersektor mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 5,6 Euro. Italgas er stieg um mehr als 2 % und korrigierte damit den Rückgang der letzten beiden Sitzungen. Er rennt Acea (+3,6 %) nach Bekanntgabe des neuen Businessplans.
KLEINKAPPEN IN DER VITRINE. DIGITAL BROS, LANDI RENZO, ELECTRA
Im Licht Digitale Bros: +6,8 % auf 11,78 Euro. Banca Akros hob Rating von „kumuliert“ auf „kaufen“ an, Kursziel 14,50 Euro. Die Nettofinanzposition ist positiv, mit liquiden Mitteln in Höhe von 12 Millionen Euro ein besseres Ergebnis als die Erwartungen des Unternehmens.
Neuer Sprung nach vorne durch Landi Renzo (+9,13%) im Zuge der Fusion der Tochtergesellschaft Safe mit dem von der amerikanischen Clean Energy Fuels Corp. kontrollierten Unternehmen Clean Energy Compression. Banca Akros hob das Kursziel von 1,25 Euro (neutral) auf 1,1 an, während Equita Sim sich bewegte auf 1,35 ab 1,25 Euro (Halten).
Elettra Investmenti +5,3 %. Angesichts der Ergebnisse der ersten zehn Monate des Jahres hat das Unternehmen seine Ziele für 2017 angehoben. Die in der Strom- und Wärmeerzeugung sowie in der Energieeffizienz tätige Holding ist seit Jahresbeginn um 90 % gestiegen.
Digitouch +3% am Tag der Vorlage der Planziele. Das Unternehmen, das im Bereich digitales Marketing auf Mobilgeräten tätig ist, will seinen Umsatz bis 2020 verdoppeln und von den für dieses Jahr erwarteten 52 bis 53 Millionen 27 bis 28 Millionen erreichen und ein Ebitda von 8,1 bis 8,4 Millionen von 4,3 bis 4,5 erreichen 2017 erwartet.
Cti Biopharma sinkt um mehr als 4 % nach Bekanntgabe des Delistings von der Piazza Affari.
