Unterschätzen Sie niemals China, ein Land der Geheimnisse und Finanzwunder. Gestern Abend, als der Zahlungsausfall von Evergrande bereits als selbstverständlich galt, erhielt die Hongkonger Citibank eine Überweisung von 83,5 Millionen Dollar, genug, um die Zinsen für die vor einem Monat ausgelaufenen Anleihen zu begleichen. Die Katastrophe wurde also immerhin um eine Woche verschoben, denn am 29. werden weitere 200 Millionen Dollar fällig. Aber was wäre der Sinn der gestrigen Zahlung, wenn nicht der Wille vorhanden wäre, die Schulden zu begleichen? Wie das möglich ist, bleibt ein Rätsel, denn alle beteiligten Subjekte, öffentliche und private, schweigen. Und um die Einstellung zur Pressefreiheit zu bestätigen, wurde gestern beschlossen, dass die Dienste von Caixin, die maßgeblichste Finanzzeitung des Landes, kann von anderen Online-Pressestellen nicht abgeholt werden. Die Märkte feiern jedoch die freudige Nachricht, die den Finanzhimmel von der dunkelsten Wolke am Horizont befreit. Und die US-Börsen stellten einen weiteren Rekord auf: Der S&P-Index stieg nach sieben Sitzungen in Folge auf einen neuen Höchststand von 4,549,76. Ruhiges Wetter auch am Himmel über Bel Paese.
S&P'S REPORT CARD ÜBER ITALIEN HEUTE ABEND. SIE ZEIGEN AUF EINE GUTE ABSTIMMUNG
Heute Abend wird S&P das Rating für Italien aktualisieren, ein Ereignis, das in der Vergangenheit mit Besorgnis erwartet wurde, heute eine Gelegenheit für eine neue Promotion der Draghi-Ära. Angesichts der Ankunft internationaler Investoren verbessert sich auch die Atmosphäre auf der Piazza Affari. „Dieses Mal schaffen wir es vielleicht, uns nicht zu verletzen“, sagt uns Guglielmo Manetti, CEO von Intermonte, abergläubisch, der gestern nach einem Börsengang, der 40 % der Angebote aus dem Ausland verzeichnete, sein Debüt auf Aim gab.
Evergrande-Aktien erholen sich in Hongkong (+5,4 %), während der Hang Seng um 0,4 % steigt.
PMI-INDIZES IM AUFSTIEG IN TOKIO
Auch andere asiatische Märkte sind auf dem Vormarsch. Tokio +0,7 %: Japans PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Oktober auf 53, während der PMI für Dienstleistungen zum ersten Mal seit 21 Monaten auf 50,7 stieg, nachdem die Notfallbeschränkungen im Gesundheitswesen gelockert wurden. Der CSI 300 der Shanghai- und Shenzen-Liste gewinnt 0,9 %.
FED, BANKER VERBOTEN, WERTPAPIERE ZU KAUFEN
Wall-Street-Futures kontrastierten. Gestern gab es neben dem S&P-Rekord eine Verlängerung des Nasdaq (+0,6%) am Vorabend der Faang-Buchhaltungswoche, der großen Namen in Technologie und Digital. Der Dow fiel leicht (-0,02 %), gegen den starken Rückgang von IBM.
Die Ernennungen bei der Fed rücken näher: Die Bestätigung von Jerome Powell wird favorisiert, aber nach den jüngsten Skandalen hat die Zentralbank gestern ein Verbot erlassen: Banker dürfen keine Aktien oder verwandte Produkte mehr kaufen oder verkaufen.
INTEL CAPITAL, T-BONDS WIEDER IM AUFSTIEG
Im Nachrüstmarkt gab es auch den Absturz von Intel (-8%). Der Server- und Computerchiphersteller beendete das dritte Quartal mit einem Umsatz von 18,1 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 18,2 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert, CEO Pat Gelsinger hat jedoch davor gewarnt, dass Investitionen in den kommenden Jahren die Rentabilität negativ beeinflussen werden.
Die Zinsen steigen: Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist mit 1,68 % auf dem höchsten Stand des Berichtszeitraums, nachdem sie über Nacht 1,70 % erreicht hatte. Eurodollar unverändert bei 1,162, von -0,2% gestern.
