In einem entscheidenden Jahr für die ETFs und Indexierung, Die iShares-Sparte von BlackRock Inc., deren führendes Unternehmen sie ist, expandierte schneller als je zuvor und verzeichnete Rekordzuflüsse von 246 Milliarden Dollar, Damit erreicht die globale ETF-Branche erstmals ein verwaltetes Gesamtvermögen von mehr als 4,5 Billionen US-Dollar.
Das Wachstum von iShares wurde durch das gestiegene Interesse von Anlegern vorangetrieben, die sowohl nach qualitativ hochwertigen Kerninvestitionen als auch nach gezielteren Fonds suchen, die innovative neue Wege für den Zugang zu den Märkten bieten.
Schlüsselmomente im Jahr 2017 für iShares
- Das verwaltete Vermögen von iShares beendete das Jahr mit 1,754 Billionen US-Dollar, darunter 1,33 Billionen US-Dollar in Aktien und 427 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen und rohstoffbezogenen Wertpapieren.
- iShares in den USA verzeichnete mit Nettozuflüssen von 201 Milliarden US-Dollar ein Rekordwachstum. US-Investoren und Finanzberater haben in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum erlebt, da die Umstellung auf bezahlte Vermögensverwaltung den Einsatz kostengünstiger Portfolioinstrumente gefördert hat. Institutionen haben den Einsatz von iShares ETFs in allen Anlageklassen sowie in taktischen und Buy-and-Hold-Portfolios verstärkt.
- Die europäischen OGAW-iShares, die von europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Anlegern gekauft wurden, verzeichneten ein organisches Wachstum von 15 % und verzeichneten Nettozuflüsse in Rekordhöhe von 41 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr überstieg iShares Europe das verwaltete Vermögen von 300 Milliarden US-Dollar und beendete das Jahr mit 359 Milliarden US-Dollar.
- iShares Renten-ETFs haben davon profitiert, dass eine wachsende Zahl von Anlegern Renten-ETFs als integralen Bestandteil eines modernen Anleihenportfolios betrachten. Die Verwendung von Anleihen-ETFs als Handelsinstrumente hat sich ausgeweitet, da sich die Anleihenmärkte weiter von ausschließlich außerbörslichem Handel über Maklergeschäfte zu offeneren All-to-All-Netzwerken entwickelt haben. Die Nettozuflüsse von festverzinslichen iShares-Produkten wuchsen mit einer Geschwindigkeit von 13 %, mit mehr als 68 Milliarden US-Dollar an Neuzuflüssen. Anleihen-ETFs sind auf dem besten Weg, bis 1,5 ein Volumen von 2022 Billionen US-Dollar zu erreichen.
- Die globalen iShares Core-Fonds wuchsen von 500 Milliarden US-Dollar auf 514 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen, eine Wachstumsrate von 58 %, und fügten einen Rekordwert von 123 Milliarden US-Dollar an globalen Nettozuflüssen hinzu, angetrieben durch das Streben nach Wert und Qualität seitens eines Teils der privaten und institutionellen Anleger für ihren langfristigen Fonds Positionen. In den USA steigerte iShares Core seinen Marktanteil auf 41 % und erzielte im Laufe des Jahres Zuflüsse in Höhe von insgesamt 105 Milliarden US-Dollar.
- Die iShares Core-Reihe hat seit der Einführung der Reihe im Jahr 273 2012 Milliarden US-Dollar aufgebracht.
- Institutionen haben die Verwendung von iShares ETFs als Finanzinstrumente neben Swaps, Futures und Single-Name-Wertpapieren sowie als Referenzanlage für OTC- und börsennotierte Derivate weiter ausgebaut.
- iShares war weiterhin Marktführer bei Faktor- und Smart-Beta-Produkten, da Anleger weltweit den Faktor-Ansatz eher als bewusstere Strategie in Portfolios ansehen. Derzeit verfügt iShares über eine globale Palette von 142 Smart-Beta-ETFs mit einem verwalteten Spitzenvermögen von 108 Milliarden US-Dollar.
Markus Wiedmann, Global Head of iShares and Index Investments von BlackRock, sagte er: „Zehn Millionen von Anlegern und Institutionen haben sich für iShares ETFs entschieden, um einfach, unkompliziert, entscheidungsfreudig und kostengünstig zu investieren.“ „Wir gehen davon aus, dass der globale ETF-Markt bis 2022 mehr als das Doppelte seines derzeit verwalteten Vermögens erreichen wird. Es werden drei globale Trends erwartet um dieses Wachstum voranzutreiben: gebührenpflichtige Vermögensverwaltung, Online-Handel mit Anleihen und Derivaten und das Streben nach Alpha durch aktive Fonds und Vermögensverwalter.“
Stephen Cohen, Head of iShares EMEA bei BlackRock, sagte: „Da die Auswirkungen von MiFID II in der gesamten Region nachhallen, glauben wir, dass die europäische ETF-Branche kurz vor dem Eintritt in eine neue Wachstumsphase steht. Unser europäisches Angebot bleibt die Benchmark für Anleger, die sowohl nach breiten Marktengagements für Core-Portfolios als auch nach taktischen Instrumenten für Manager suchen, um die Portfoliorenditeprofile anzupassen. Im Jahr 2017 konzentrierten wir uns weiterhin darauf, Anlegern mehr Anlageflexibilität zu bieten, ein Paket von 35 währungsgesicherten und Dividenden zahlenden Anteilsklassen zu entwickeln, marktführende Produkte wie den Global Aggregate Bond Fund mit physischer Replikation auf den Markt zu bringen und Kunden dabei zu helfen, die wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen Möglichkeiten mit unseren Robotik-ETFs.“
Emanuele Bellingeri, Der Manager für Italien von iShares (BlackRock) kommentierte: „In Italien zeigte der ETF-Markt im Jahr 2017 sehr positive Anzeichen, insbesondere für iShares war ein organisches Vermögenswachstum von über 15 % zu verzeichnen.“ Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die Einführung von MIFID II ein wichtiger Katalysator für den Übergang zu ETFs und breiteren Indexierungsstrategien sein wird. Wir gehen davon aus, dass sich die Einführung von ETFs durch institutionelle Anleger und das Aufkommen von gebührenpflichtigen Beratungsdiensten für Privatanleger erheblich beschleunigen werden, da das Bewusstsein für die Vorteile von Indexprodukten in Bezug auf Effizienz, Transparenz und Flexibilität bei der Umsetzung von Short- und langfristige Anlagestrategien.“
