Ferrari hat mit zehn Banken eine Vereinbarung zur Eröffnung einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von 2,5 Milliarden Euro unterzeichnet. Das teilt das Unternehmen in einer Mitteilung mit.
Diese Ressourcen werden für verschiedene Zwecke verwendet: Refinanzierung von Schulden gegenüber FCA, Rückzahlung anderer Schulden und anderer Geschäftsanforderungen. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt zur Trennung von Ferrari vom FCA-Konzern.
Die syndizierte Kreditlinie umfasst einen Überbrückungskredit und einen befristeten Kredit in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro, die von Zeit zu Zeit zur Finanzierung des Geschäftsbedarfs und des Betriebskapitals der Ferrari-Gruppe verwendet werden kann.
Das Bridge Loan hat eine Laufzeit von 12 Monaten mit einer Option für Ferrari, es einmal um weitere sechs Monate zu verlängern. Ferrari beabsichtigt, das Brückendarlehen vor seiner Fälligkeit mit langfristigen Schulden zu refinanzieren, einschließlich der Inanspruchnahme des Kapitalmarkts oder anderer Finanzierungsoperationen.
Der Term Loan, der den Großteil des Darlehens ausmacht, und die revolvierende Kreditlinie haben jeweils eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Verpflichtungen aus der syndizierten Kreditlinie belasten Ferrari und die Ferrari-Tochtergesellschaften, die sie nutzen, und es sind keine Verpflichtungen für den Rest der FCA-Gruppe vorgesehen.
