Der Vorstand der Enel erteilte grünes Licht für die Platzierung eines Teils des Aktienkapitals von Endesa auf dem Markt durch die Tochtergesellschaft Enel Energie Europa (EEE), die derzeit 92,06 % des spanischen Energieunternehmens in ihrem Portfolio hält.
In einer ersten Phase werden die verkauft 17% von Endesa - berichtet eine Notiz von Enel -, aber später kann die Operation reichen 22% des Kapitals, einschließlich der Mehrzuteilungsoption, die den Joint Global Coordinators die Möglichkeit bietet, maximal 15 % der auf den Markt gebrachten Aktien zu erwerben, um die Endesa-Aktienkurse zu stabilisieren. Das öffentliche Angebot beginnt vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die spanische Behörde CNMV der 7 November.
Die Platzierung ist Teil der bereits angekündigten Umstrukturierung der Aktivitäten von Enel auf der Iberischen Halbinsel, bei dem Endesa einen neuen Industrieplan erstellte, der sich auf die Entwicklung aktueller Geschäftsplattformen, die Innovation des Energiemodells und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Aktivitäten in Spanien und Portugal konzentrierte. Durch die heute bekannt gegebene Transaktion beabsichtigt Enel insbesondere, die Beteiligung von EEE an der spanischen Tochtergesellschaft zu erhöhen und die derzeitige Situation der begrenzten Liquidität der Endesa-Aktie zu überwinden.
„Ich freue mich, dass der Vorstand von Enel grünes Licht für diese Initiative von großer strategischer Bedeutung für den Konzern gegeben hat – kommentierte der CEO von Enel, Francesco Starace –. Dies ist ein grundlegender Schritt in der im letzten Sommer dem Markt angekündigten Operation, die darauf abzielt, neue Werte in der Gruppe zu schaffen und unseren Fokus auf den neuen Energiemarkt zu verstärken, der auf der Iberischen Halbinsel entstanden ist".
Es ist auch vorgesehen, dass sich EEE und Endesa im Rahmen des Angebots verpflichten, für einen Zeitraum von 180 Tagen nach dem Zahlungsdatum keine Endesa-Aktien zu verkaufen bzw. auszugeben. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und wird von einem Bankenkonsortium verwaltet, das von Banco Santander, BBVA, Credit Suisse und JP Morgan als Joint Global Coordinators koordiniert und geleitet wird, während Goldman Sachs Internationaln Stanley und UBS Limited als Joint Bookrunners fungieren. BBVA und Santander koordinieren auch das Konsortium, das für das Angebot verantwortlich ist, das sich an Privatanleger in Spanien richtet. Mediobanca fungiert als Finanzberater für Enel und EEE.
Angesichts der neuen Operation hat der Vorstand von Endesa gestern einige Änderungen an seiner Zusammensetzung vorgenommen und Alberto De Paoli und Helena Revoredo Delvecchio kooptiert, um die scheidenden Luigi Ferraris und Salvador Montejo Velilla zu ersetzen.
Nach der Veröffentlichung der Nachricht stieg die Enel-Aktie heute Morgen an der Mailänder Börse um 0,93 % auf 3,888 Euro.
