Enel Finance International hat auf den US-amerikanischen und internationalen Märkten eine Multi-Tranchen-Anleihe für institutionelle Anleger über insgesamt 3 Milliarden Dollar begeben, was einem Gesamtwert in Euro von etwa 2,5 Milliarden entspricht. Das teilte der Konzern Enel gestern Abend mit.
Die von Enel garantierte Emission war etwa 3-fach überzeichnet, insgesamt wurden Aufträge in Höhe von rund 9 Milliarden US-Dollar erteilt. Das zweite Angebot der Enel-Gruppe im Jahr 2017 auf dem amerikanischen Markt ist Teil der Finanzierungsstrategie der Gruppe und der Refinanzierung fälliger Konzernschulden.
Die Transaktion ist in folgende Tranchen gegliedert: 1.250 Mio. USD zu einem festen Zinssatz von 2,75 % mit einer Laufzeit bis 2023; 1.250 Millionen Dollar zu einem festen Zinssatz von 3,5 % mit einer Laufzeit bis 2028; ein zusätzlicher Betrag von 500 Millionen Dollar aus der EFI-Emission im Mai 2017 zu einem festen Zinssatz von 4.750 % mit einer Laufzeit bis 2047.
Die oben genannten Tranchen wurden unter Berücksichtigung ihrer Merkmale mit einem vorläufigen Rating von BBB von Standard & Poor's, Baa2 von Moody's und BBB+ von Fitch versehen. Enels Rating ist BBB (positiv) von Standard & Poor's, Baa2 (stabil) von Moody's, BBB+ (stabil) von Fitch.
