Robinhood enttäuscht nicht. Nach dem schrecklichen Debüt an der Wall Street in der vergangenen Woche (-8,4 % auf den Kurs des Börsengangs) kam gestern das Comeback: +82 % auf die Kaufwelle, die die Notierung über Aktien wie Ford oder Kraft springen ließ. Ein Sprung, der durch die Tatsache begünstigt wird, dass es seit gestern möglich ist, Derivatekontrakte auf den Titel der Plattform zu kaufen, was Händler, unabhängig vom Risiko, mit beiden Händen getan haben. Die Nachricht bestätigt, dass die Märkte ungeachtet der Sorgen über die Pandemie, die Inflation oder die Verlangsamung der Erholung eine Armee von Enthusiasten anziehen können, die durch die angehäuften Gewinne angespornt werden.
CLARIDA (FED): DIE ZEIT FÜR DIE ERHÖHUNGEN KOMMT NÄHER
Menschen, die sich nicht einmal vor dem strengen Ton von Richard Clarida, dem eigentlichen Architekten der Fed-Politik, fürchten, der gestern erstmals den Termin für die Zinserhöhung festgelegt hat: „Ich denke, die Bedingungen für einen Politikwechsel werden am Ende 2022“, sagte er. Kurz gesagt, ab 2023 werden wir uns ändern. Und die Ankündigung reichte aus, um die Dollar- und T-Bond-Renditen anzukurbeln und die Wall Street einzudämmen.
ASIATISCHE BÖRSE IM AUFSTIEG. HONGKONG +0,45 %
Claridas restriktiver Ton hat die asiatischen Aktienmärkte nicht zurückgehalten. Der Asien-Pazifik-Index verzeichnete einen leichten Anstieg (+0,22 %). Japan schneidet besser ab (+0,32 %), Sydney ist ebenfalls auf positivem Boden.
Hongkong macht nach einer schwierigen Woche aufgrund des Drucks der Behörden auf Schul- und Spieletitel einen halben Punkt gut.
Die Aktien der Wall Street fielen gestern: Dow Jones -0,92 %, S&P 500 -0,46 %. Nur der Nasdaq stieg (+0,13 %).
Zu den am stärksten anvisierten Aktien zählen GM (-8,9 %) und Ford (minus 7 %). Analysten fordern mehr Geschwindigkeit beim Übergang zum Elektroantrieb.
Schwache Daten zum US-Arbeitsmarkt verstärkten die Sorgen über die neue Covid-Welle. Die Veränderung der Beschäftigung im nichtlandwirtschaftlichen Sektor (ADP) im Monat Juli war mit 330 Einheiten positiv, aber der Konsens erwartete viel mehr: 690; die vorherige Zahl war 680.
Die Renditen von Staatsanleihen haben sich heute Morgen wieder erholt: Die 1,1999-Jahres-Rendite stieg von 1,12 auf XNUMX %, dem niedrigsten Stand seit Februar, der vor der Intervention von Clarida erreicht wurde.
Öl stieg heute Morgen auf über 70 Dollar, nachdem es drei Tage lang im Zusammenhang mit dem starken Anstieg der US-Lagerbestände gefallen war. Gold war stabil (-0,1 %).
EUROSTOXX, DREI REKORDE AUF EINMAL
Noch immer hängt das Damoklesschwert von Covid über den europäischen Preislisten. Doch dank Ergebnisschub und beruhigenden Konjunkturdaten ändert sich das Drehbuch nicht: Die Aktienmärkte des alten Kontinents steigen, im Gegenteil, die Attraktivität sinkender Anleiherenditen nimmt weiter ab.
Der Eurostoxx 465 Index erreicht ein Allzeithoch von 17,0 Punkten (+2021 % seit Anfang 600), was die Performance von großen/mittelständischen Unternehmen aus 11 Ländern der Eurozone abbildet, die rund 90 % der Kapitalisierung abdecken der dazugehörigen Börse.
Auch der Stoxx 438 steigt auf maximal 17,40 (+600 %), der sich aus den Aktien mittlerer/großer Unternehmen der Eurozone sowie den Aktien von Großbritannien, Schweden, Norwegen und der Schweiz zusammensetzt.
Der Eurostoxx 50-Index, der die Top 50 der Blue Chips der Eurozone umfasst, stieg auf 4.145 Punkte und erreichte damit fast den historischen Rekord vom letzten Juni.
