Eine Studie der Bank of America wurde heute Morgen von neu gestartet Financial Times zeigt, dass US-Unternehmen in ETF-Portfolios im letzten Jahrzehnt mindestens ein Viertel ihrer Gewinne mit dem Handel mit China erzielt haben. „Es wird sehr schwierig sein“, so der Bofa-Bericht, „die Probleme der chinesischen Wirtschaft auf China zu beschränken.“
Hongkong verliert 2,2 %, WAHLEN IN TOKIO
In diesem Zusammenhang sollte das neue Kapitel in der Saga von Evergrande gelesen werden, dem mit Schulden in Höhe von 305 Milliarden belasteten Immobilienriesen. Heute Morgen hat die Hong Kong Stock Exchange (-2,2 %) den Handel mit Aktien von Konzernunternehmen ohne Angabe von Gründen ausgesetzt. Ein Artikel von Global Times, eine parteinahe Zeitung, kündigte daraufhin den Verkauf von 51 % des Unternehmens an, das sich um Immobiliendienstleistungen kümmert, für 5,1 Milliarden Dollar. Zu kaufen ist eine weitere chinesische Immobilie, die Hopson-Gruppe.
Die chinesischen Plätze bleiben wegen der Feierlichkeiten zur Goldenen Woche, dem chinesischen 1,4. August, bis Donnerstag geschlossen. Auch die koreanische Börse ist heute im Urlaub. Tokio im Minus (-31 %): Der neue Ministerpräsident Fumio Kishida hat die Parlamentswahlen für den XNUMX. Oktober anberaumt.
OSLO HYDROELEKTRISCHE EXPORTSTOPP, GASVERLÄUFE
Der Anstieg bei den Rohstoffen begünstigt Sydney (+1 %): Der Bloomberg Commodity Index steigt zum dritten Mal in Folge (der achte von neun) und erreicht neue Höchststände für diesen Zeitraum.
Unterdessen wird erwartet, dass die neuseeländische Zentralbank am Mittwoch mit ihrer ersten Zinserhöhung seit 2014 fortfährt.
Damit beginnt eine weitere Woche, die von Energieproblemen geprägt ist. Die Gas-Rally geht weiter: Der Referenz-Future ist um 2 % gestiegen.
KOHLE STEIGT AUF HÖCHSTE, ÖL STABIL
Kohle-Futures im Zusammenhang mit dem australischen Hafen Newcastle stiegen letzte Woche um 25 %, ein neues Allzeithoch, da die chinesische Nachfrage sie unter Druck setzte, einen Winter zu überstehen, der vielleicht wegen seiner schlimmen Stromknappheit in Erinnerung geblieben ist. Noch schlimmer ist die Situation in Indien, wo die Kohlevorräte bereits am Freitag zur Neige gehen könnten.
Unterdessen kommt aus dem Norden ein neuer Alarm: In Norwegen sind die Wasserreserven auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt und der Betreiber der Statnett-Netze hat Händler darüber informiert, dass es nicht genügend Vorräte gibt, um Energie in das Vereinigte Königreich zu schicken oder Deutschland.
Der Ölpreis hat diese Spannungen noch nicht registriert: Die Sorte WTI ist um 0,5 % auf 75,5 Dollar pro Barrel gefallen, während die Sorte Brent bei 78,99 Dollar (-0,3 %) gehandelt wird.
OPEC+-GIPFEL: 800 TAUSEND FASS MEHR (Vielleicht)
Die Märkte sind zuversichtlich, dass die OPEC+-Videokonferenz heute Abend das Angebot ab November auf 800 Barrel erhöhen könnte, und gehen auch von der für Dezember erwarteten Erhöhung um 400 Barrel aus. Mehreren Analysten zufolge würde ein Anstieg von weniger als 600 Barrel pro Tag den Rohölpreis nur auf bis zu 90 US-Dollar steigen lassen. Unterdessen halten sich die US-Schieferölproduzenten zurück: Sie sagen, wir seien nicht in der Lage, die aktuelle Produktion zu steigern.
Gold flach, Dollar nach unten
Flaches Gold bei 1.760 $. Die anderen Makrodaten zeigten kaum Veränderungen: 1,47-jährige Staatsanleihen bei 1,159 %, zwei Basispunkte weniger als beim letzten Schlusskurs. Der Euro-Dollar pendelte sich bei 1 ein, nach -XNUMX % letzte Woche.
Die Wall Street schloss am Freitag aufgrund der Nachricht über das von Merck entwickelte Anti-Covid-Medikament im Plus.
US-BEWERBSDATEN KOMMEN, FED VERLIERT FALKEN
Der Energieschub wird die Entscheidungen der Zentralbanken belasten, bedingt durch den Inflationswettlauf. Das wichtigste Ereignis vor der Fed-Sitzung im November zum Thema Tapering wird die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sein.
Doch dieses Mal steht auch das interne Gleichgewicht der US-Notenbank im Mittelpunkt. Mitte Oktober werden die Rücktritte zweier Gouverneure, Robert Kaplan und Eric Rosengren, wirksam, die sich schuldig gemacht haben, auf den Märkten tätig zu sein (was in der Satzung ausdrücklich verboten ist). Die Hawks verlieren zwei Top-Vorstandsmitglieder, während die Kritik der demokratischen Linken gegen Präsident Jerome Powell zunimmt. Eine Kampagne, die durch die Entscheidung der Linken vergiftet wurde, nicht über den mit einem Teil der Republikaner vereinbarten Biden-Infrastrukturplan abzustimmen, wenn der 3.500 Billionen Dollar schwere Reformplan nicht parallel umgesetzt wird.
HEUTE DIE EURO-GRUPPE, SPOTLIGHT AUF DER ITALIENISCHEN ABSTIMMUNG
In Europa tagt heute die Eurogruppe, die sich insbesondere teuren Rechnungen widmet, in Anwesenheit von Christine Lagarde und dem italienischen Vorstandsmitglied Fabio Panetta. Die Kommission bereitet ihre eigene Strategie zur Bewältigung der Notlage in den kommenden Monaten vor, arbeitet aber in den kommenden Wochen auch an einem Strukturplan, der gemeinsame Interventionen im Hinblick auf andere Krisen vorsieht, die in der Zukunft auftreten könnten.
An der italienischen Front findet heute Abend die Prüfung der Wahlergebnisse statt.
AUF DER PIAZZA AFFARI STARTET DAS GENERALI-ANGEBOT FÜR CATTOLICA
Das Übernahmeangebot von Generali für Cattolica Assicurazioni wird auf der Piazza Affari starten.
Zwei heißeste Fronten: die Nadef im Zusammenhang mit der Baustelle des Haushaltsmanövers und der Start von Ita, der Mitte des Monats erwartet wird. Die verbindliche Angebotsfrist für die Marke Alitalia läuft heute ab.
AN DER WALL STREET AM GM DAY
Während man an der Wall Street auf den Beginn der Gewinnsaison wartet, liegt der Fokus auf dem Treffen mit dem Markt von General Motors.
Wir warten auf die Entscheidungen von Altria, die über den Verkauf ihrer Anteile am Biergiganten Anheuser Busch entscheiden könnten.
Unterdessen erschüttert ein neuer Skandal die Politik: Es handelt sich um die Veröffentlichung der Pandora-Papiere, aus denen Dutzende Finanztransaktionen zur Steuerhinterziehung hervorgehen, an denen Persönlichkeiten wie Tony Blair, politische Führer und Herrscher wie König Abdullah von Jordanien, aber auch Persönlichkeiten beteiligt sind von Unterhaltung und Sport.
