Enel hat heute Morgen die Hinweise zur Prognose der gestern angekündigten neuen Hybridanleihe veröffentlicht. Dies teilte der Thomson-Reuters-Dienst Ifr mit und gab an, dass die Tranche in Euro einer Milliarde entsprechen und eine Rendite von 5,125 % bieten wird, nach einer anfänglichen Spanne von 5,25 % bis 5,375 %.
Die Nachfrage – berichtet eine Quelle erneut laut Ifr – erreichte sechs Milliarden. Für die Sterling-Tranche wurde der Betrag nach einer anfänglichen Ankündigung von 500 Millionen auf 450 Millionen und die Rendite auf 6,75 % festgelegt, verglichen mit der ursprünglichen Spanne von 6,875 % bis 7 %.
Der Auftragsbestand, wiederum teilweise in britischer Währung und laut Ifr, erreichte 4,5 Milliarden. Enel wird von Moody’s mit „Baa2“, von Standard & Poor’s mit „BBB“ und von Fitch mit „BBB+“ bewertet. Die Transaktion ist Teil eines nachrangigen Anleiheemissionsprogramms im Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro.