DIE SPANNUNGEN AN DEN METALLEN LASSEN AB
WTI-Öl fiel um 0,5 % auf 82 Dollar pro Barrel, gestern -1 %. Brent bei 84,77 Dollar pro Barrel. Inflationäre Spannungen bei Industriemetallen lassen nach: Kupfer verlor gestern 5%, Aluminium 3%. Bitcoin stabilisiert sich nach dem gestrigen Kursrutsch (-63.000 %) bei 5 $.
Merkels Abschied. „Türkische Dinge“ machen der Eurozone Angst
Am Tag des EU-Gipfels grüßt Angela Merkels neuester Versuch, engagiert zu finden eine Lösung der Krise mit Polen, Europa steht vor dem türkischen Sturm: Der unverbesserliche Erdogan hat die türkische Zentralbank dazu gedrängt, die Geldkosten um 20 Basispunkte zu senken, obwohl die Inflation bei 200 % liegt. Damit verlor die Währung 3 % und erreichte neue Rekordtiefs, indem sie die Marke von 11 Lire für 1 Euro und 9.44 Lire für 1 Dollar durchbrach. Die Zentralbank kündigte in einer Erklärung an, dass es bis Ende des Jahres schwierig sein wird, eine Entscheidung über weitere Zinssenkungen zu treffen.
BTP UND BUND BEIM HÖCHSTEN BEKOMMEN AUSLÄNDER 70 % DER GREEN BOND
Bei Anleihen stieg die Rendite des 10-jährigen BTP auf 0,946 %, während der Bund mit der gleichen Duration bei -0,90 % gehandelt wurde: beide sind auf Jahreshöchstständen. Der Btp/Bund-Spread bleibt bei 104 Basispunkten.
Der Gouverneur der Bank von Italien, Ignazio Visco, sagte am Weltspartag, dass wir zumindest über eine gemeinsame Verwaltung der mit der Pandemie verbundenen Schulden der EU-Staaten nachdenken müssen.
Ausländische Investoren kauften 70 % der grünen BTP im April 2045, die vom Finanzministerium für 5 Milliarden mit Bestellungen von über 55 Milliarden Euro wiedereröffnet wurden.
Europäische Aktienmärkte entfernen sich von ihren Sechs-Wochen-Hochs und schließen dagegen: Eurostoxx 50 Index -0,3 %. Unter den Wachstumsbranchen Automotive (+1,1%) und Financial Services (+0,6%); schwach Grundstoffe (-3%) und Energie (-0,5%).
MAILAND -0,21 %, DIE ITALIENISCHE INDUSTRIE LÄUFT
Piazza Affari ergibt 0,21 (26.525 Punkte), nachdem er in der letzten Handelsphase versucht hatte, den Kurs umzukehren. Im August ist der Umsatz der italienischen Industrie gewachsen: Istat weist darauf hin, dass sich die Auslandskomponente des saisonbereinigten Index im Quartal lebhafter entwickelt als die Inlandskomponente. Bezogen auf die Branchenhauptgruppen zeigen die saisonbereinigten Umsatzindizes im August einen konjunkturbedingten Anstieg bei Vorleistungsgütern (+2,4 %) und Konsumgütern (+0,4 %), während sie bei Energie (-2,5 %) einen Rückgang verzeichnen Investitionsgüter (-0,3 %).
QUARTALSBERICHTE: ABB bricht zusammen, UNILEVER GEHT TEE AN DIE BÖRSE
Frankfurt verliert 0,25 %; Paris -0,29 %; Madrid -0,8 %; London -0,45 %. Dagegen Amsterdam (+0,27%).
Unterdessen verzeichneten die gestrigen Quartalsberichte mehr Schatten als Lichter. Insbesondere der Bergbausektor, der stark in China engagiert ist, rutschte um 2,9 % ab. Die in London notierte Anglo American fiel um 2,66 %, obwohl sie im dritten Quartal einen Anstieg der Gesamtleistung um 2 % meldete.
