neu grüne Anleihen von Enel und Banco Bpm. Der von Francesco Starace geführte italienische Energieriese hat die Platzierung einer Emission nachhaltigkeitsgebundener Anleihen mit einer Laufzeit bis März 2029. Die Emission in Euro garantiert einen festen jährlichen Kupon und wird eine Benchmark-Kürzung haben, also mindestens 500 Millionen. Das erwartete Rating ist Baa1 von Moody's, BBB+ von S&P und BBB+ von Fitch. Emission auch von Banco Bpm, die eine grüne Anleihe im Wert von 500 Millionen mit einer Laufzeit von vier Jahren (13. September 2026) auflegte und Anträge für 950 Millionen registrierte. Es ist ein'Senior Non-Preferred-Anleihe zu einem festen Kurs mit einer Stückelung von 150 Euro, die an der Luxemburger Börse notiert wird.
Aber die Nachrichten unterstützen nicht die Aktie von Enel, die kurz vor Börsenschluss 0,44 % auf 4,68 Euro verlor. Während Bpm um 0,36 % auf 2,49 Euro zulegt.
Enels neue nachhaltige Bindung
Die ersten Preisindikationen für die neue nachhaltige Enel-Anleihe Ich bin für einen Verbreitung im Bereich von 175 Basispunkten über dem Midswap-Kurs. Die Anleihe wird an der Euronext Dublin notiert. Der gebühr wird heute, Dienstag, 6. September, erwartet und es wird ein Boom an Anfragen erwartet. Im September 2021 hatte der Energieriese 4-, 7- und 13-jährige nachhaltigkeitsgebundene Anleihen für 3,5 Milliarden Euro platziert und Aufträge für fast 11 Milliarden gesammelt.
Die Platzierung wird von den Bookrunnern Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley und Unicredit betreut.
Banco Bpm lanciert festverzinsliche vorrangige Anleihen
Der Ertrag des Neuen Grüne Anleihen von Banco Bpm es wurde behoben bei 385 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz als erste Hinweise im Bereich von 400 Basispunkten über dem Mid-Swap. Gemeinsame Lead Manager der Transaktion sind Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC und Natwest Markets
