Die Operation war bereits im vergangenen Dezember angekündigt worden, aber jetzt beginnt sie tatsächlich: im Rahmen der Unternehmensumstrukturierung, die darauf abzielt, die nicht-konventionellen Erneuerbaren-Aktivitäten von Enel in Mittel- und Südamerika (ohne Chile) zu integrieren börsennotierte chilenische Tochtergesellschaft Enel Américashat die von CEO Franceso Starace geführte Gruppe ein freiwilliges Teilübernahmeangebot für die Stammaktien und American Depositary Shares (ADS) von Enel Américas in Höhe von bis zu 10 % des derzeitigen Aktienkapitals (über 7,6 Milliarden Aktien) abgegeben.
Das Angebot ist in zwei Teile gegliedert. Das erste sieht ein freiwilliges Übernahmeangebot in den USA auf Aktien im Besitz von US-Bürgern (US-Personen) für 140 chilenische Pesos je Aktie in bar und auf Ads, die von jedem und wo auch immer der Eigentümer ist, für einen Stückbetrag von 7 chilenischen Pesos vor , wiederum in bar, wobei die Gegenleistung in US-Dollar zu zahlen ist. Der zweite Teil besteht aus einem freiwilligen Übernahmeangebot in Chile zu einem Preis von 140 chilenischen Pesos je Aktie in bar, zahlbar in chilenischen Pesos. Das chilenische Angebot unterliegt den Bedingungen, die im chilenischen Prospekt beschrieben sind, der bei der chilenischen Finanzmarktkommission (Comisión para el Mercado Financiero) eingereicht wurde, und steht allen Inhabern der Aktien (einschließlich der USA) offen.
Die Angebotsfrist beginnt am heutigen 15. März e endet am nächsten 13. April. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der Wirksamkeit der für den 1. April geplanten Verschmelzung durch Eingliederung der Egp Américas Spa in die Enel Américas. Die aufschiebenden Bedingungen, denen die Verschmelzung unterlag, sind vor Abgabe des Übernahmeangebots eingetreten. Die maximale Gesamtgegenleistung bei vollständiger Annahme des Übernahmeangebots beträgt etwa 1.065,2 Milliarden chilenische Pesos (entspricht etwa 1,2 Milliarden Euro) und wird durch Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und bestehender Schuldenkapazität finanziert.