MAILAND +0,5 %, PMI-INDEX STEIGT AUF DEN SECHSTEN IN FOLGE
Ein halber Punkt mehr für Piazza Affari, die bei 25.483 schloss.
Der italienische Dienstleistungssektor verzeichnete im Juli das stärkste Wachstum der letzten 14 Jahre. Der PMI IHS Markit Services Index stand im Juli bei 58,0 Punkten gegenüber 56,7 im Vormonat.
Der zusammengesetzte Index, der Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe zusammenfasst, stieg von 58,6 im Juni auf 58,3 Punkte. Dies ist der sechste Wachstumsmonat in Folge und der höchste Wert seit Januar 2018, wenn auch leicht unter den Erwartungen der Analysten.
Im Juni 2021 stiegen die Einzelhandelsumsätze wertmäßig um 0,7 % und mengenmäßig um 0,6 %. Auf Trendbasis sind die Einzelhandelsumsätze ab Juni 2021 wertmäßig um 7,7 % und mengenmäßig um 8,1 % gestiegen. Auch hier hält der positive Trend bei Non-Food-Waren (+11,9%) an, moderater bei Lebensmitteln (+2,5% wertmäßig).
RENAULT GLÄNZT IN PARIS
Das Rennen wird von Paris zurückgehalten (+0,33 %), jedoch auf dem höchsten Stand seit 2000. Die beste Aktie ist Renault (+3,2 %), unterstützt durch die Verbesserung der Nissan-Konten.
Thales rückt nach Hitachis Angebot für den Verkauf des Eisenbahnsignalsektors vor (die Japaner haben bereits Ansaldo Sts gekauft).
THUD DER COMMERZBANK (-5,73 %)
Schritt nach vorn für Frankfurt (+0,88 %). Die Commerzbank verliert (-5,73 %) nach Konten in tiefrot. Die nach der im Juni angekündigten Aufgabe des Outsourcing-Projekts an HSBC beschlossenen Abschreibungen in Höhe von 511 Mio. 200 zur Deckung der Kosten der im Rahmen der Reorganisation vorgesehenen Kündigungen und der Abschreibungen in Höhe von XNUMX Mio. wiesen die zweite deutsche Bank zunichte.
SOFTBANK KAUFT ROCHE-AKTIEN FÜR 5 MILLIARDEN USD
Positiv London (+0,2 %), Madrid (+0,24 %) und Amsterdam (+0,88 %). Zürich +0,23 %.
Bloomberg berichtet, dass die japanische Softbank ein 5-Milliarden-Dollar-Paket beim Schweizer Biotech-Unternehmen Roche aufgenommen hat.
BTP, PREISE ERHOLEN SICH NACH CLARIDA
Am Nachmittag korrigierten die Daten zum US-Dienstleistungsindex und die Äußerungen des Fed-Stellvertreters Richard Clarida den Kurs der Rentenmärkte, der bis dahin von einem erneuten starken Renditerückgang geprägt war.
Die 1,20-jährige T-Anleihe stieg von 1,12 % auf 0,54 %, dem niedrigsten Stand seit Februar. Die Rendite zehnjähriger BTPs, die auf 0,57 % zurückging, erholte sich auf 0,49 %. Der deutsche Bund schloss mit -0,51 % von -105 %. Der Spread wird im Finale bei XNUMX Punkten platziert.
FINECO AN DER SPITZE, ANALYSTEN ERHÖHEN DIE ZIELE
Die Piazza Affari und insbesondere den Finanzsektor erhellend, ist der Flug von Fineco (+3,28 %) auf ein neues Allzeithoch auf der Welle der Erhöhung der Ziele von Analysten. Equita sim bestätigte die Kaufempfehlung mit einem um 5 % auf 16,6 Euro erhöhten Kursziel. Barclays hat stattdessen das Kursziel von 15,3 auf 16 Euro angehoben und damit die Gleichgewichtung bestätigt. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien „solide und im Einklang mit den Erwartungen“.