Abb bricht ein (-6,23 %). Der Schweizer Maschinenbau- und Technologiekonzern hat seine Umsatzschätzungen wegen möglicher Komponentenengpässe reduziert.
Unilever +1 %. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal einen Umsatz von 13,45 Milliarden Euro (+4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum) und erwartet für das Gesamtjahr ein Wachstum in der Größenordnung von 4,4 %, sicherlich in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %. , während die Margen gemäß den Prognosen unverändert bleiben. Unilever geht davon aus, dass der Inflationsdruck im nächsten Jahr anhalten wird, und beabsichtigt, mit angemessenen Preisaktionen und produktivitätssteigernden Maßnahmen zu reagieren, um Kostensteigerungen zu begrenzen.
HERMES IST KEINE ANGST VOR DEM CHINESISCHEN SYNDROM, EIN KAUF FÜR RICHEMONT
Vivendi steigt in Paris (+0,48%), aber die Ergebnisse von Canal Plus, die nach der Börse bekannt gegeben wurden, erwarten heute Morgen eine neue Verlängerung. Luxus schneidet dank Hermès (+0,8 %) gut ab, auch auf dem chinesischen Markt abgeschwächt. Richemont +0,1 %: Der Eigentümer von Cartier wurde von HSBC zum Kauf aus der Warteschleife befördert.
DIASORIN, STM UND DIE DIENSTLEISTUNGEN OBEN AUF DER PIAZZA AFAFRI
Nur wenige Aktien widersetzen sich dem Trend an einem Tag, der von Nervosität und dem Rückgang der Ölpreise geprägt ist. Das Rosa Trikot gehört Diasorin (+ 2,1 %), nachdem BioMerieux seine Prognosen für 2021 nach oben revidiert hat.
Stm folgt (+1,5 %) und erholt sich nach dem Schlag am Vorabend. Das Gut Hermès hilft dem Luxus: Cucinelli und Ferragamo steigen um 2 %, Moncler um 0,84 %.
Versorger waren ebenfalls positiv, unterstützt durch die Aufwärtsrevision der Analystenmeinungen: Hera +1,04 %, Italgas +0,68 %, A2A +0,45 %.
VEREINBARUNG VON STELLANTIS/SAMSUNG ÜBER BATTERIEN
Stellantis beschleunigt im Elektroauto. Über Nacht wurde eine Vereinbarung mit Samsung bekannt gegeben, gemeinsam eine Batteriefabrik in den USA mit einer Produktionskapazität von 23 Gigawatt zu entwickeln, die 2025 in Betrieb gehen soll.
SCHWACHE BANKEN, BOOM-DEBÜT FÜR INTERMONTE
Der Ölsektor hingegen war im Minus und wurde durch den Rückgang der Rohölpreise bestraft: Saipem -0,81 %, Tenaris -1,95 % und Eni -1,49 %.
Unter den Banken verlangsamt sich Banco Bpm (-0,7%) und erholt sich von den Verkäufen am Morgen. Schwache Unicredit (-0,2 %), während Mps um 1,5 % steigt. Intermonte legte auf Aim einen fulminanten Einstand hin (+9%).
WIIT FLIEGT NACH MKASSIMI, TARANTO PER MAIRE MISSION
Wiit (+9%) erneuert die historischen Höchststände nach den Quartalsergebnissen der deutschen Sap, getrieben vom iCloud-Geschäft. Intesa Sanpaolo fördert die Aktie von Add to Buy mit einem von 28,5 auf 35 Euro angehobenen Kursziel.
Fly Maire Tecnimont (+3,95 %). Die Tochtergesellschaft NextChem hat mit Acciaierie d'Italia (ehemals Ilva) eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Kreislaufgas (Syngas) im Stahlwerk von Taranto abgeschlossen, das durch die chemische Recyclingtechnologie von NextChem auf der Grundlage der Rückgewinnung von Kohlenstoff gewonnen wird Wasserstoff in Plastik und trockenem Abfall. TAS CH steigt um mehr als 4% und nähert sich dem Preis des heute angekündigten 2,2-Euro-Übernahmeangebots von Solidus Bidco, einem vom Private-Equity-Fonds kontrollierten Vehikel Gilde, mit dem Ziel der Delisting.
