Der Druck des starken Euro (1,441 gegenüber dem Dollar heute Morgen in Tokio) bestimmt die Marktszene 48 Stunden vor dem G20 in Moskau. In Europa hat Frankreich, nachdem es seinen Antrag auf Interventionen zur Eindämmung der Aufwertung der Gemeinschaftswährung abgelehnt hatte, gestern die Ausnahmegenehmigung erhalten, die Griechenland damals verweigert wurde. Länder, die sich konkret dazu verpflichtet haben, ihre Konten mit strukturellen Sanierungsmaßnahmen zu konsolidieren, könnten im Falle einer plötzlichen Verschlechterung des Wachstumstrends von einer Verlängerung des Zeitrahmens für den Defizitabbau profitieren. So schreibt der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung Olli Rehn in einem Brief an die Finanzminister der Eurozone und einer Kopie auch an den Gouverneur der EZB Mario Draghi. Der Brief erwähnt nicht Frankreich, das erst heute durch die Stimme von Premierminister Ayrault die Möglichkeit eingeräumt hat, dass das Defizit in diesem Jahr nicht auf 3 % des BIP sinken wird.
Unterdessen treffen Nachrichten aus Tokio ein, dass die japanische Wirtschaft das Jahr in einer Rezession beendet hat: -0,4 % BIP im Jahr 2012, -0,1 % im vierten Quartal, -0,4 %. Es ist das dritte Jahr in Folge mit roten Zahlen: Shinzo Abe taucht in Moskau mit stichhaltigen Argumenten auf, um seine expansive Politik auch um den Preis einer starken Abwertung des Yen zu verteidigen.
Barack Obama kündigte in seiner Rede zur Lage der Union den Beginn von Verhandlungen zur Schaffung eines gemeinsamen Zollraums zwischen den USA und der EU an. Unterdessen drängt er innenpolitisch auf eine Erhöhung des Mindestlohns und Eingriffe in die Sozialhilfe, beginnend mit kostenlosen Kindergärten. Eine Strategie, die sicherlich näher an Japan als an deutscher Strenge liegt.
DIE LISTEN
Tokios Lauf setzt sich mit +0,60 % fort. Um den Bullen zu begünstigen, ist das Ergebnis der Sitzung der Bank of Japan, die zuletzt von Gouverneur Shirakawa geleitet wurde und die Käufe von Anleihen zur Wiederbelebung der Wirtschaft bestätigte. Hongkong öffnet seine Türen mit einem robusten Anstieg von +0,7 %, dem höchsten Wert seit 18 Monaten. Shanghai ist immer noch wegen der Neujahrsferien geschlossen. Dagegen Wall Street: Dow Jones um 0,26 % gesunken und wieder unter der psychologischen Schwelle von 14.000 Punkten, S&P500 +0,06 %, nachdem er seinen höchsten Stand seit Anfang November 2007 erreicht hat. Der Nasdaq steigt um 0,33 %.
Positive Veränderungen für Paris und London +0,3 %, Frankfurt +0,7 % und Madrid +0,9 %. Beruhigt durch das erfolgreiche Ergebnis der langen und sehr langfristigen Btp-Auktion schloss die Mailänder Börse den zweiten Tag in Folge, der Ftse Mib-Index stieg um 0,41 % auf 16.712 Punkte.
Der Btp-Bund-Spread fiel auf 269 Basispunkte (-18 Basispunkte). Innerhalb von zwei Tagen fiel er um mehr als 30 Basispunkte. Die Rendite der zehnjährigen BTP liegt bei 4,37 % (-13) und die der deutschen Bundesanleihe bei 1,67 % (+5).
EILMELDUNG: CREDIT AGRICOLE SCHLÄGT INTESA
Gerichtliches Duell in Manhattan zwischen Crédit Agricole, ehemals bedeutender Anteilseigner von Ca' de Sass, und Banca Intesa. Grund für den Streit ist ein CDO im Wert von 180 Millionen, der 2006 von Calyon, einem Agricole-Unternehmen, an Intesa verkauft wurde. Es war ein von Magnetar Capital strukturiertes „toxisches“ Derivat mit dem Käufer unbekannten Klauseln. Daher die Klage von Intesa. Aber zu spät. Laut Bezirksrichter Robert W. Sweet erfolgte die Vorladung 20 Tage nach Ablauf der Verjährungsfrist.
INNERHALB DES GESCHÄFTSORTS
Alessandro Pansa, ehemaliger Direktor und Generaldirektor, wurde zum Geschäftsführer von Finmeccanica ernannt und übernimmt alle bisherigen Aufgaben in den Händen des Präsidenten und Geschäftsführers Giuseppe Orsi, der jetzt in Haft ist. Admiral Guido Venturoni, leitender Berater, wurde ebenfalls zum Vizepräsidenten ernannt.
Der Rückgang von Finmeccanica -4,1 % setzte sich auch gestern fort. Heute wird es möglich sein, bei der Aktie leer zu handeln, da Consob das Verbot des „Leerverkaufs“ nicht bestätigt hat. Inzwischen hat Indien die Zahlung für die Bestellung von 12 Helikoptern ausgesetzt: AgustaWestland könnte in die „schwarze Liste“ aufgenommen und der Vertrag gekündigt werden. Fitch teilte mit, das Rating im Hinblick auf eine Herabstufung auf Überprüfung gestellt zu haben.
Der Anstieg bei Piazza Affari wurde durch Öl angeheizt, insbesondere durch Eni +1 % und Saipem +0,6 %, die Daten für das vierte Quartal präsentierten. Die Banca Popolare di Milano kehrte ihren Kurs um und verlor 3,6 % von +7 % zu Beginn der Sitzung. Die Bank teilte mit, dass die Arbeiten zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft begonnen wurden.
Banco Popolare +0,8 % und Mediobanca +1 %. Verständnis und Unicredit -0,3 %. Monte Paschi-1,2 %. Stark über den Erwartungen eines bevorstehenden Eintrags (März) im Korb der Blue Chips, Fondiaria Sai +6%. Unipol stieg um 5 %. Positive Sitzung für das Agnelli-Team. Fiat und Fiat Industrial schlossen um 1,3 %, während Exor, das die Umwandlung seiner Vorzugsaktien in Stammaktien ankündigte, um 3 % zulegte.
Analystenberichte: Buzzi Unicem +3%, die Aktie des Zementunternehmens profitierte von einem Aufstieg von
Goldman Sachs, von verkaufen zu neutral. Prysmian +2,1 %: Die Credit Suisse hat gestern mit einem Outperform-Rating und einem Ziel von 19 Euro mit der Absicherung begonnen. Lottomatik +1,7 %. Das Unternehmen gab die vorläufigen Ergebnisse für 2012 bekannt. Die Deutsche Bank hob ihr Ziel von 18,5 Euro auf 16,6 Euro an und bestätigte damit das Hold-Urteil.
