Doppelplatzierung von Aktien und Anleihen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) an der Wall Street. Gestern reichte der Automobilkonzern die beiden Prospekte bei der Sec ein, alles ist bereit für die Roadshow von Sergio Marchionne, die nächste Woche die Hauptinvestoren treffen wird.
Die Eigenkapitalplatzierung wird durch ein Angebot von 100 Millionen Stammaktien unterstützt, während sich das im Jahr 2016 fällige Wandeldarlehen auf die Summe von beläuft 2,875 Milliarden Dollar.
Der Platzierungsoperation fehlen noch die Einzelheiten des Preises und natürlich die endgültige Genehmigung der Sek. Die großen Banken sind an der Maxi-Platzierung beteiligt: Für Italien beteiligen sich Unicredit Capital Markets, Mediobanca und Banca IMI.
Der führende Aktionär Exor kündigte seine "Absicht an, in eine Menge an Wandelanleihen zu investieren, die vor einer Verwässerung seines 31-prozentigen Anteils an Stammaktien schützen würde". Die Anleihe, die bei Fälligkeit 2016 in FCA-Stammaktien umgewandelt wird, wird zu einem jährlich zahlbaren Kupon führen.
Die Mittel, die FCA aus der Doppelplatzierung erwirbt, werden dazu dienen, die Verschuldung des Konzerns zu reduzieren, die durch die sofortige Vereinnahmung von über einer Milliarde Euro aus dem Verkauf der Aktien und anschließend durch das Wandeldarlehen sofort sinken wird. Ein weiterer 700-Millionen-Euro-Schaden für die FCA-Schulden wird auch durch die für das dritte Quartal 2015 geplante Abspaltung von Ferrari erfolgen.