INTESA, EIN VORSCHUSS DER DIVIDENDE 2021 IM NOVEMBER
„Wir sind eine unaufhaltsame Gewinnmaschine – sagte Carlo Messina gegenüber Analysten – dies ist das beste zweite Quartal unserer Geschichte, dank höherer Provisionen, Vermögensverwaltung und geringerem Kredit- und NPL-Risiko.“ Und so kann Intesa San Paolo nach dem besten Semester seit 2008 einen Dividendenregen lostreten: Nachdem sie im Mai bereits 694 Millionen Coupons für 2020 abgelöst hat, zahlt sie im Oktober eine Bilanz von 1,93 Milliarden (9,96 Cent je Aktie). ) und im November weitere 1,4 Milliarden (7,21 Cent pro Aktie) als Vorschuss auf die Dividende 2021. Die Aktie, die nach Bekanntgabe der Ergebnisse auf +1,7 % hochschnellte, erlitt dann den „Sell on News“-Schlusskurs von -0,24 %.
FRANCO VERTEIDIGT UNICREDIT/MPS: „DIE BESTE LÖSUNG“
Schwache Unicredit (-0,4%) wartet auf die Anhörung des Wirtschaftsministers Daniele Franco über die Operation Monte Paschi (+1%). Vor der Finanzkommission der Kammer argumentierte der Minister, dass die Fusion "aus Sicht des allgemeinen Interesses des Landes die strategisch überlegene Lösung" darstelle und "aus industrieller Sicht motiviert" sei. Am Ende der Fusion, fügte Franco hinzu, könnte sich die Mef als Anteilseigner von Unicredit wiederfinden, „aber diese eventuelle Beteiligung sollte das Gleichgewicht der Governance nicht verändern. Ich möchte versichern – schloss der Chef des Mef –, dass es sich nicht um einen Verkauf von Staatseigentum handeln wird“, auch wenn notleidende Kredite und Rechtsstreitigkeiten außerhalb des Perimeters bleiben werden.
Bper im Hinblick auf die Konten unverändert. BPM-Sprung (+1 %). Noch Umsatz bei Carige (-6,75%).
JP MORGAN LÄDT STELLANTIS AUF
Besonders hervorzuheben ist Stellantis (+2,3 %), das nach dem Quartalsende vergeben wird. Mehrere Broker korrigierten das Kursziel der Aktie nach oben: JP Morgan hob das Kursziel von 27 Euro auf 20 Euro an. Für Equita lautet die Empfehlung „Kaufen“ mit einem Kursziel von 23 Euro.
Nach zwei negativen Sessions erholte sich Ferrari mit einem Plus von 2 %.
Auf der anderen Seite verkauft Buzzi immer noch (-2 %), trotz der besser als erwarteten Quartalsergebnisse.
ENEL VERTRITT OPEN FIBER FÜR 2,65 MILLIARDEN
Um heute morgen Enel nach zu folgen den Abschluss des Deals über Open Fiber, gestern für 2,65 Milliarden Euro verkauft. Die Transaktion sieht vor, dass der australische Fonds Macquarie Asset Management 40 % des Kapitals von Open Fiber für 2,12 Milliarden erwirbt, während Cdp, das bereits 50 % hält, durch den Kauf von 60 % für 10 Millionen auf 530 % steigen wird.
MARR ZWEISTELLIGER VORSCHUB, SAFILO STOP AUF DER AUFWÄRTS
Strappa Marr (+10,9 %) nach einem besser als erwarteten Quartal in Bezug auf Ebitda und Nettoverschuldung. Kepler Cheuvreux hob die Empfehlung für die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ an, mit einem Kursziel von 22,5 Euro nach zuvor 20,5 Euro.
Kommentare zu Banca Intermobiliare (+8,8 %) und Cairo Communication (+8,5 %). Auf der anderen Seite das volatile Safilo, das nach den jüngsten Zinserhöhungen um 7 % nachgab.
AIM, NUSCO UND OMER GEBEN IHR DEBÜT. 21 IPOS DES JAHRES AUF LEVEL
Zwei Debüts bei Aim: Nusco, das in der Produktion und Vermarktung von Innentüren und Holzfensterrahmen tätig ist, schloss um 8 %.
Omer, ein Unternehmen, das international im Bereich Design und Produktion von Eisenbahnkomponenten mit hohem Engineering-Anteil tätig ist, stieg um 1,5 %.
Mit diesen beiden Debüts steigt die Zahl der Zulassungen zum von der Borsa Italiana verwalteten Aim im Jahr 21 auf 2021 für insgesamt 152 börsennotierte Unternehmen.
