Enel die platzierung der aktien läuft gut an Endesa, die spanische Tochtergesellschaft, von der die italienische Gruppe (die 92 % des Kapitals hält) 22 % auf den Markt gebracht hat. Laut einigen Bankquellen, dieÖffentliches Verkaufsangebot – die am vergangenen Donnerstag begann – wäre bereits am zweiten Tag mit einem Erlös von rund drei Milliarden Euro vollständig gedeckt gewesen.
Im Einzelnen wird die Aktie zugeteilt institutionelle Investoren (entspricht 85 % der 22 % im Angebot) wäre bereits gebucht, aber das Unternehmen scheint nicht bereit zu sein, das Angebot vorzeitig zu schließen, das am 20. November endet. Was den Rest betrifft, reserviert für die Privatanleger (15 % von 22 %), das Angebot begann am 7. November und endet diesen Mittwoch.
Institutionelle Anleger hätten eine Option auf die Aktien a 13,5 Euro, mit 5 % Rabatt gegenüber dem Schlusskurs von Endesa am Freitag (14,20 Euro). Der Höchstpreis wurde von Enel auf 15,535 Euro je Aktie festgelegt.
Der Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung an Endesa wird von vielen Analysten als wichtiger Schritt zur Reduzierung von Enels Nettoverschuldung, die Ende September 44,5 Milliarden wert war (plus 12,3 % gegenüber 39,706 Milliarden am 31. Dezember 2013).
Das Management der italienischen Gruppe hat bekräftigt, dass der Schuldenabbau weiterhin Priorität haben wird, aber jetzt erwartet das Unternehmen, dass die Schulden am Ende des Jahres auf 39 bis 40 Milliarden Euro fallen werden, also über die im Geschäftsplan angegebenen 37 Milliarden .
Genau dieser Punkt belastet heute die Enel-Aktie an der Börse, die zu Beginn des Nachmittags 0,7 % verlor, auf 3,7 Euro.
